2024数字化采购发展报告

2 根据亿邦智库测算，涵盖工业生产、建筑业生产、零售批发业在内，2023年全国企业物资采购总额175.4万亿元，同比增长1.1%；其中工业生产采购额为96.7万亿元，同比下降6.8%，亿邦智库分析认为，根据国家统计局发布的数据显示2023年全国规模以上工业企业实现营业收入 133.4万亿元，上年同期为137.9万亿元，同比下降3.3%，利润总额比上年下降2.3%。工业生产采购额的下降受多方因素影响，全球经济放缓、市场需求变化、供应链问题、政策调整、库存调整及竞争加剧等相互作用共同影响工业企业的采购需求。零售批发采购额达到69.2万亿元，同比增长7.2%，占企业物资采购总额的39.5%。 174.1 173.4 175.4 140.9 138.2 144.6 149.9 200 150 100 50 2023年全国企业物资采购总额超175万亿元，增长1.1% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 0% 40 81.0 78.8 78.8 84.0 -2% 20 2% 200 180 160 140 120 100 80 60 近五年来工业企业物资采购额首次出现下降 7.9 6.4 6.8 7.5 65.1 60.3 69.2 53.5 52.6 58.3 58.0 100.1 103.8 96.7 8.89.49.5 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E 物资采购总额（万亿元）增速（%） -4% 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E 工业采购额（万亿元）零售及批发业采购额（万亿元）建筑业采购额（万亿元） 数据说明 •数据来源：亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算，其中2022年以前采用申万对上市公司分类进行数据测算，2023年起采用国民经济行业分类中上市公司数据进行测算。 •注：将MRO和生产性物资采购总和近似为企业生产过程中所采购的商品总额；零售商品采购额按商品从工厂——批发商——零售商两次流通进行测算。 根据亿邦智库测算，从物资采购品类看，2023年生产性物资采购额为97.3万亿元，非生产性物资采购额为78.1万亿元；非生产性物资中工业品MRO采购额为8.9万亿元，同比下降2.2%。亿邦智库分析认为，一方面，MRO采购额的增长态势与工业企业的表现密切相关，随着2023年工业生产采购额下降，MRO采购额也呈现出相应的下降趋势；另一方面，企业通过利用大数据分析和机器学习，可以更加准确地预测MRO工业品的需求，采购更具有科学性，还能有效减少采购额和库存，提高企业运营效率。 降 2023年全国生产性物资采购额97.3万亿元，与上年相比有所下 2023年非生产性物资中工业品MRO采购规模8.9万亿元 120 100.5 104.1 97.3 90 80.3 78.7 79.2 84.7 73.6 78.1 60.6 65.4 65.3 69.4 60 59.4 30 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年2023年E 生产性物资采购额（万亿元） 非生产性物资采购额（万亿元） 1220% 8.4 9.1 8.9 7.2 6.9 7.0 7.3 15% 810% 5% 40% 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E -5% -10% 数据来源：亿邦智库根据国家统计局、上市公司数据、抽样调研数据整理测算 注：将MRO和生产性物资采购总和近似为生产类型企业（工业及建筑业企业）经营过程中所采购的商品总额，由此估算得出生产性物资采购额。 MRO采购额（万亿元）增速（%） 数据来源：国家统计局、亿邦智库调研整理测算 注：根据调研工业中MRO采购额约占工业企业总收入的5%，建筑业中MRO采购额约占建筑业企业总收入的7%，相较于工业和建筑业，零售及批发业的MRO采购额极小，因此将工业和建筑业的MRO采购额近似为MRO采购额总额。 亿邦智库分析认为，一方面，政府出台电子商务、数字商务和数字化采购相关支持政策，为数字化采购的发展提供了有力保障；另一方面，随着数字技术的广泛应用，供应链正逐步实现数字化和智能化，数字化采购作为供应链的重要环节，受益于供应链数字化的推进，采购效率得到了大幅提升。根据亿邦智库测算，2023年我国数字化采购总额约为17.2万亿元，同比增长15.2%，数字化采购渗透率达到9.8%，相比2022年提升了1.2个百分点。 我国数字化采购总额及增长率2023年我国数字化采购渗透率达到9.8% 20 18.3% 16 15.4% 18.4% 14.92 17.20 20% 12% 10% 9.80% 12 87.44 4 15.1% 8.56 10.1310.91 7.8% 12.60 15.2%15% 10% 5% 8% 6%5.28% 4% 6.19% 7.01%7.28%7.24% 8.60% 00%2% 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E 0% 数据说明 数字化采购总额（万亿元）同比增长（%） •数据来源：亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算 •本报告测算以企业数字化采购订单在线作为数字化采购的基础特征，据此亿邦智库采用“企业电子商务采购额”作为测算我国数字化采购总额的基本指标 •2023年数据以上年数据为基础，参考2023年央国企上网采购 率及其变化，调整估计得出 •2022年数据根据统计局实际公布数据较《2023年数字化采购报告》略有调整。 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E 数据说明 •数据来源：亿邦智库整理测算 •注：数字化采购渗透率指的是我国数字化采购总额占我国企业采购总额的比例 企业对营销及员工福利的个性化、场景化需求越来越强烈。一方面，随着市场竞争的加剧，企业越来越注重品牌建设，对营销物资的需求不断增加，亿邦智库调研了解到2023年全国营销物资市场规模超过2万亿元；另一方面，央国企作为国家经济发展的重要支柱，员工福利政策受国家政策的引导和支持，央国企在员工福利方面的投入也逐步增加。根据亿邦智库测算，2023年央国企员工福利品采购市场规模可达万亿元，近四年的复合增长率为7.9%。以央国企为代表的企业数字化转型进程加快，在采购营销物资和员工福利品时更加倾向于线上采购，线上渗透率将逐步提升，反观营销品服务商大多还是以线下传统服务为主，没有跟上客户数字化转型的步伐。综合来看2023年营销及福利品采购市场规模约3万亿元，数字化采购迎来第三赛道（办公用品、MRO），显示出强劲的增长势头和巨大的市场潜力。 2023年营销及福利品采购市场规模约3万亿元 1.60 2023年福利品采购市场空间可达万亿元 12% 2万亿+ 营销物资 1万亿 福利品 1.20 0.80 0.40 10% 0.90 0.97 1.02 0.75 0.83 8% 6% 4% 2% 福利品采购市场规模营销物资采购市场规模 0.00 0% 2019年2020年2021年2022年2023年E 福利品市场规模（万亿元）增长率（%） 数据来源：专家访谈、企业调研及国家统计局、亿邦智库调研整理测算数据来源：国家统计局、亿邦智库调研整理测算 注：根据《企业所得税实施条例》第四十条规定，企业职工福利费支出不超过工资薪金总额的14%，结合国家统计局公布的国有城镇单位就业人员工资总额数据，核算央国企员工福利市场规模。 部分环节智能化 全流程在线化 招标文件编制与解析 智能匹配与推荐 自动化投标 流程 智能评标与风险预警 招标文 件上传 开标 评标 结果 公示 招标文 件下载 定标 资格预审 投标报名 招标公告发布 人工智能评标系统能对投标文件进行全面、客观、快速的评审 AI实时监测投标过程异常行为，预警潜在围标、串标风险 文档生成、格式校验、资质比对、报价策略制定等环节的自动化处理 为招标方推荐合适的、有资质的供应商 为投标方推送匹配的招标项目 辅助招标方编制招标文件 帮助投标方结构化招标文件 在国家政策和信息技术的双轮驱动下，招投标业务正在经历从线下迁移到线上，再到智能化的深刻变革，业务价值全面升级。全流程在线化实现了信息集中管理、流程透明化、数据实时共享，是招投标业务变革的第一步。智能化技术的应用，则是为招投标业务带来了质的飞跃。通过应用人工智能、大数据分析等先进技术，招投标业务在多个环节实现了智能化，不仅进一步提高了招投标效率，还增强了招投标过程的公正性和规范性，降低人为因素的干扰，深度契合了阳光采购的核心价值——公开透明、公平竞争、规范有序和高效便捷，为招投标行业的健康发展注入了新的活力。 在线化招投标成效 招标资金节约率 8.09% 招标 及时率 100% 工作效率提升 30% 中石油渤海装备公司电子招标成效 2023年国资委印发《关于中央企业在建设世界一流企业中加强供应链管理的指导意见》明确提出供应链管理的重要性，供应链升级的目标不 供应链管理转型 由保障服务向战略运营转型 供应链定位发生重大变化，在 保障集团公司发展经营的基础上，充分发挥供应链管理在创造价值和提升核心竞争力方面 的战略作用 由成本最低向效益最优转型 强调合作共赢、全环节价值最 大化，注重打造共赢的产业生态，而非一家独大，体现更高的央企站位和产业链供应链领 导者角色 由管控为 主向管控 +价值创造+共建生态圈转型 提升战略支撑能力、资源保障 能力、风险防控能力、价值创造能力 加强全周期管理、全过程服务 保障、全方位风险防控、全要 素效能管控 能仅仅停留在“降本增效”，更需要进行“价值创造”。国资委在加强央企的采购及供应链的管理对标工作指标要求中，“数字采购平台建设”是主要的考核指标之一。央企网上商城的发展是一个逐步深入、不断完善的过程，通过不断的技术创新、管理创新和服务创新，为企业提供更高效、更便捷、更透明的采购服务，并逐步向数字供应链平台升级，推动央企的数字化转型和高质量发展。 业务延伸 从单一品类、单一业务模式升级到全品类、全业务模式 管理延伸 将升级为面向全供应链的履约平台，承 担透明化、精细化管理的职责 产业链延伸 上游（计划、排产、仓储、物流、结算）；下游（销售、交付、渠道协同） •主要用于对接第三方电商MRO、办公用品采购 •多数是撮合、普通贸易模式 现状•多数用于内部采购 •仅承担商城采购形式的履约 •合规性检查、风控手段不足 •依赖人的决策和运营方式 •仅和企业内部信息系统进行对接 •将支持承担大宗、主材、耐辅 材、设备、服务等全品类采购 •支持自营、寄售等业务模式 未来•扩展对外、toC等销售场景 •将升级为多种采购模式和采购业务的统一履约平台 •智能化提升合规、管控能力 •全面决策与运营 •打通上下游，协同更加密切 •能够更好的提升产业链效率、降低产业链综合成本 •信息更通畅，业务更智能 中央企业网上商城与社会化数字供应链平台紧密合作，提升运营效率 中央企业网上商城运营过程中面临一些挑战，一方面，网上商城运营人员较少，难以支持数百万、数千万SKU的管理；另一方面，MRO供应商数量多、分布广泛，网上商城在筛选和管理供应商时面临巨大挑战，如何确保供应商的资质、信誉和产品质量是中央企业网上商城必须解决的问题。社会化数字供应链平台拥有专业的商品运营团队和成熟的运营流程，能够高效地处理大量SKU，从而减轻中央企业网上商城的运营压力。社会化数字供应链平台在供应商入驻前，已经进行了前置验证和质量把控，包括对商品的品质、性能、安全性等方面的检测，以及对供应商的生产能力、经营状况、信誉等方面的评估。例如某大型央企通过电商集采模式将下属九百多家单位的1000多家供应商减少至6家社会化数字供应链平台（京东工业等），一站式完成6000多个品牌的20万SKU的工业品采购，极大地提升了采购效率。