华为全联接大会更新关注纯血鸿蒙20240920

华为全联接大会更新，关注纯血鸿蒙20240920_原文 2024年09月21日19：12 发言人00：00 管理团队的这个加会议，我们今天提示围绕华为以及华为的这个数据活动的进展展开。我们今天团队也非常最荣幸亲临了现场和华为的一众的朋友啊，包括现场很多这种华为的合作伙伴进入一个进行一个深度的交流。然后今天想把第一手的一个产业情况和各位领导做一个更新。 华为全联接大会更新，关注纯血鸿蒙20240920_原文 2024年09月21日19：12 发言人00：00 管理团队的这个加会议，我们今天提示围绕华为以及华为的这个数据活动的进展展开。我们今天团队也非常最荣幸亲临了现场和华为的一众的朋友啊，包括现场很多这种华为的合作伙伴进入一个进行一个深度的交流。然后今天想把第一手的一个产业情况和各位领导做一个更新。 发言人00：21 我是今天会议的主持人，天风计算机团队的首席，那你去今天和我们一同主持和分享的还有我们团队的研究员刘林。然后熟悉我们团队的朋友都知道，我们团队在整个华为产业链应该是有很深度的研究和紧密的跟踪的那我们团队是从去年应该说七月份开始旗帜鲜明的去看好整个华为产业链，尤其是生存产业链。那从去年9月份开始的话，我们是，非常，潜在的去提示了鸿蒙潜在的一个机会。那在今年的话，其实我们在年初也发布了一个对于2024年鸿蒙的产业变化的三大变化的一个展望，应该说基本上产业变化都得帮我们验证。那在当前时点我们怎么去看啊整个华为产业链，尤其是这块的一个机会？我们也是非常观点鲜明，就是看好当下产业，在今年四季度和明年上半年，鸿蒙无论是在的行业信创这一块，还是在C端这一块，纯血鸿蒙产品的一个放量。今天的会议主要包括两个部分，第一种的话我先简单谈一下，我对于整个华为产业链的一个观点，尤其是活动这一块。第二块我们把更多时间交给我们团队的刘琳，以及他就今年今天这个产业参会的情况做产业的分享。 发言人01：29 整个华为产业的话，其实包括硬件和软件两块。硬件这块大家知道我们对生成这块应该是有啊很紧密的跟踪的，去年92920B的这个进展，我们团队当时是第一时间做了更新的那当前时点的话，我们认为整个整个首先说国产专利产业链正在从运营商往地方计算去做一个切换，同时互联网的国产化也在规模化的开启。我们最近也是发布了两篇报告去谈到这样一个变化。华为的传统优势市场还是在运营商这一块，所以明年华为如何去突破地方计算以及互联网这块，其实对它是一个比较大的一个挑战。所以不仅是华为，我们相信四小龙，包括像韩文金海光在这个市场应该说有啊非常大的一个机会，非常大的机会。那920C的话，我们预计的话这个进展是整体符合预期的。但是我们更关注华为后续，包括像920这块的一个进展。我们认为在架构这块是可能有更大的一个创新和突破 的，但我们觉得可能短期不会看到特别明显的产业变化，这是关于第一点，华为硬件这块生成。 发言人02：27 那关于华为鸿蒙这一块的话，那我们在当前试点，正如刚刚我所说到的，在明年今年四季度和明年上半年，我们会看到华为，全省鸿蒙的C端，它既有的手机以及全省鸿蒙的PC产品的发布和潜在的一个放量。那这个产品到底好不好卖，我觉得从短期来看的话，我觉得一定会有比较强的一个舆论和口碑效应。就像九月份我们看到三角形的这个发布一样。所以这款产品出来短期好不好卖，我觉得这个不用有太大的一个怀疑。所以我也们我们也是相信有华为这样一个品牌号召力，包括纯雪峰，完全自主系统的这样一个历史性的一个意义。 发言人03：02 我们觉得这个产品放量是不成太大问题的，不存在太大问题的那大家肯定也关注鸿蒙，经历了过去应该说5到6年几轮的投资周期投资机会，这个时间点到底有没有全新的商业模式。对于这个二级市场一些核心的公司来说，那我们现在看到一个比较好的一个模式，还是去参与百态鸿蒙的一个机会，打开鸿蒙的机会。也就是说华为鸿蒙纯血鸿蒙，他自己的PC和手机推出之后，基于开源联盟合作伙伴去去去深度 参与进来，然后定制自己的相关的一个产品，包括PC和手机在新创和C端市场的推广，我们觉得也是比较值得期待的，比较值得期待的。因为整个手机和PC市场其实规模也是蛮大的，规模蛮大的。然后鸿蒙切入之后，还是有足够的一个空间和份额给到，无论是华为还是相关的合作伙伴，大牌厂商而言。我们看到其实对于相关的一些公司，都是有比较大的机会的，包括我们今天重点提示的像软通动力和作为智能，这是比较明确的一个机会。 发言人04：01 那从短期催化来说的话，我们认为鸿蒙的话应该说应该说完成了从安卓鸿蒙到纯血鸿蒙的一个质量。我们认为全链接开全链接大会应该说只是催化的开始，后续还会有更多的催化出来，让外界能从华为身上看到他们自己对纯血鸿蒙，对整个鸿蒙的定义有一个新的突破。所以我们认为整个板块的热度，其实从短期来看也是不错的，后续还会持续，所以这是我们对于活动的观点。就是从未来半年或者说一个季度来说，我们认为它的产品放量我觉得是一个大力的一个事件。那对于上市公司来说的话，也有足够的一个空间去参与到这里面一个打开红包的一个机会。简单来说，在这里面的话，其实我们看到相关公司已经做了很深度的一个参与参与。 发言人04：45 那从短期来说的话，我们看到刚刚其实也就是我谈到了板块的热度，我们认为还会继续。那华为它对鸿蒙可能在后续会有一个更大的一个大的一个定向出来。所以从中期和短期维度来说的话，我们认为整个华为鸿蒙的一个投资机会还是值得各位领导高度重视的。 发言人05：05 当下的话我们看到其实信创也比较火热，我们团队应该说也是整个信创板块的一个点火者。如果各位领导也关注我们的这个观点，我们也是在前几周，晚上应该也是91点钟大家知道晚上90点开电话会，肯定不是白开的，肯定是很重要的。这个观点更新，我们开完电话会议之后，后续两天信创板块的表现也非常反响非常热烈。当下信创的话其实跟鸿蒙也有很深度的结合。当然首先我们认为鸿蒙还是在这个行业信创展开，党政信创也还是会给到核心的玩家，我们反复强调了像中国软件，达梦金山海关等等公司，很多很大的一个空间和机会，所以站在这个时间点，围绕整个大的安全和国产化，从国产专利到信创到后面我们都是积极的去看好。希望各位领导在我们的一同的一个研究的助力下，把握这个大米的产业盛宴。 发言人05：53 我这边的汇报先到这里，后面把时间来交给玲玲。好的，各位投资者，然后大家晚上好，我简单会我接下来的汇报分成两个部分。第一个部分就是今天整体上来看，在整个华为全民健峰会上的一个见闻。那分成了几个部分，首先是CPUAI芯片，然后操作系统以及说操作系统以及说就比如说那些上次的一个生态，包括说鲲鹏的包括说鲲鹏的一个生态的一个建立的一个情况。 发言人06：29 第二个部分是包括他们的一些合作伙伴，就跟他们的一些合作伙伴聊的一个情况。包括说像神州鲲泰，软通动力这些相关的公司。最后第三个部分我会简单说一下，就是说这些相关的一个产业进展所代表的一个投资机会的一个发掘。 发言人06：50 简单来说其实整个华语全联接大会还有明天一天的一个行程。但是从昨天和今天的一个情况来看，基本上昨天是重点是在AIintel，以及说像鲲鹏的这个相关的一个一个主题的演讲和产业的一个峰会上。然后今天主要是在包括说华为云以及说生成这一块相关的一些产业链上的一些变化。从昨就昨天昨天来说，就基本上徐志军董事长的这个演讲大家也都已经看到了。然后有一个比较大的一个增量是在他们进行鲲鹏展示，就是进行这个鲲鹏生态的展示的时候，其实我也去现场去实际操作了。他的这个一个包括说PC，包括说一个服务器的运行，就软件运行从整个实验的一个结果上来看，其实整个他们还特意就用了一个就用了一个只写应用的一个相关的麒麟的一个桌面和一个转译应用的一个麒麟的桌面。同时，公司这就是华为在整个，过程中，自己也是提供了相关的这种，鲲鹏全液冷的服务器。以及说它的这个生态供应链的一个工具链，来帮助相关的开发者去做相应的开发。 发言人08：20 第二个部分就是今天的这个生成链上生产链，其实今天聊到的增量信息相对还是较大一些，简单总结为几个方面。第一个方面就是从他的这个生态构建上来看，华为现在基本上每年投入大概是两就之前是两千多个人，后续还要再持续的快速增长。是10亿级别以上的资金再去构建这个生成的一些相关的算子，以及生态上的一个产业链的一个革新。第二个一个方面是从集群的一个角度，其实现场解说员也是提到了，就是说可能说从未来三年，或者说2到3年往后的一个角度上来看，风冷就是液冷确实是会成为一个主流的一种数据中心然后降温的数据中心降温的一种方式。但从当前的阶段来看，这个替换的这个速度或者说就是当前的阶段风冷还是发挥着一个比较大发挥着一个比较大的作用，只是后续会有一个产业上的一个转变。第三个方面其实虽然没有明确的提到了，虽然没有明确提到说910C相关的一些信息，但确实从公司的角度也提到了，在进行下一代新品，以及说新品在互通互联，包括说一些网络通信上的一些进步，这是整体生成上的一些简单的一些就是比较重要的就是比较重要的一些东西。 发言人09：55 另外的话就是我觉得这里面其实一个更大的亮点是在整个生态链中华为确实是从华为，确实从就把这个工作从之前的，纯硬件方面，通信方面，然后转向了加大对于生态这方面的投入和研究。尤其是比较明确的是，华为用于华为在生态上的人员投入，应该会从之前的1500到2000人左右，然后快速上升到极大可能是接近1万人左右的这样一个水平。另外的话也跟他们的第三个方面，也跟他们的生态伙伴聊了一些关于鸿蒙相关的产业的更新。从他们的反馈上来看，整体现在华为的层面大概有1.2到1.5万人在这个鸿蒙相关生态的一个建设过程中。 发言人10：46 在这个过程中，就是从就是从整个华为的这个鸿蒙上的生态上来看，由于他们由于鸿蒙是做了一个去linux的一个架构的一个调整。其实所有的这个软在设计的一些工具链，其实是经历了一次比较大的一个重写。同时软件的设计根据底层的架构做了一些相应的调整。另外的话就是从他们现场的一个反馈上来看，当前阶段其实每天都会有一个至少是以两位数的一个APP的增长的一个情况再进行一个上架。然后如果没有大的意外的话，就是外界预期的就是11月底mate70发布的时候，搭载升级鸿蒙的预期应该是能够兑现的。 发言人11：33 此外的话就是从他们对整个APP或者说应用开发的这个过程和现状来看，整很多应用其实现在还没有到成熟的一个程度。比如说之前就确实提到过说像支付宝这种，虽然说这个APP已经做出来了，但是它的这个扫码的功能其实还没有还没有上线。也就是说部分的这个功能的开发还在紧锣密鼓的进行之中。 发言人11：59 另外的话就是一个AI加OS，就是鸿蒙与原生态的这个AI的一个结合。其实其实可以理解为一件事情，就是无论是之前的windows也好，包括说像安卓以及IOS也好，他们在APP的开发的时候其实是没有考虑过AI这个AI和APP原有的这些功能的一个深度融合的。所以其实鸿蒙在这个时间点进行一次全新的开发，一个核心的亮点也是在AI 的，就是用AI对于应用原有的功能做出了一个极大的一个改造。这是整个鸿蒙生态的一个特点。 发言人12：41 同时就是考虑整个鸿蒙生态，它是基于apm架构去做。所以其实从手机上到PC上的一个迁移，虽然可能说会去需要经历一些UI的适配，但整体上的难度和速度的进展会比大家想象的要更快一些。因此有极大的概率就是手机的这个鸿蒙PC和手机的这个纯血鸿蒙和鸿蒙的PC会同一时间推出。当然就是从华为的这个整体反馈上来看，他们也确实认为当前鸿蒙KC在推出初期大概率是面向轻办公的一些场景。但是随着生态的一个进展，然后后续整个C端的一个体验会有一个持续的提升。 发言人13：29 此外的话就是他们相关的生态伙伴的一个体系，其实很软件的生态体系。软件的生态我办理就是包括说软通，中国软件国际，甚至说麒麟软件，其实都有相应的这个展台。然后跟闲鱼软件也确实跟闲鱼软件也包括说软通动力也都进行了进一步的新沟通和交流。他们确实也是非常期待整个鸿蒙的生态，然后与他们的