2024中国工业品数字化发展报告

中国工业品数字化发展报告 （2024） 章节目录 前言01 报告要点01 研究方法02 版权声明02 编写团队02 托比研究院简介02 第一章市场发展背景03 第一节工业品采购线上渗透率快速增长03 第二节政策利好数据要素和品牌出海05 第二章工业品电商市场规模07 第三章工业品数字化投融资状况08 第一节产业平台投融资萎靡，工业品融资情况稳定08 第二节服务侧融资势头正盛，人工智能成焦点09 第四章产业平台上市企业状况11 第一节产业平台上市公司业绩走高11 国联股份11 怡合达12 第二节工业品平台上市进程加快13 震坤行13 京东工业14 第五章工业品数字化发展趋势15 —工业品出海成为行业关注焦点15 二数据要素时代即将到来15 三人工智能热度不减，行业仍在探索方法论15 四下沉市场需求扩大，小微企业采购成为蓝海15 第六章工业品出海现状分析17 第一节工业品出海之宏观环境17 第二节国内企业出海阶段及现状21 第三节工业企业及平台出海情况23 脉链集团23 国联股份24 海智在线25 绿森工业品26 京东工业26 鑫方盛27 咸亨国际27 卡奥斯COSMOPlat27 震坤行28 建发浆纸28 第四节托比观点28 第七章托比网“产业平台数据资产”调研解读30 前言 报告要点 2023年以来，我国国民经济有待改善，工业增加值和制造业PMI数据并不乐观。但产业互联网已经迎来政策和市场环境的高度支持，正在走向下一个风口。 2023年，中国工业品电商交易规模突破万亿元，并有望进一步提速。同时，平台正在努力深入产业链上下游，线上渗透率正在快速增长，预计到2029年工业品采购线上化率将超过10%。 受经济不景气的影响，投融资市场活跃度持续走低，但工业品电商平台仍然在过去一年多的时间里拿到14起融资。行业头部企业正在构筑各自的护城河，提高行业集中度，国联股份、怡合达等上市企业业绩良好，震坤行等企业成功挂牌上市，京东工业等企业的IPO进程也在推进。 2024年，国家重点关注数据要素和出海。产业互联网以数据为本，在这两个领域获得了巨大的发展机遇。中国工业品出海在国际供应链重构中扮演着重要的角色，工业品电商平台也纷纷拥抱出海，众多平台已经制定或启动了自身的出海业务。 数据要素时代，掌握大量供应链数据的平台企业如何用数据创造价值？托比网在行业内组织了“数据资产调研报告”，摸索行业内数据要素发展现状，帮助行业总结归纳发展方向，找到数据要素时代的企业突破口。 未来几年，工业品电商平台的方向是什么？ 托比研究院总结了工业品电商平台的四个发展趋势：一是工业品出海，二是深挖数据要素价值，三是探索人工智能的应用，四是拥抱下沉市场。 研究方法 本报告在撰写过程中，使用以下几种信息搜集、研究方法： ①政府数据与信息 主要采用国家统计数据、海关总署数据、商务部采集数据等数据库。 ②行业公开数据 主要来源于互联网和企业访谈。 ③上市企业年报、季报 主要来源于各类型证券交易所披露的企业信息。 ④行业资深专家观点 主要来源于公开信息或托比网访谈信息。 另外在数据的采集中，运用了问卷调查法和托比自建研究模型等科学的统计方法。 版权声明 本报告所含的所有内容的所有权归属托比研究院，受中国及国际版权法保护。对本报告上的内容在无托比研究院的授权下进行修改、发布、转发、再版、交易等行为将被禁止，如若违反将追究法律责任。但不包含数据引用、文章部分内容引用等行为。引用时须注明“托比研究院报告”字样。 编写团队 指导：产业数字化创新发展联盟出品：托比研究院 执笔：刘赫、王诗诗 外部顾问：高强、陈冲、童利国、邓一波、杨志军、陈谦、杨国华、孙超 报告写作过程中，得到了行业各路专家学者的帮助，审看了部分内容。由于水平有限，数据获取较难，本报告一定有不少纰漏之处。抛砖引玉，请行业内各位专家学者不吝赐教。 托比研究院简介 托比研究院是以托比网研究团队为主体，联合国内知名互联网研究机构、专家学者、投资机构，以及产业数字化企业等外围专家团队而组建的专业的产业数字化研究平台，致力于为中国企业的数字化转型和产业数字化发展提供研究和咨询服务，助力产业数字化发展，为中国经济转型升级作出应有的贡献。 托比研究院基于托比网成立多年来在中国互联网、ToB平台领域的影响力和研究沉淀。 托比网是产业数字化行业专业的垂直媒体与服务平台，创始于2012年，其主办的一年一度的“中国产业数字化大会”在业界有着极大的影响力。 第一章市场发展背景 2023年，我国经济下行较为明显，产业互联网一样离不开大环境的影响，但相较消费服务端的数字化来说，行业信心以及增长态势依然明显。 工业品电商作为产业互联网的重要赛道，受消费降级、房地产市场萎靡等多方面因素影响，在2023-2024年承压发展。但在国家各层面促进经济复苏的政策影响下，全社会工业品需求量稳步提升，工业品电商市场规模也进一步扩大。 2023下半年到2024上半年，国民经济有所回暖，在疫情后全球供应链重构的格局下，中国商品出海进程加快，除廉价消费品外，服装纺织、汽配、电子元器件等多个赛道的B2B出海业务都迎来巨大的发展机遇。 中国作为唯一拥有联合国产业分类中所有工业门类的国家，在全球工业产业格局中占据重要地位，工业品出海也成为工业品生产企业和B2B电商平台的重要增长点。 第一节工业品采购线上渗透率快速增长 疫情爆发后，在国家刺激复工复产的政策推动下，2021年全国工业增加值大幅上升，但在2022和2023年又迅速下滑。导致这一现象的因素较为复杂，包括但不限于房地产、煤炭等市场的低迷、国际经济环境不景气导致的工业品出口量下降等因素。 但从月度数据来看，2023年下半年工业增加值增速开始回暖，到2024年初，月度工业增加值增速已达到2017年同等水平。 图1.1：中国历年工业增加值走势图 数据来源：各级政府网站数据整理：托比研究院图1.2：2023年以来中国月工业增加值累计增速 数据来源：国家统计局数据整理：托比研究院 工业的不景气环境也能从制造业PMI数据看到。2023年的大多数月份制造业PMI均位于荣枯线之下。2024年3-4月PMI有明显上升，但5月又重新跌回荣枯线以下。 相关专家认为，受房地产调整压力和消费投资双双走弱的影响，短期内PMI情况不会有很大改善。这可能需要宏观政策的进一步调整。 图1.3：2023年以来制造业PMI走势 数据来源：国家统计局数据整理：托比研究院 虽然国内总体经济情况持续低迷，但产业互联网目前仍处于扩张期。2024年，国家对供应链的核心支持政策主要有两个方面：数据要素和出海，二者都为产业互联网提供了最适合的发展土壤。 2024年以来，世界各地的生产商和销售商都希望2024年供应链能够恢复到疫情前的稳定状态，但不幸的是，地缘政治 冲突下的国际格局仍然动荡，红海冲突等一系列事件的影响将导致2024年物流成本继续上升，而这种波动将继续影响全球经济。 就国内环境而言，国家层面高度关注供应链韧性，推出了一系列维持供应链稳定的政策，疫情带来的供应链波动已经趋于平稳。然而，从企业层面来看，目前部分企业为保障供应链韧性，盲目储备大量冗余库存、分散所有原材料的供应商分布等，以牺牲成本和效率的方式来换取稳定性。 这为电子商务类企业，尤其是B2B电商平台带来了新的机遇。电商平台对供应链信息流、商品流的优化改善能力使得上游生产企业加速供应链线上化进程，更多地拥抱B2B电商平台。 相关研究显示，2018年中国工业品采购线上渗透率仍不足3%，目前已增长到超过5%，并持续快速上升。到2029年，工业品采购线上渗透率将超过10%。 将工业品按生产性资料（BOM）和非生产性物料（MRO）分类来看，工业品市场中BOM占比约为80%，MRO占比约为20%。由于MRO产品存在SKU多、采购频次高、上下游分散等特性，线上化需求和线上化可操作性都较大，目前线上渗透率高于BOM产品。 相关研究显示，2022年我国MRO线上渗透率为7.8%，到2027年这一数字预计达到21.3%。 第二节政策利好数据要素和品牌出海 政策方面，2023-2024年，国家各部门持续出台了一系列有关产业互联网的相关政策。 根据托比网统计，截至5月31日，国家层面有关产业互联网的相关政策合计41条，其中涉及产业数字化的有14条，涉及平台经济、数字经济的共计18条。 图1.4：2023年1月至2024年5月产业互联网相关政策统计 数据来源：各级政府网站数据整理：托比研究院 从政策来看，数字经济和数据要素成为国家层面重点关注的方向。 2024年1月4日，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，选取了工业制造、 现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。 在行动计划中“数据要素x工业制造”部分提出，要支持产能、采购、库存、物流数据流通，加强区域间制造资源协同，促进区域产业优势互补，提升产业链供应链监测预警能力； 在“数据要素x电子商务”部分则提出，支持电子商务企业、国家电子商务示范基地、传统商贸流通企业加强数据融合，整合订单需求、物流、产能、供应链等数据，优化配置产业链资源，打造快速响应市场的产业协同创新生态。 总体来看，“数据要素×”三年行动计划为工业品电商平台发展数据要素业务，实现数据赋能、数据变现提供了基础支持。 过去的十几年，平台企业掌握了大量行业上下游数据，却缺少使用场景，仅能用于平台自身的业务优化和市场营销，在数据要素被顶层设计关注后，数据要素将成为平台企业的新增长点，甚至是新的立身之本。 2024年4月26日，商务部印发《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》，提出了开展“数商强基”，“数商扩消”，“数商兴贸”，“数商兴产”，“数商开放”的5项重点行动，涵盖20条具体举措。 在行动计划的“数商兴产”行动部分，产业互联网被重点提及。文中指出：要建立强大的数字化产业链供应链，通过培育垂直产业的B2B平台和建设特色数智化产业带，推动传统产业的转型升级；开展供应链创新与应用，出台数字供应链发展专项行动计划；建设一批数字国际供应链平台，完善平台信用评价、国际物流、支付结算、信息服务、跨境数据流动等供应链综合 服务功能。 除了数据要素之外，2024年政策导向的另一个主题则是出海。 《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》多次提及跨境贸易、跨境电商相关内容。如“数商兴贸”行动部分提出，促进跨境电商出口。优化跨境电商出口监管方式。组织跨境电商综试区开展平台和卖家出海等专项行动。支持跨境电商赋能产业带，引导传统外贸企业发展跨境电商，建立线上线下融合、境内境外联动的营销服务体系。提升海外仓专业化、规模化、智能化水平。 2024年5月30日，商务部举行的新闻发布会上提出进一步支持跨境电商等外贸新业态。商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 商务部新闻发言人表示，商务部将依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业�赋和区位优势，带动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易；指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造，并举办外贸新业态专题培训，加强能力建设；召开跨境电商综试区现场会，加强典型案例和经验交流，提升行业自律水平，引导有序竞争。同时，积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题；支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。 第二章工业品电商市场规模 2014-2017年间，产业互联网高速发展，工业品、化塑、钢铁等赛道的产业互联网平台不断涌现。工业品电商市场交易规模在此期间维持着18%的年增长率，年交易规模迅速上升到