计算机行业报告：华为全联接大会前瞻：智能的下一站

华西计算机团队 2023年9月18日 首席分析师：刘泽晶 SACNO：S1120520020002 邮箱：liuzj1@hx168.com.cn 分析师：赵宇阳 SACNO：S1120523070006 邮箱：zhaoyy1@hx168.com.cn 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 仅供机构投资者使用证券研究报告|行业深度研究报告 华为全联接大会前瞻:智能的下一站 计算机行业报告 核心逻辑 华为全联接大会即将召开，国产产业链各环节迎接积极变化。 本次大会的内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域，涉及国产ICT产业链、云计算、AI、行业IT等各领域，我们认为此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。 看好ICT产业链，期待AI和行业应用落地。 ICT产业链：自主可控基石，未来可期。1）华为鲲鹏和昇腾作为国内信创和AI赛道基石，构成基础算力底座。在国内信创逐步推进背景下，鲲鹏服务器有望获得积极表现；昇腾性能逐步突破，在AI高景气背景下，有望超市场预期；2）基础软件生态完善，HarmoneyOS+openEuler+Gauss数据库持续升级，国产操作系统+数据库逐步抢占国内市场，自主可控指日可待，同时叠加AI和星闪加持，基础软件助力生态持续完善。 云方面：云服务国内市场遥遥领先。1）根据IDC报告，华为云连续两年位居中国数字政府大数据管理平台市场第一，同时在省级平台市场和 区县级平台市场位居第一，市场格局遥遥领先。2）华为云从传统“瀑布式”开发转向云上数智驱动的DevOps，以及通过采用微服务 /serverless等先进技术和架构来提高企业业务的韧性和全周期安全，从而实现更快的应用开发和更高的业务韧性。 AI方面：AI赋能行业提升效率，大模型加持智能化更进一步。1）讯飞&华为大模型一体机发布，C端应用加速；2）盘古大模型升级迭代，从NLP到CV实现多模态转换，打开应用想象空间。3）下游行业众多，AI+行业应用更进一步，多案例更新，期待应用与商业模式加速落地。4）ADS2.0升级，M7智驾领航。 受益标的：PCB：兴森科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份；芯片封测：晶方科技、通富微电、华海诚科、长电科技；算力：神州数码、拓维信息、四川长虹、中国长城、闻泰科技，紫光股份，神思电子；操作系统：润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安；技术开发：软通动力、常山北明；华为卫星：上海瀚讯、华力创通、创意信息；传统应用：赛意信息、超图软件、海量数据；AI应用：润达医疗、云鼎科技、金山办公、梦网科技、万达信息。 风险提示：1）政策落地不及预期；2）技术发展不及预期；3）经济回暖不及预期。 01要点：ICT能力提升，云和AI持续推进 鲲鹏CPU：硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才。 芯片端：鲲鹏920面向数据中心，主打低功耗强性能。鲲鹏处理器是华为自主研发的基于ARM架构的企业级系列处理器产品，包含“算、存、传、管、智”五个产品系统体系。规格方面，鲲鹏920可以支持64个内核，主频可达2.6GHz，集成8通道DDR4，集成100GRoCE以太网卡。与此同时，鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps总带宽。根据华为云官微，华为表示鲲鹏920大部分性能提升来自优化的分 支预测算法和增加的OP单元数量，以及改进的内存子系统架构。 服务器端：打造TaiShan服务器，实现高效能计算。华为还推出基于鲲鹏920的三款ARMTaiShan200服务器，新服务器专为高性能、高效率场景而设计，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。 构建自主生态，打造国产算力。目前，华为正基于“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的策略推动鲲鹏计算产业的发展。 鲲鹏芯片产品体系演进鲲鹏全栈开放，使能全产业伙伴创新 华为毕昇编译器基于开源LLVM开发，并进行了优化和改进，同时支持Fortran语言前端，是针对鲲鹏平台的高性能编译器。除LLVM通用功能和优化外，对中端及后端的关键技术点进行了深度优化，并集成AutoTuner特性支持编译器自动调优。毕昇编译器已经融入openEuler源，在openEuler操作系统中，可以使用yum源方式安装毕昇编译器；在非openEuler操作系统中，可以通过软件包方式安装毕昇编译器。 在2022年11月8日，华为全联接大会2022在线上线下同步举行，期间，华为正式发布毕昇C++编程语言，并全面升级毕昇编译器。通过多样算力融合编程与协同优化，兼容开放生态，实现多样性算力高效开发。毕昇融合编译器实现了鲲鹏、昇腾AI等多算力的融合统一编译优化。通过编译算法优化及与处理器架构深度协同，加强了自动向量化、循环优化和多面体优化等能力，标准Benchmark峰值性能提升30%。 2022年华为全连接大会发布毕昇C++毕昇编译器融合编译、协同优化 随着鸿蒙系统的发展迭代，未来或将有可能实现PC覆盖。在今年2月份时，鸿蒙旗下企业——软通动力子公司鸿湖万联的工程师完成了OpenHarmony对PC的初步适配，将鸿蒙系统适配到一台惠普笔记本电脑上。由于目前的鸿蒙系统和常用的Windows、MacOS的风格和架构大不相同，所以在适配性上的难度更高。但据雷科技，目前鸿蒙系统已经完成了初步的硬件驱动、画面渲染、外设接入和APP运行等工作，性能基本可以满足基本「办公、娱乐」需求，不过也仅限于办公和轻度娱乐。。 鸿蒙HarmonyOS4再升级，重新定义智能化。1）根据HarmonyOS，自HarmonyOS4发布至9月4日，HarmonyOS4升级突破1000万；2）HarmonyOS4具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点。HarmonyOS4主要带来艺术主题、更高效的信息和内容处理、全新小艺、全新方舟引擎、隐私安全升级等多项新特性。3）华为近日公布了鸿蒙HarmonyOS4的升级进展，其中预告了荣耀30/V30等设备适配时间。 鸿蒙HarmonyOS4再升级毕昇编译器融合编译、协同优化 openEuler是面向数字基础设施开源操作系统。通过一套操作系统架构，南向支持多样性设备，北向覆盖全场景应用，横向对接OpenHarmony等其他操作系统，通过能力共享实现生态互通。openEuler突破性的实现了一套OS架构下，100%支持主流计算架构，是最佳支持多样性算力的开源操作系统。openEuler开创性的提出全场景操作系统理念，通过全栈原子化解耦和榫卯架构，实现版本灵活构建、服务自由组合。通过一套操作系统架构，实现了对服务器、云计算、边缘计算和嵌入式等场景的支持。通过为应用提供确定性保障能力，支持OT领域应用及OT与ICT的融合。 openEuler覆盖全场景的创新平台 1.4华为云：全域Serverless+AI加速应用创新 华为Serverless服务帮助开发者统一构建和管理后端服务与云资源，提供包括计算，弹性伸缩，存储等Serverless化能力，降本增效、安全可靠，使用场景包括移动及Web应用后端、计算密集型任务、适配类任务和突发大量访问。 华为云致力于推进全域Serverless，通过核心产品全面的Serverless化，具有极简开发部署、极快自动弹性、极低成本消耗的优势，能够帮助企业缩短TTM从周到天、成本大幅降低、毫秒级扩容轻松应对流量洪峰，成就高质量增长的现代化企业，支撑千行百业应用现代化。 华为云首席产品官方国伟介绍，华为云的目标是将各领域产品逐步Serverless化，包括函数工作流FunctionGraph、数据仓库GaussDB(DWS)、盘古大模型、AI开发生产线ModelArts、云数据库GaussDB(forMySQL)、事件网格EventGrid等产品，帮助企业缩短交付周期，提升上云效率，抢占市场先机。 华为云全面Serverless化 Serverless服务使用场景 盘古大模型使能千行百业 NLP大模型：业界首个超千亿参数的中文预训练大模型，利用大数据预训练对多源丰富知识相结合，并通过持续学习吸收海量文本数据，不断提升模型的效果。 CV大模型：基于海量图像视频数据和盘古独特技术构筑的视觉基础模型，赋能行业客户利用少量场景数据对模型微调即可实现特定场景任务。 多模态大模型：融合语言和视觉跨模态信息，实现图像生成、图像理解、3D生成和视频生成等应用，面向产业智能化转型提供跨模态能力底座。 预测大模型：面向结构化类数据，基于10类2000个基模型空间，通过模型推荐、融合两步优化策略，构建图网络架构AI模型。 科学计算大模型：面向气象、医药、水务、机械、航天航空等领域，采用AI数据建模和AI方程求解的方法；从海量的数据中提取出数理规律，使用神经网络编码微分方程；使用AI模型更快更准的解决科学计算问题。 盘古大模型盘古大模型应用场景 在今年8月4日华为开发者大会上，星闪高调亮相，作为新一代无线短距通信技术，其有效弥补了蓝牙、Wi-Fi等传统无线通信技术在万物智联时代新场景暴露的不足。 在系统架构上，星闪的接入层包括SLE和SLB两种模式，其中SLE对标蓝牙，SLB对标Wi-Fi，并且两种模式上方的基础服务和应用是融合统一的，因而很好地结合了蓝牙的低功耗和Wi-Fi的高速率特性。 对比传统无线连接，星闪基于5GPolar码技术在能耗上降低了60%，在传输速率上提升了6倍，时延低至20μs，传输稳定性提升了7dB，覆 盖范围提升了2倍，组网连接数提升了10倍。 星闪预期将在智能汽车、智能家居/终端、智能制造等领域得到广泛应用，并提升人机交互体验。目前，华为已经在华为智慧屏、华为音箱和华为手机上应用了星闪（NearLink）技术。未来，华为将推动更多终端厂商和行业合作伙伴加入星闪联盟，共同推进星闪（NearLink）技术的标准化和生态化。 星闪对比传统无线连接性能提升明显星闪点亮万物互联 2023年4月16日，华为在智能汽车解决方案发布会上发布了其最新的ADS2.0产品。 相比AdS1.0，2.0主要在三方面得到提升：1）传感器优化：2.0版本的ADS减少了激光雷达的数量要求，增加了摄像头和超声波传感器的要求。这种变化既降低了系统的成本，又增强了其对于非规则物体、异常天气感知和近距离切入等场景的适应性；2）减少对高精地图依赖：华为的ADS2.0或将发布无高精地图版本；3）功能提升：华为ADS2.0的功能也有了明显的提升，采用了全新的感知融合算法，可以更好地融合多个传感器的数据，提高感知的准确性和稳定性。 华为M7问界发布，智驾领航。1）智能：问界新M7搭载鸿蒙智能系统，具有超强生态协同优势；通用障碍物检测网络GOD2.0负责“看得懂物”，障碍物识别率达99.9%；道路拓扑推理网络RCR2.0负责“看得懂路”，复杂环境推理实时生成，感知面积达到2.5个足球场。2）智行：超强续航：增程/纯电两种动力形式；突破1300+超长综合续航，纯电续航里程达240公里；百公里油耗后驱5.6L，四驱5.8L，对比未升级智能增程油耗降低8%。3）双超安全：被动+主动安全。 华为智能汽车ADS2.0发布华为M7问界 讯飞星火一体机是科大讯飞与华为联合推出的一款革命性的产品。该产品具有多种强大的功能和定制优化模式，包括对话开发、任务编排、插件执行、知识接入、提示工程等。此外，它还提供丰富的场景包，涵盖办公、代码、客服、运维、营销、采购等多个领域。 算立方面，星火一体机基于华为鲲鹏CPU（中央处理器）+昇腾GPU（图形处理器），另外联合华为存储和网络提供整机柜方案，FP16（半精度浮点数格式）算力2.5petaFLOPS（1petaFLOPS为每秒运行一千万亿次浮点运算）。在大模型训练中最为流行