计算机周报：BP机爆炸事件、华为全联接大会与终端安全：科技内需依旧为王

市场回顾 本周（9.16-9.20）本周沪深300指数上涨1.32%，中小板指数上涨0.59%，创业板指数上涨0.09%，计算机（中信）板块上涨3.62%。板块个股涨幅前五名分别为：银之杰、常山北明、任子行、诚迈科技、汇金科技；跌幅前五名分别为：今天国际、银江股份、京天利、迪威迅、淳中科技。 行业要闻 中国信通院 ： 中国信通院联合发布《 智能化软件开发落地实践指南（2024年）》。 公司动态 麒麟信安：9月18日消息，持股5%以上股东湖南高新创投拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过787,386.39股，合计减持比例占公司总股本的比例不超过1%。 真视通：9月19日消息，公司股东胡小周先生、陈瑞良先生和吴岚女士分以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份13,811,745股（占本公司总股本比例6.58%）。 本周观点 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，以改革助力实现高水平科技自立自强。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机板块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。1）当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线之一；2）在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；3）“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，鸿蒙有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行，同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性，鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用；4）工业软件作为中国工业新质生产力的重要引擎，成为自主可控背景下的重要演绎方向。建议重点关注相关领域龙头： 自主可控：中国软件、达梦数据、海光信息、软通动力、中国长城、太极股份、纳思达等企业。 鸿蒙：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等以及鸿蒙操作系统加密安全：吉大正元。 国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、神州数码等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片企业。 工业软件：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1BP机爆炸事件凸显终端安全与基础软件自主可控的重要性 终端安全以及基础软件自主可控重要性凸显。根据光明网，黎巴嫩看守政府召开部长会议期间，黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生寻呼机爆炸事件。黎巴嫩公共卫生部长阿卜亚德称，爆炸已造成9人死亡，约有2800人受伤，其中约200人伤情危重。黎巴嫩真主党武装人员近来使用寻呼机，以通过这种技术含量较低的通信设备避免以色列追踪他们的位置。 理论上智能硬件设备可能被施加改动，考虑到基础软件对硬件的控制能力，基础软件自主可控必要性再次凸显。鸿蒙是国内终端安全和自主可控的核心基础软件，以鸿蒙为核心的生态正在加速完善，长期潜力可期。从安全的角度看，鸿蒙能够有效强化隐私安全合规，守护开发者知识产权，并且实现管理可知可控，有效防止了应用后台和锁屏下的滥用，对国内终端安全具有非常重要的意义。 图1：鸿蒙自身具有较高的安全性 1.2华为拥抱全面智能化时代，鸿蒙PC有望加速落地 2024年华为全联接大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军发表了“拥抱全面智能化时代”的主题演讲，强调推进全面智能化战略，从算力、鸿蒙等七个方面加强布局。 表1：徐直军“拥抱全面智能化时代”的主题演讲的主要内容梳理 9月20日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东做客央视新闻直播间，与总台主持人共同见证华为Mate XT三折叠新机交付。直播期间，余承东透露称，“由于制裁相关影响，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。”此次讲话标志着鸿蒙PC有望加速落地，提升PC终端的国产化替代水平，并进一步驱动国产基础软件生态的建设，PC有望成为鸿蒙下一个“主战场”。 PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙PC具有长期发展前景。根据Canalys数据，2023年中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量达到4124万台。华为是国内市场的主力军，2023年华为在中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达11%；市场份额由2022年的7%提升至10%。 图2：2022年中国大陆地区台式机和笔记本电脑份额 图3：2023年中国大陆地区台式机和笔记本电脑份额 原生鸿蒙生态持续繁荣，已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙）应用市场。截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月；在鸿蒙原生应用方面，已有5000多个常用应用全部启动开发，其中超过1500家已完成上架。9月21日，华为全联接大会2024上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙）应用市场，可满足消费者99.9%的使用时长，注册开发者数量已增长至675万。 表2：鸿蒙原生生态发展的三个阶段的目标 在2024年华为开发者大会上，HarmonyOS NEXT Beta重磅发布，全面升级了HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统。HarmonyOS NEXT采用了端云垂直整合的系统架构，是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，性能相比HarmonyOS 4提升30%，主要核心的升级点如下：1）HarmonyOS NEXT延续“跨端”，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统。2）分布式软总线也全面升级，在更低功耗的情况下，连接速度提升3倍，最多可同时连接4个设备。 3）操作系统界面上也进行了优化和改进，例如用户可以自主编辑锁屏界面，自定义添加快捷方式和个性化信息显示。4）系统流畅度方面进一步提升和优化。5）在智能化方面，华为将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，带来了新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence）；鸿蒙NEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成、AIGC声音修复、AI图像识别等体验。6）在星盾安全架构下，HarmonyOS NEXT也重新构建了操作系统的安全体系与秩序；华为表示，鸿蒙内核的安全能力得到业界高度认可，成为首个国际CC EAL 6+证书的通用操作系统内核。7）数据安全方面，HarmonyOS NEXT也实现了从个人单设备安全、多设备安全到多人多设备协同安全的技术革新，推出系统级文件加密，文件在手机或平板上被分享出去后，只有授权用户才能打开。 图4：鸿蒙生态示意图 鸿蒙领域主要厂商也积极实现与HarmonyOS的生态融合。在2024年华为开发者大会上，软通动力子公司鸿湖万联全域智能操作系统SwanLinkOS首批实现与HarmonyOS NEXT互联互通，率先攻克基于OpenHarmony互联互通的关键技术挑战，助力鸿蒙生态统一互联。具体说，HarmonyOS Next手机与搭载SwanLinkOS的数字标牌信发设备的互联互通。用户在HarmonyOS Next手机上通过“通用互联APP”，即可发现和管理搭载SwanLinkOS的数字标牌信发设备，点击可进行近端互联，实现图库分享和文件互传。基于SwanLinkOS和HarmonyOS NEXT互联互通，使得设备和数据之间实现自然流通和无缝交互，有望广泛推动市融媒体、园区信发等多种场景的创新应用。 图5：数字标牌互联互通信发方案 与此同时，软通动力及其子公司鸿湖万联重磅发布了SwanLinkOS 5（天鸿操作系统），并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。软通动力及合作伙伴积极开展SwanLinkOS 5商用测试，搭载该系统的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板商用版本预计将在年内正式上市。鸿湖万联研发了自有品牌SwanLinkOS，已发布3个行业商业发行版、10+款开发套件，联合30+生态合作伙伴，完成50+商用设备的鸿蒙化适配，在商显、矿山、交通、教育、能源（电力）等多个领域实现商业落地，全面围绕“操作系统+南向生态+北向生态”全链条体系，依托鸿蒙操作系统、鸿蒙原生应用、鸿蒙元服务、鸿蒙智联等多个核心要素，已实现鸿蒙生态全栈式覆盖。 图6：搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC 1.3重要政策、订单持续落地，需求、供给两端积极变化推进国产化进程加速 政策催化下，工业领域信创有望加速推进。2024年9月20日，工业和信息化部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。政策提出“全面推进分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）更新换代，有序推进生产线以及泵、阀等生产设备中的可编程逻辑控制器（PLC）、嵌入式软件更新换代。加快推进非关键工序、非核心场景开展安全仪表系统（SIS）更新升级，逐步开放关键工序和核心应用场景”。同时，政策也提出“到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务”。 信创大单持续落地，有望推动政务领域国产化进程加速。1）2024年9月，福建省发展和改革委员会发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函，对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造，并对151台便携式计算机进行国产化替代，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件，项目总投资概算4223.94万元。2）福建省司法厅发布关于申请批复信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案的函，原则同意福建省司法厅戒毒管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案，项目替代接入政务外网、互联网部署使用的330台终端，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件，替代557台终端统一规划建设国产化桌面云系统，替代23台通用服务器及配套软件，完成应用系统改造及软件替代，完成安全及密码改造等，项目总投资概算2114.20万元。 政策端：国资委发文进一步规范央企采购，发挥央企对科技产业的支撑带头作用。2024年8月6日，国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。文件提出，涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购；对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用；在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。 2024年7月15日至18日，党的二十届三中全会在北京举行，全会通过了《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》、《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。根据《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，相比于第十八届三中全会，第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视，“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》进一步强调以全面深化改革助力实现高水平科技自立自强，在高水平科技自立自强、国家安全、国资国企改革、新质生产力等领域进行规划。 表3：《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》在科技内需方面相关表述 需求侧：万亿国债成为信创产业长期景气度提升