华为鸿蒙系列报告（1）：全联接大会即将召开，鸿蒙生态持续壮大

证券研究报告|2024年09月09日 华为鸿蒙系列报告（1）： 全联接大会即将召开，鸿蒙生态持续壮大 行业研究·行业专题投资评级：优于大市 证券分析师：熊莉证券分析师：艾宪 021-617610670755-22941051 xiongli1@guosen.com.cnaixian@guosen.com.cnS0980519030002S0980524090001 海思全联接大会打造产业平台，华为全联接大会共赢行业智能化。2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，大会将以“以创新启未来”为主题，开展主题演讲、举行新品发布会、展示最新技术与产品，旨在打造一个开放、共享的产业平台，共谋合作，共赢未来。2024华为全联接大会计划于9月19日-21日在上海召开，以“共赢行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等业界同仁，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态，赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。 纯血原生鸿蒙深度融合AI，生态建设使万物互联成为可能。纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT全场景智能操作系统在HDC2024华为开发者大会正式发布，HarmonyOSnext实现全栈自研，构建操作系统坚实底座，打通了多设备、多场景之间的壁垒，实现了统一的生态体验。原生智能OS具备统一的AI系统底座、原生智能应用、系统级智能体、开放生态四大核心要素，首次将AI能力融入系统，推出鸿蒙原生智能，依托昇腾的算力和盘古大模型，提供系统级别的AI服务能力。开源鸿蒙生态建设进度加速，软硬件协同实现全场景产业链，千行百业万物互联，生态伙伴共创共享打开行业新蓝海。截至2024年，开源鸿蒙生态已经取得了显著的进展，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，开发者人数超过254万。 建议关注：软通动力、中软国际、东方通、常山北明、拓维信息 风险提示：鸿蒙生态发展不及预期、市场需求不及预期、行业竞争加剧。 01 全连接大会即将召开 02 原生鸿蒙渐进 03 投资建议与风险提示 1.1海思全联接大会“以创新启未来”星闪、鸿蒙峰会同步召开 •2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，大会将以“以创新启未来”为主题，开展主题演讲、举行新品发布会、展示最新技术与产品，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。 •星闪技术：海思或将在大会推广新一代短距无线通信技术星闪，展示这项技术在通信速度、稳定性以及低延时特性等性能上的显著提升。 •鸿蒙峰会：鸿蒙峰会将会探讨华为自研的鸿蒙操作系统及其在多方领域的应用和发展前景。 图1：海思全联接大会宣传图图2：海思全联接大会议程 资料来源：海思官网、国信证券经济研究所整理 •2024华为全联接大会计划于9月19日-21日在上海召开，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。第九届华为全联接大会（HUAWEICONNECT2024）以“共赢行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等业界同仁，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术，赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。 图3：华为全联接大会议程 图4：华为合作伙伴 资料来源：华为官网、国信证券经济研究所整理 01 全连接大会即将召开 02 03 原生鸿蒙渐进 投资建议与风险提示 2.1原生鸿蒙多轮迭代万物互联成为可能 •鸿蒙OS1.0是一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，可按需扩展，主要用于物联网，低时延实现模块化耦合，对应大屏、PC、汽车等不同设备弹性部署。 •HarmonyOS2.0重点发展了“分布式软总线、分布式数据管理和分布式安全”三大特性，其发布后创下了百天升级用户数量破亿的覆盖速度，升级率达77%。 •HarmonyOS3.0在超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍六方面全面升级。 •HarmonyOS4.0升级使用体验的同时使用新方舟引擎提升系统性能，并加入大模型元素，能够实现更智能的人机交互。 图5：鸿蒙OS1.0-4.0发展历程与应用领域 鸿蒙OS1.0 2019 鸿蒙OS2.0 2020 鸿蒙OS3.0 2021 鸿蒙OS4.0 2023 基于开源框架关键模块自研分布式架构 方舟编译器 TEE微内核形式化验证多终端开发IDE（Beta） 物联网设备，如智慧屏 内核及应用框架自研支持多语言统一编译满足车规级标准 分布式软总线、分布式数据管理、分布式安全能力全面提升 智能手机、家电产品、创新国产PC、手表/手环、车机 垂直加速文件系统软硬件协同高性能IPC 超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍 音响耳机 元服务 星闪近场通信 搭载盘古大模型的AI服务分布式万物互联、大智慧、元服务 手机、电视路由器 智能门锁智能座舱 •HDC2024华为开发者大会于6月21日在东莞松山湖举行，纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT全场景智能操作系统正式发布，并将面向开发者和先锋用户开放Beta，同时揭晓了盘古大模型5.0、全新小艺与昇腾AI的最新进展。 •应用性能：HarmonyOSNEXT仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，并表示鸿蒙原生应用APP适配最新进度已进入全面冲刺阶段，5000多个常用应用已全部启动开发，满足用户使用时长99.9%，其中超过1500家已完成上架。 •华为宣布Mate70系列将首发搭载HarmonyOSNEXT正式版，还制定了该系统的更新适配计划和时间表，分批次进行推送升级。 图6：HarmonyOSNEXT新性能与应用新场景图7：HarmonyOSNEXT新性能与应用新场景 •全栈自研：HarmonyOSNEXT从操作系统内核、文件系统到编程语言、编译器/运行时，编程框架、设计系统、集成开发环境与较之4.0再度升级的AI框架和大模型都实现了全栈自研。去掉了AOSP代码，HarmonyOSNEXT仅适配鸿蒙内核与鸿蒙系统下的应用，冗余代码减少40%，极大程度提升了系统的安全性、性能与流畅度。 •除了鸿蒙内核的性能提升外，HarmonyOSNEXT还实现了整机性能提升30%的壮举。HarmonyOSNEXT采用极简架构和高效并行的设计理念，使得系统更加稳定。同时还打通了多设备、多场景之间的壁垒，实现了统一的生态体验。 更高效更安全更流畅 全新设计了并发模型，比线程更轻、比协程更容易调度，任务切换开销减少50%；内存管理采用创新的混合动态大页技术，按场景分配4K、16K或64K大页，内存管理效率提升3倍以上，流畅性大幅提升以上调度机制、内存分配模型等，让系统持续流畅。 鸿蒙内核卓越的安全能力获得了业界高度认可，获得了全球首张智能终端领域CCEAL6+证书。内核服务之间隔离性更好，保证了系统的安全性。 鸿蒙内核在架构设计和优化方面大胆创新。其采用了全新的微内核架构，使得系统更加轻量级、高效。同时还针对移动设备的特点进行了深入优化，使得系统在功耗、性能等方面都取得了显著提升 图8：鸿蒙内核相较Linux的优势图9：HarmonyOSnext实现全栈自研 资料来源：2023华为开发者大会、鸿蒙官网、国信证券经济研究所整理 •近年来，华为在AI领域持续耕耘，不断把AI从手机应用、智驾座舱扩展到全场景设备，逐步实现以AI为中心的全新OS。AI技术落地终端产品时，一般会经历“应用层集成AI”、“系统层融合AI”、“以AI为中心的全新OS”三个阶段。 •以AI为中心的全新OS作为下一代原生智能OS架构，使用统一的AI子系统底座使各组件灵活运用AI；内置于 OS的系统级AIAgent出现，成为深度理解用户、自主闭环用户任务、智慧、常驻的超级智能体。 •原生智能OS需要具备统一的AI系统底座、原生智能应用、系统级智能体、开放生态四大核心要素。 图10：原生智能OS与传统终端OS区别图11：AI终端关键技术特征 资料来源：华为《AI终端白皮书》国信证券经济研究所整理 •HarmonyOSNEXT首次将AI能力融入系统，推出鸿蒙原生智能，依托昇腾的算力和盘古大模型，提供系统级别的AI服务能力。HarmonyIntelligence端云结合，端侧提供图像、通话、文档、搜索领域的AI功能，云端调用盘古大模型等模型支持顶层原生应用与小艺智能体。 •借助HarmonyIntelligence的“控件AI化”特性，多种第三方App通过调用系统空间可以实现实时朗读、智能填充、图文翻译、主体抠图等一系列功能。 •“小艺智慧助手”正式升级为基于盘古大模型5.0的“小艺智能体”。无需唤醒小艺，将内容拖放到导航条上就可随时“召唤”，并完成一系列后续操作。 图12：鸿蒙原生智能框架图13：原生智能对系统应用进行智能化升级与智能体全新小艺 资料来源：华为官网、2024华为开发者大会、国信证券经济研究所整理 2.4鸿蒙原生生态快速扩张HarmonyOS首超苹果iOS •根据研究机构CounterpointResearch发布的最新数据，2024年第一季度中国智能手机出货量同比增长1%，达6330万部，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS，鸿蒙HarmonyOS已成中国第二大操作系统。华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，iOS份额则从20%下降至16%。 •从全球手机系统市场份额来看，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%，达到2.969亿部，安卓和iOS同比均下降1%，份额分别为77%和19%；华为鸿蒙HarmonyOS的全球份额从2%同比翻了一番，达到4%。 •自2019年发布以来，鸿蒙HarmonyOS凭借简洁、流畅、安全的用户体验，以及在华为终端产品如智能手机、平板电脑、穿戴设备等领域的广泛应用，实现鸿蒙生态的快速扩张。 图14：中国手机系统市场份额图15：全球手机系统市场份额 资料来源：CounterpointResearch、国信证券经济研究所整理 •HarmonyOSNEXTBeta版底座全线自研，去掉了传统的鸿蒙内核剔除了Linux内核与安卓AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。至此，HarmonyOS将彻底与安卓切割，不再向下兼容，一个真正的“鸿蒙时刻”到来。 •原生鸿蒙打破了移动操作系统两极的格局，华为已经明确了将鸿蒙打造为全球第三个移动操作系统的目标，并在2024年将这一目标作为最重要的战略之一。 架构基础 图16：鸿蒙生态逐步与安卓切割 安卓OS HarmonyOS HarmonyOSNext Linux内核+AOSP代码 ·开放架构和庞大生态应用系统 LiteOS+Linux内核混合架构 ·LiteOS：华为自主研发的轻量级物联网操作系统 ·实现多种设备类型支持 自研微内核架构 ·系统更加轻量安全 ·完全摆脱Linux内核和AOSP代码的依赖 ·支持APK格式的应用程序 ·拥有数百万款应用，覆盖了几乎所有的使用场景和需求 ·通过兼容层实现了对Android应用的支持 ·不再支持Android应用，仅支持HAP格式的原生应用 ·要求开发者为HarmonyOSNext重新开发或适配应用 应用兼容性 资料来源：华为HDC2024、华为HDC2019、国信证券经济研究所整理 •原生鸿蒙打破了移动操作系统两极的格局，华为已经明确了将鸿蒙打造为全球第三个移动操作系统的目标，并在2024年将这一目标作为最重要的战略之一。华为希望通过一年的时间，在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用，全面迁移到鸿蒙原生操作系统上，真正实现操作系统和应用生态的统一。