行业点评报告：重视华为全联接大会投资机遇

第九届华为全联接大会将于9月19-21日召开，主题为“共赢行业智能化”，涵盖鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。

鸿蒙OS发展情况
鸿蒙OS已成为国内第二大操作系统，市场份额达17%，超越苹果iOS。华为宣布HarmonyOS NEXT Beta版招募开发者和尝鲜用户，TOP 5000应用已全部启动开发，其中1500+已完成上架。HarmonyOS NEXT整机性能提升30%，预计第四季度大规模商用，2025年搭载更多机型。2024年是原生鸿蒙关键年，有望为产业链伙伴带来业务增量。

鲲鹏、昇腾算力进展
鲲鹏、昇腾作为国产算力底座，已发展610多万开发者、6700多家合作伙伴，18700多个解决方案认证。未来三年计划每年投入10亿元培育生态，发展1500+原生应用伙伴，覆盖80%以上算力场景。根据IDC数据，2023年鲲鹏在通用服务器市场占有率约15%，openEuler在中国服务器操作系统领域市场份额达36.8%。

投资建议

• 鸿蒙领域：重点推荐软通动力、中国软件国际等，受益标的包括云鼎科技、润达医疗等。
• 昇腾/鲲鹏算力领域：重点推荐神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、烽火通信等。

风险提示：产业落地不及预期、市场竞争加剧、公司研发不及预期等。