计算机周报：华为助力科技内需为王：自主可控依旧为主线

总结

本周观点

• 华为全连接大会及鸿蒙生态发展：华为即将召开全连接大会，推动鸿蒙生态发展。"纯血鸿蒙"HarmonyOS NEXT发布，生态设备数量超过9亿，原生应用加速开发。HarmonyOS NEXT升级，性能提升，AI能力融入系统，原生游戏开发加速。鸿蒙与PC结合，有望打开新空间。
• 自主可控：政策支持央企采购创新产品，国企改革推动信创产业发展。万亿国债支持信创产业长期景气度提升。中央企业战略新兴产业投资超2万亿，为信创产业提供资金保障。安全可靠测评结果发布，信创产业格局有望清晰。麒麟操作系统发展，中国软件大额定增麒麟软件。
• 工业软件：工业软件市场规模增长空间大，覆盖企业运行全环节。政策支持工业软件发展，重点行业和软件类型迎来加速发展机遇。
• 算力需求：国内AI快速发展，算力建设成为重要内需。智能算力规模高速增长，预计2027年将达到1117.4EFLOPS。政府、运营商支持算力基础设施建设，国产AI算力需求确定性强。

投资建议

建议关注自主可控、鸿蒙、国内算力需求相关领域龙头：自主可控（寒武纪、中国软件、达梦数据等）、鸿蒙（软通动力、中国软件国际等）、国内算力需求（浪潮信息、中科曙光等）。

风险提示

• 政策落地不及预期
• 行业竞争加剧