中泰科技：华为HDC大会在即，纯血鸿蒙+盘古大模型打造超级终端助手

HDC2024：HarmonyOS NEXT+盘古大模型5.0联袂推出。2024年华为创新频出，上半年鸿蒙系统进展积极。华为HDC 2024开发者大会将于2024年6月21日-23日举行，将华为终端开发者大会“HDC.Together”和华为云的开发者大会“HDC.Cloud“合并举办，本次大会将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、Gauss数据库等最新创新成果。1）鸿蒙：带来鸿蒙生态、HarmonyOS NEXT、鸿蒙原生应用的最新进展。2）盘古：揭秘全新盘古大模型5.0。 鸿蒙OS：跃居国内市占第二，HarmonyOS Next商用化在即。1）鸿蒙NEXT于202 3年8月4日面向合作企业开放开发者预览版；2024年1月18日向所有开发者开放申请，开发者预览版首批Beta招募开放；2024年6月21日-23日，有望带来H armonyOS NEXT鸿蒙星河版的正式发布，并进入Beta测试阶段；2024Q4，正式开启商用。2）24Q1华为鸿蒙OS在中国市场超越苹果iOS，成为中国第二大操作系统。鸿蒙NEXT操作系统将首先应用于智能手机中，随后向穿戴设备、PC、电视、汽车等领域延伸，鸿蒙系统PC版有望推出。3）纯血鸿蒙：技术侧实现原生，构筑统一联动生态。技术方面，不再兼容安卓生态，HarmonyOS走向“纯血鸿蒙”，提升6大极致原生体验。生态方面，超200家头部应用原生开发，鸿蒙系统统一生态，万物互联，提出“1+8+N”战略。 端云联动：盘古大模型+AIOS，打造超级终端助手。1）模型侧：发布盘古大模型5.0，致力于服务行业客户，华为云盘古研发大模型获得当前最高等级4+级，成为国内首批通过该项评估的企业之一。2）AI应用侧：HarmonyOS 4.0的小艺智能语音助手接入盘古3.0大模型，在智慧交互、生产效率有所提升。盘古大模型的升级有望为鸿蒙生态提供坚实的算力支撑，由于HarmonyOS NEXT的特点之一是“原生智能”，华为有望实现AI+OS，将操作系统层的鸿蒙和模型层的盘古联合起来，共同构建系统级原生智能。 投资标的：华为具备算力芯片、大模型、操作系统、硬件终端研发能力，具备核心技术闭环。鸿蒙操作系统“纯血化”，软件方面多个头部应用加速鸿蒙原生开发，构筑多元应用生态；硬件方面联动PC端、移动端，实现跨终端无缝协同体验，有望带来华为系列的终端+AI新变革。建议关注：软通动力、润和软件、拓维信息、中科创达、东方中科、法本信息等。 风险提示：市场竞争加剧；技术变革不及预期；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 1.HDC2024：HarmonyOS NEXT+盘古大模型5.0联袂推出 2024年华为创新频出，上半年鸿蒙系统进展积极。2024年4月11日华为鸿蒙生态春季沟通会上推出首台应用华为的盘古大模型的AIPC，2024年6月21日-23日，华为开发者大会将公布HarmonyOS NEXT最新进展和盘古大模型5.0； 2024年下半年预计带来全场景新品，比如直板旗舰、折叠旗舰、中端机、平板、手表等。 图表1：2024年华为大会历程安排 华为HDC 2024开发者大会将于2024年6月21日-23日举行。本次大会与往届的差异在于，将华为终端开发者大会“HDC.Together”和华为云的开发者大会“HDC.Cloud“合并举办，这将是华为史上规模最大、开发者参与人数最多的开发者大会。 图表2：2024年HDC大会将于2024年6月21日-23日召开 华为鸿蒙、盘古两大“王炸”将首次联袂亮相。本次大会将分享 HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、Gauss数据库等最新创新成果。 1）鸿蒙：余承东、何刚、龚体将于6月21日演讲“鸿蒙生态：创新沃土厚植未来”、“HarmonyOS NEXT-共筑鸿蒙新世界”、“鸿蒙原生应用，全新出发！”，带来鸿蒙生态、HarmonyOS NEXT、鸿蒙原生应用的最新进展。 2）盘古：6月21日下午，华为诺亚方舟实验室主任姚骏将揭秘全新盘古大模型5.0。 图表3：HDC大会即将推出鸿蒙+盘古两大进展 2.鸿蒙OS：跃居国内市占第二，HarmonyOS Next商用化在即 2.1发布进展：HarmonyOS NEXT即将进入Beta测试阶段 华为鸿蒙操作系统于2019年8月9日正式发布，主要分为OpenHarmony和HarmonyOS。 OpenHarmony：1）开源项目，提供了一个智能终端设备操作系统的框架和平台，集成了Linux内核和LiteOS内核，属于鸿蒙底层的架构层。2）从应用场景上来看，openHarmony当前主要用于物联网（电表、POS机等 ） ， 未来会逐步向手机 、 平板 、 耳机等设备拓展 。3）openHarmony为开源版本，华为本身不发布商业发行版，由生态伙伴发布商业发行版本。 HarmonyOS：1）华为基于OpenHarmony和安卓（AOSP）开发的商用版本，提供了手机系统的UI界面和应用生态，更注重实际设备上的运行和用户体验。2）从应用场景上来看，Harmony OS当前主要用于华为自有手机、平板、华为耳机等移动设备。3）Harmony商业发行版为华为自己销售，生态伙伴主要做软件开发、适配。 图表4：鸿蒙操作系统走向NEXT 鸿蒙NEXT发布节奏： 2023年8月4日，华为开发者大会发布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，面向合作企业开放开发者预览版； 2024年1月18日，全新的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向所有开发者开放申请，HarmonyOS NEXT开发者预览版首批Beta招募开放； 2024年6月21日-23日，有望带来HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版的正式发布，并进入Beta测试阶段。 2024Q4，正式开启商用。 图表5：HarmonyOS NEXT预览版Beta招募 图表6：HarmonyOS NEXT发布节奏 2.2行业格局：24Q1华为鸿蒙OS在中国市场超越苹果iOS 24Q1华为鸿蒙OS在中国市场超越苹果iOS，成为中国第二大操作系统。 自2010年步入触屏智能机时代后，安卓系统和苹果iOS操作系统崛起，截止到2024年第一季度，两者在全球操作系统的市占率分别为77%和19%。 同时，自2021年开始，依托华为丰富的智能终端生态，HarmonyOS异军突起，目前已成为继安卓、苹果iOS后全球第三大手机操作系统。据Counterpoint Research数据显示，截至24Q1，HarmonyOS系统在中国的市场份额由22Q2的5%上升至17%，全球份额由22Q2的1%上升至4%，随着鸿蒙版本的不断迭代和生态融合，其市场份额有望持续提升。 图表7：22Q2-24Q1中国手机端操作系统市占率 图表8：22Q2-24Q1全球手机端操作系统市占率 华为手机国内份额增长，HarmonyOS有望成为增长推动力。智能手机日益成为现代社会全场景的接入口，也是其他智能产品的重要控制中心，用户对智能手机的需求和粘性愈发强化。目前，我国智能手机市场的主要厂商为苹果、三星、小米、Oppo和Vivo，随着鸿蒙OS的不断推进，华为在国内发展动力日渐充足，2024年Q1华为市场份额达到17.0%，同比增长110%。 图表9：2023Q1-2024Q1中国手机市场份额 华为生态构建完整，消费终端全面布局。相较于安卓（手机、平板）、iOS系统（手机、平板、PC、手表），华为鸿蒙OS在8种消费终端同步布局，且产品市占率均可观且未来具备庞大市场空间。据Canalys数据，华为PC电脑2023年国内市占率为10%，排名第三；华为平板电脑2023Q3国内市占率达24%，排名第二；据CounterPoint数据，华为智能手环2023Q3全球市占率达14%，排名第三。鸿蒙NEXT操作系统将首先应用于智能手机中，随后向PC、电视、汽车等领域延伸，鸿蒙系统PC版有望推出。 2.3纯血鸿蒙：技术侧实现原生，构筑统一联动生态 1）技术：不再兼容安卓生态，HarmonyOS走向“纯血鸿蒙” 仅支持鸿蒙系统应用：鸿蒙NEXT又名鸿蒙星河版，由于系统底座全线自研，去掉AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，因此被称为“纯血鸿蒙”。以鸿蒙内核取代传统内核，仅支持鸿蒙系统应用，属于全新的手机系统，是鸿蒙系统的未来形态。HarmonyOS NEXT系统底座全线自研，去掉AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用Hap格式的安装包。 提升6大极致原生体验：HarmonyOS NEXT减少冗余代码，提升系统的流畅度、弹性和安全性，实现了硬件设备与软件进程之间核心接口的自主创新，具备原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联6大极致原生体验。原生安全是可以通过操作系统定点允许app访问数据；原生智能是通过端侧大模型能力为应用赋能。 图表10：鸿蒙星河版6大体验 2）生态：超200家头部应用原生开发，鸿蒙系统统一生态 超200家头部应用构筑鸿蒙原生应用版图：华为常务董事、消费者BG CEO余承东在2024年1月18日的“鸿蒙生态千帆启航”发布会上表示，目前已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，包括阿里旗下闲鱼、1688、飞猪、饿了么、盒马、菜鸟、点淘、淘宝特价版、大麦、淘票票、灯塔专业版共11款应用，WPS Office；在汽车方面，广汽传 祺、岚图汽车、零跑汽车、凯翼汽车也官宣加入鸿蒙生态。按照华为方面的估算，24年年底将有5000+鸿蒙原生应用启动开发。 图表11：阿里旗下11款应用加入鸿蒙生态 图表12：多家汽车行业伙伴加入鸿蒙生态 鸿蒙生态统一，提升存量技术资产复用性：鸿蒙统一生态的理念包括三个层面：鸿蒙设备统一生态、OpenHarmony和HarmonyOS统一生态、支持三方跨平台框架。HarmonyOS现已支持业界主流跨平台框架，让开发者最大限度地复用存量技术资产。 图表13：鸿蒙统一生态系统 万物互联，提出“1+8+N”战略：“1”是核心即智能手机，“8”指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等，并通过共研方式与合作伙伴触及移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的N类延伸业务。 图表14：HarmonyOS：1+8+N战略 3.端云联动：盘古大模型+AIOS，打造超级终端助手 模型：发布盘古大模型5.0，致力于服务行业客户。6月7日，华为云官方宣布，在中国信通院组织的首轮代码大模型评估中，华为云盘古研发大模型获得当前最高等级4+级，成为国内首批通过该项评估的企业之一。华为云盘古研发大模型在研发场景丰富度方面表现突出，在通用能力、专用场景能力、应用成熟度三个能力域上均获得优异结果。 通用能力：在代码解释、代码转换、代码优化等方面表现突出； 专用场景：支持网站开发、移动应用开发、大数据开发、人工智能开发等多个场景的开发能力； 应用成熟度：推理性能表现优异，且在数据分类分级、数据安全合规、推理结果准确性、模型服务可追溯性、风险可控性、可维护性方面均表现突出。 图表15：华为代码大模型获得4+级 融合AI能力，基于盘古大模AI应用：小艺有望成为超级助手。 HarmonyOS 4.0的小艺智能语音助手接入盘古3.0大模型，在智慧交互、生产效率有所提升，类似一个超级应用。1）智慧交互：小艺理解能力提 升，不用特定命令也能理解用户意愿，新增了文字、图片、文档等多种交互形式。2）生产效率：小艺融合AIGC的能力，可以做摘要总结、信息检索、多语种翻译、邮件拟写、内容创作等工作，带来生产效率的提升。3）超级应用：既能听懂自然语言，又能调用手机应用。 图表16：小艺助手能力提升 盘古大模型+鸿蒙AIOS，带动端侧AI发展。盘古大模型的升级有望为鸿蒙生态提供坚实的算力支撑，由于HarmonyOS NEXT的特点之一是“原生智能”，华为有望实现AI