计算机行业周报：华为全联接大会将至，政策加速信创产业推进

市场回顾

过去一周，上证综指、创业板指、沪深300指数分别下跌2.69%、2.68%、2.71%，计算机（申万）指数下跌2.18%，跑赢主要指数，位列全行业第15名。

周观点

1. 华为全联接大会即将召开，生态建设持续加速：华为全联接大会将于9月19-21日召开，主题为“共赢行业智能化”，涵盖鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。鸿蒙方面，HarmonyOS NEXT Beta版已启动招募，覆盖多款机型，预计24Q4推送正式版，原生鸿蒙应用已支持1500+并上架。Canalys数据显示，鸿蒙操作系统上半年市场份额达17.2%，超越iOS。昇腾方面，昇腾910C已进入测试阶段，性能对标H100，预计10月发布，初步订单或超7万颗、约20亿美元。
2. 政策不断加码，信创产业或将加速推进：党的二十大报告强调发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控。国务院国资委发文要求中央企业在科技创新重点领域带头使用创新产品。2024年政府工作报告提出发行超长期特别国债支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，财政部已发布1万亿超长期特别国债发行安排。万亿国债有望提振信创领域资本支出，加速信创自主安全产业推进。

投资建议

建议关注：

1. 鸿蒙：软通动力、润和软件、九联科技、中软国际等；
2. 昇腾：神州数码、软通动力、广电运通、拓维信息等；
3. 信创：达梦数据、中国软件、纳思达、海光信息等。

风险提示

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。