行业点评：华为全联接大会召开，鸿蒙生态持续壮大

行业研究·行业快评计算机投资评级：优于大市（维持） 证券分析师：熊莉021-61761067xiongli1@guosen.com.cn执证编码：S0980519030002 事项： 2024华为全联接大会（HUAWEICONNECT2024）于9月19日-21日在上海召开，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。 大会亮点：1）智能化战略分享：华为副董事长、轮值董事长徐直军发表了“拥抱全面智能化时代”主题演讲，强调华为顺应人工智能带来的行业变革与全面智能化趋势，在算力、鸿蒙、生态合作、自动驾驶、云计算服务等七方面重点布局。2）鸿蒙全面升级与原生生态建设：华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOSNEXT应用市场，满足消费者99.9%的使用时长。鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万，极大推动鸿蒙生态的繁荣。3）数智化与生态合作：华为发布了《共赢行业数智化实践白皮书》、全球数字化指数GDI，同时着力建设鲲鹏昇腾两大计算产业原生生态，与生态合作伙伴一起，共同构建一个开放、繁荣的生态体系，以支持千行万业的数智化转型。 评论： 华为拥抱全面智能化时代，架构创新和全栈升级引领行业变革 华为副董事长、轮值董事长徐直军在2024华为全联接大会上发表了“拥抱全面智能化时代”主题演讲，强调华为顺应人工智能带来的行业变革与全面智能化趋势，在算力、鸿蒙、生态合作等七方面重点布局：1）开创计算架构，打造“超节点+集群”系统算力解决方案，持续满足算力需求。2）华为云面向AI全栈升级，持续打造晟腾云服务和盘古5.0。3）构建鸿蒙原生智能，打造全场景智能化体验。4）推动基于价值场景的高度自治，目标实现企业网络自动驾驶。5）打造自动驾驶解决方案，目标实现全场景贯通无人驾驶。6）共筑生态实现共赢，带动计算产业和终端产业发展。7）通过AI改变行业生产方式与人类生活方式，倡导AI向善。 表1：华为全面智能化战略布局 全面智能化战略重点布局详情 开创计算架构，满足算力需求 利用当前可获取的芯片制造技术，结合计算、存储和网络技术的集成创新，开发新的计算架构，构建“超节点+集群”系统，以持续提供所需的算力。 构建鸿蒙原生智能 华为云面向AI全栈升级 鸿蒙操作系统的原生智能特性，将“小艺”升级为更智能的交互体，提供更自然的交流和全面的感知能力，理解用户及其环境，提供个性化的智能服务。同时，与生态伙伴合作，针对消费者全场景需求，开发未来产品的智能功能，并全面开放AI模型到控件，促进第三方应用开发，丰富鸿蒙应用生态。 华为云不断优化昇腾云服务，简化企业获取AI算力的流程，省去自建和维护AI基础设施的需要；发布了基于盘古大模型、昇腾AI云服务等全栈AI能力打造的CodeArts盘古助手，提供覆盖软件开发全生命周期的服务，以软件开发效率工具助力开发者在人工智能时代先行一步。 打造智能驾驶解决方案，实现全场景贯通发布ADS3.0，提高自动驾驶的决策准确性和通行效率，提供更自然的驾驶体验和更高的安全性。场景 覆盖覆盖公共道路、园区道路和地下停车场。 推动网络向更高级别的自动化发展，实现基于关键价值场景的高度自治，目标是达到完全自动化；通过 推动基于价值场景企业网络高度自治 企业网络的自动驾驶功能，实现业务的无缝连接、网络的稳定运行、快速的服务开通和无风险的安全保障。 行业点评： 华为全联接大会召开，鸿蒙生态持续壮大 优于大市 促进生态合作，共筑共赢生态坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者，通过生态建设推动计算和终端产业的发展 合理利用AI技术，促进AI向善利用AI推动行业数字化转型，改变生产方式，降低AI技术门槛，确保每个人都能公平地获得和使用AI 技术，利用AI造福人类生活。 资料来源:2024华为全联接大会、国信证券经济研究所整理 原生鸿蒙应用适配取得积极进展，鸿蒙坚持利他繁荣开发者生态 华为终端云总裁朱勇刚宣布已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOSNEXT应用市场，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长需求。得益于蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等千余家伙伴助力，通过开放垂域创新，贡献mPaaS等中间件，470多款SDK正在适配原生鸿蒙，为开发者提供完整的全链路开发工具，使得应用开发工作量最高可降低90%，让千行万业开发鸿蒙应用、实现创新变得更加简单。目前，在鸿蒙原生应用方面，已有5000多个常用应用全部启动开发，其中超过1500家已完成上架。 图1：鸿蒙原生应用 资料来源：HarmonyOS公众号、国信证券经济研究所整理 目前，华为开发者联盟注册开发者数量已增长至675万，合作伙伴6700多家，解决方案认证18700多个。 面向原生开发，鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者创新，全力支持原生开发的普及和推广，发展超过1500+原生应用伙伴，覆盖80%以上算力场景，使基于鲲鹏&昇腾原生开发的应用达到80%。 图2：华为鸿蒙生态坚持利他 资料来源：华为2024全联接大会、国信证券经济研究所整理 鸿蒙原生生态快速扩张，HarmonyOS首超苹果iOS 自2019年发布以来，鸿蒙HarmonyOS凭借简洁、流畅、安全的用户体验，以及在华为终端产品如智能手机、平板电脑、穿戴设备等领域的广泛应用，实现鸿蒙生态的快速扩张。根据研究机构CounterpointResearch发布的最新数据，2024年第一季度中国智能手机出货量同比增长1%，达6330万部，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS，鸿蒙HarmonyOS已成中国第二大操作系统。华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，iOS份额则从20%下降至16%。从全球手机系统市场份额来看，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%，达到2.969亿部，安卓和iOS同比均下降1%，份额分别为77%和19%；华为鸿蒙HarmonyOS的全球份额从2%同比翻了一番，达到4%。8月26日，华为在开发者联盟官网发布HarmonyOSNEXTBeta版面向开发者和尝鲜用户开启招募的通知，原生生态加速扩张。 自2024年6月21日面向开发者和先锋用户启动Beta以来，HarmonyOSNEXT已经更新了6个版本，收到超过一百万条的反馈建议。 图3：中国手机系统市场份额图4：全球手机系统市场份额 资料来源：CounterpointResearch、国信证券经济研究所整理资料来源：CounterpointResearch、国信证券经济研究所整理 HarmonyOSNEXTBeta重磅发布，全面升级全场景智能操作系统 HarmonyOSNEXT实现全新的全场景智能系统架构、鸿蒙原生智能、分布式软总线和星盾安全架构，核心亮点如下：1）鸿蒙采用首个面向全场景的微内核，有超越Linux内核的高性能、统一架构按需部署的高弹性和获多项行业最高等级认证的高安全性。2）基于端云协同的架构，华为重新构建了以AI为中心的鸿蒙原生智能，从内核到系统应用实现全面智能化。“小艺”升级为智能体，为用户提供全场景智能化、个性化的服务。同时实现从AI模型能力到AI控件分层全面开放，使能第三方应用，繁荣鸿蒙原生应用生态。3）通过开创性的分布式多设备协同技术，实现了全场景打通、资源能力共享以及服务无缝流转，为用户带来了更加便捷、智能的体验。4）基于全新的星盾安全架构，HarmonyOSNEXT带来了内核级安全、系统级保护、全流程纯净，是迄今为止在隐私安全上最强大的鸿蒙操作系统，让用户能够安心享受数字生活。 图5：HarmonyOS原生生态架构图6：星盾安全架构 资料来源：HarmonyOS公众号、国信证券经济研究所整理资料来源：HarmonyOS公众号、国信证券经济研究所整理 CodeArts盘古助手开启智能化软件研发新范式 华为云发布了基于盘古大模型、昇腾AI云服务等全栈AI能力打造的CodeArts盘古助手，提供覆盖软件开发全生命周期的服务，以软件开发效率工具助力开发者在人工智能时代先行一步。此次推出的CodeArts盘古助手凝聚了华为30余年研发经验，提供智能生成、智能问答、智能协同三大核心能力，覆盖代码生成、研发知识问答、单元测试用例生成、代码解释、代码注释、代码翻译、代码调试、代码检查等八大研发场景。中国邮政储蓄银行通过使用华为云CodeArts盘古助手打造智能开发平台，代码生成采纳率超30%，单元测试代码采纳率超60%，实现了更好的智能化开发体验。 图7：CodeArts盘古助手发布图8：星盾安全架构 资料来源：2024华为全联接大会、国信证券经济研究所整理资料来源：HarmonyOS公众号、国信证券经济研究所整理 同时，华为云还联合中国信息通信研究院发布《智能化软件开发落地实践指南》，为AI技术赋能智能化软件开发提供了有力的参考和借鉴。《智能化软件开发落地实践指南》结合大模型和软件开发特点，提出了具体的落地方向、路径及框架。在软件工程智能化变革过程中，核心能力和使能能力建设能够助力智能开发能力高效落地。 共赢行业数智化，晟腾鲲鹏齐发力繁荣计算产业生态 华为发布《共赢行业数智化实践白皮书》，白皮书中精选了100个优秀实践，覆盖超过20个行业，并全 新打造了政府、金融、交通、制造、电力、矿山、油气等行业10大智能化解决方案，支持企业用户加速向行业数智化转型。 华为与IDC（国际数据公司）联合研究并正式发布了全球数字化指数GDI。自2014年开始，华为用全球联接指数GCI量化联接对数字经济的影响和价值，而此次的GDI指数是在原有GCI指数的基础上扩充了对算力、存力、云、绿色能源等数字基础设施的综合评估，用以量化各国ICT产业发展对经济的价值。华为研究发现，国家在数字化转型投资增加1美元，就能带动8.3美元的数字经济产值。汪涛表示，随着智能化的规模应用，GDI或将进一步演进到全球数智化指数GDII，持续为全球数字经济发展提供参考依据。 图9：《共赢行业数智化》图10：全球数字化指数GDI 资料来源：2024华为全联接大会、国信证券经济研究所整理资料来源：2024华为全联接大会、国信证券经济研究所整理 面向数智时代，华为着力构建鲲鹏昇腾原生生态。过去5年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业，为世界构建了新的选择。华为在本次大会上展示了昇腾AI全栈软件平台的能力，包括AI框架MindSpore、异构计算架构CANN、ModelZoo以及Atlas人工智能硬件平台，旨在帮助开 发者快速构建基于昇腾AI的应用程序和服务。华为还全面开放openMind应用使能套件，有助于企业快速构建自己的AI社区。 CANN是面向AI计算的昇腾生态的根基和锚点，而CANN8.0新增了200多个深度优化的基础算子、80多个融合算子、100多个通信、矩阵运算等API，典型融合算子开发周期从2个月缩短至1.5人周，能够加快AI在企业的创新和落地；Altas800训练机柜在国内已经部署万卡以上集群，使用超节点架构，TB级全互联宽带、内存统一编址、统一通信协议。实现平均无故障时间大幅提升，训练时长缩短2.7倍。机柜均价50-60万，搭载4卡cpu，8卡gpu，算力2p，分为300I和300V系列。 图11：CANN8.0图12：Altas800训练机柜 资料来源：2024华为全联接大会、国信证券经济研究所整理资料来源：华为官网、国信证券经济研究所整理 截至目前，晟腾鲲鹏已联合7600家伙伴和635万开发者，共同开发了2万多个解决方案。未来三年，华 为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。 图13：共建计算产业生态 资料来源：华