计算机行业周报：华为全联接大会，关注鸿蒙原生与算力底座

证券研究报告|行业周报 计算机 2024年09月21日 计算机 华为全联接大会，关注鸿蒙原生 与算力底座 优于大市（维持） 证券分析师 投资要点： 陈涵泊 资格编号：S0120524040004 邮箱：chenhb3＠tebon.com.cn 研究助理 王思 邮箱：wangsi＠tebon.com.cn 市场表现 计算机沪深300 17% 9% 0% -9% -17% -26%2023-092024-012024-05 -34% -43% 资料来源：德邦研究所，聚源数据 相关研究 1.《神州数码：AI有望驱动云和信创业绩估值双击》，2024.9.18 华为全联接大会2024，共赢行业智能化。9月19日-21日，华为全联接大会2024在上海举行，会议主题为“共赢行业智能化”，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。大会议程 包含3场主题演讲、20多场峰会、80多场专题演讲以及120多场开放演讲。其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。 原生鸿蒙进入最后冲刺期，共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOSNEXT是面向万物互联的操作系统，将在今年四季度正式发布。原生鸿蒙技术实现全栈自研，性能 全面提升，鸿蒙内核超越Linux内核，更流畅、更安全，性能提升10.7%；整机性能相比HarmonyOS4提升30%。为了帮助开发者更好地实现鸿蒙应用的开发，华为面向开发者提供了端到端的开发能力支持，2024年华为推出70多亿元耀星计划，全面激励鸿蒙原生开发创新，牵引伙伴加入鸿蒙生态。截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。技术升级与生态的完善，华为HarmonyOS首次超过苹果iOS，成为中国第二大操作系统。据CounterpointResearch，HarmonyOS在中国的市场份额已由2023Q1的8%上涨至2024Q1的17%；iOS份额则从20%下降至16%。 2《. OpenAIo1大模型推理的划时代 鲲鹏与昇腾两大计算产业，着力构建原生生态提供可持续算力解决方案。鲲鹏处理 革命》，2024.9.13 3.《朗新集团（300682.SZ）：互联网电视收缩致利润下滑，能源数字化+互联网业务快速发展》，2024.9.10 器具有高性能、低功耗、高并发等特点，非常适合云计算和大数据处理的场景；昇腾芯片作为人工智能芯片，为人工智能技术的发展提供了强大的算力支持。目前，鲲鹏已经广泛服务于众多行业核心业务场景；openEuler操作系统成为中国新增服务器OS市场份额第一，占比36.8%，全球已服务150多个国家的用户；昇腾打 4《. 金融信创进一步加速》，2024.9.8 造了开放易用的全系列全流程工具链，加速模型和应用的创新。此外，华为积极建 5.《2024半年报总结：盈利待反转， 算力工业软件信创高景气》， 2024.9.4 设算力生态，使能伙伴原生创新。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏 昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。目前，昇腾方面，已累计培养3万多名原生开发贡献者，20多家伙伴及客户原生打造了100多个核心大算子，孵化了40多个原生大模型以及50 多个大模型应用；鲲鹏方面，已经有200多家头部伙伴宣布启动鲲鹏原生开发， 180多家伙伴完成了首批鲲鹏原生应用改造，300多个应用获得了鲲鹏原生认证，覆盖了政府、金融、运营商、电力、制造、以及水平软件领域。 投资建议。关注华为鸿蒙：九联科技、新大陆、优博讯、润和软件、东方中科、创业黑马、软通动力、中国软件、中国软件国际、芯海科技、蜂助手、智度股份等；华为昇腾与鲲鹏：神州数码、广电运通、拓维信息、卓易信息、高新发展、烽火通 信、中国长城、四川长虹、常山北明等。 风险提示：地缘政治冲突，原生鸿蒙建设推广不及预期、下游IT预算不及预期等。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 行业周报计算机 信息披露 分析师与研究助理简介 陈涵泊：德邦证券计算机行业首席分析师，上海交通大学信息安全本科，电子与通信工程硕士，曾任职于中信证券研究部、天风证券研究所，多年计算机行业研究经验，具备成熟的计算机研究框架、自上而下产业前瞻视野，云计算领域深入研究。2022-2023年新财富最佳分析师入围（团队），2023年新浪金麒麟最佳分析师第五名（团队）。 王思：德邦证券计算机行业研究助理，湖南大学金融学学士，武汉大学金融学硕士，主要覆盖工业软件、云计算、网安等方向。 分析师声明 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 投资评级说明 1.投资评级的比较和评级标准：以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨 类别 评级 说明 股票投资评级 买入 相对强于市场表现20%以上； 增持 相对强于市场表现5%~20%； 中性 相对市场表现在-5%~+5%之间波动； 减持 相对弱于市场表现5%以下。 跌幅； 优于大市 预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上； 2.市场基准指数的比较标准：A股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。 行业投资评级 中性 预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与10%之间； 弱于大市 预期行业整体回报低于基准指数整体水平10%以下。 法律声明 本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。 根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 2/2请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明