2024中资出海企业数字化发展（亚太）蓝皮报告

中资出海企业数字化发展 （亚太）蓝皮报告 (2024年) 中国信息通信研究院产业与规划研究所中国移动国际有限公司 华为技术有限公司2024年8月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院、中国移动国际有 限公司和华为技术有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院、中国移动国际有限公司和华为技术有限公司”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 在全球经济一体化与数字化转型浪潮推动下，中资出海企业正以前所未有的速度融入亚太乃及全球市场，成为推动区域经济合作与发展的重要力量。然而，面对复杂多变的国际环境、激烈的市场竞争以及日益增长的客户需求，中资出海企业在拓展海外业务的过程中也面临着诸多困境与挑战。在此背景下，本报告旨在深入剖析中资出海企业的数字化发展现状，探讨数字化如何赋能企业实现高质量可持续发展。 报告梳理了中资出海企业的发展趋势与面临的挑战，并从通用和行业两个维度对出海企业数字化需求与场景解决方案进行了分析与介绍。在通用维度，重点阐述了中资出海企业在网络通信、智慧园区、数据中心、云服务、智慧办公、网络和信息安全、综合网络托管服务等领域的数字化需求与解决方案；在行业维度，针对制造业、能源行业、科技互联网、金融行业、零售商业、物流港口行业及智能建造行业等典型领域，探讨了行业典型数字化需求与解决方案，旨在为中资出海企业提供更具针对性的指导。最后，报告展望了中资出海企业数字化的未来趋势，提出了促进企业数字化转型发展的若干建议，以期为企业提供一些启发和帮助，助力企业结合自身实际，探索出适合自身发展的数字化道路，在全球化竞争中保持领先地位。 本报告由中国信息通信研究院联合中国移动国际有限公司、华为技术有限公司共同撰写。由于研究时间、调研范围等方面的限制，本报告仍有很多不足之处，望各界批评指正。 一、中资出海企业发展现状1 （一）中资企业出海发展趋势1 （二）中资出海企业数字化发展面临的困境和挑战3 二、中资出海企业数字化发展的重要性与路径4 （一）中资出海企业数字化发展重要性4 （二）中资出海企业数字化发展路径7 三、通用数字化需求与解决方案9 （一）网络通信9 （二）智慧园区17 （三）数据中心24 （四）云服务30 （五）智慧办公36 （六）网络和信息安全39 （七）综合网络托管服务42 四、行业数字化需求与解决方案44 （一）制造业44 （二）能源行业50 （三）科技互联网58 （四）金融行业62 （五）零售商业68 （六）港口物流行业74 （七）智能建造行业77 五、中资出海企业数字化发展展望与建议81 （一）中资出海企业数字化发展展望81 （二）中资出海企业数字化发展建议82 图12019-2024年中国对外直接投资流量情况（亿美元）1 图2中资企业出海各阶段数字化服务需求7 图3中资出海企业数字化产品体系参考架构8 图4国际数据连接专线解决方案10 图5虚拟专网解决方案12 图6云连接解决方案12 图7应用加速网络场景解决方案13 图8物联网卡连接平台14 图9车联网解决方案整体架构15 图10数据中心互联解决方案17 图11智慧园区解决方案整体架构图18 图12大型企业全光组网架构图19 图13FTTR-B网络架构图20 图14智慧园区WLAN网络架构图21 图155G局域专网三种建设模式23 图16智慧园区运营管理平台架构图23 图17数据中心供电系统典型架构26 图18数据中心集成化供电模块与传统供电架构对比27 图19数据中心低碳节能解决方案全景图29 图20定制化模块数据中心示意图29 图21多云管理平台示意图31 图22私有云能力示意图33 图23跨DC/多云的数据分级存储示意图34 图24企业大模型应用框架示意图35 图25会议室预定场景解决方案37 图26智能工位场景解决方案38 图27边界安全解决方案40 图28基于EDR的勒索防御41 图29网络运维托管服务交付模型43 图30网络运维托管服务范围44 图31智慧工厂IT/OT融合示意图46 图32工厂内网拓扑示意图47 图33智慧矿山解决方案整体架构图52 图34智慧矿山管理平台架构图53 图35露天矿山移动专网建设示意图53 图36井下矿山融合专网建设示意图54 图37油罐车远程控制业务流程图56 图38光伏逆变器及相关系统示意图57 图39CDN节点建设解决方案59 图40云/数据中心节点建设解决方案60 图41业务出海办公室一体化解决方案61 图42全球游戏加速解决方案62 图43金融数字化转型中技术的应用64 图44金融数据中心低延迟互联示意图64 图45金融混合云解决方案示意图65 图46全球隐私中间号示意图66 图47语音验证码/通知发送示意图67 图48分支互联组网解决方案70 图49智慧零售店铺解决方案70 图50智慧Wi-Fi解决方案71 图51CCTV视频监控解决方案71 图52云短信场景解决方案72 图53港口场地巡检方案架构75 图54港机远控系统架构76 图55智慧仓储无人运输方式76 图56智慧工地办公平台BIM管理页面78 图57绿色施工管理页面示意图79 图58智慧工地个人防护装备智能检测80 一、中资出海企业发展现状 （一）中资企业出海发展趋势 1.中国对外投资持续活跃，全球影响力不断扩大 近年来，中国经济持续增长，已经成为世界经济体系和国际贸易体系的重要组成部分，中资企业纷纷将业务、产品或服务扩展到国际市场，寻求更广泛的市场份额和增长机会，形成企业“出海”浪潮。从投资流量上看，中国对外直接投资流量已达到1631.2亿美元，连续 11年位列全球对外直接投资流量前三，预计2024年对外直接投资同比增长超过6%，对世界经济的贡献日益凸显。2012年以来，中国累计对外直接投资达1.51万亿美元，连续多年占全球份额超过一成， 在投资所在国家（地区）累计缴纳各种税金4432亿美元，年均解决 超过200万个就业岗位，中国对外直接投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大。 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 2019-2024年中国对外直接投资流量情况（亿美元） 1,832.8 1,788.2 1,729.1 1,631.2 1,537.1 1,369.1 20192020202120222023e2024e 来源：商务部 图12019-2024年中国对外直接投资流量情况（亿美元） 2.超七成投资流向亚洲，东南亚成为主要出海目的地 亚洲地区保持中国企业对外直接投资流量首位。中国企业“出海”足迹遍布全球，60%以上的“出海”企业海外业务涉及三个以上大洲或地区，中国2.9万家境内投资者在国（境）外共设立对外直接投资 企业4.66万家，分布在全球190个国家（地区），其中在亚洲地区设立的中国企业数量占比接近60%。近年来，全球经济复杂多变，外部环境不稳定、不确定、难预料因素增多，更多的中国对外投资企业重返亚洲正在成为新的趋势。2023年，流向亚洲的投资超过1200亿美元，同比增长超过30%，亚洲地区占据中国企业出海的首选目的地。 东南亚成为中国企业拓展亚太业务的主要目的地。近十年，中国先后与东盟十国构建起“全面”或“全方位”战略伙伴关系，加之2023年《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，在良好的外交关系加持下，中国-东盟经济合作的现实基础不断夯实。近年来，在中国制造业优势逐渐扩大、东南亚新兴经济体寻求工业升级、全球贸易摩擦加剧的背景下，中国企业出海的目的地从欧美国家加速转向具有成本及地理位置优势和广阔市场规模的东南亚地区，2000年至今，中国与东盟已连续四年互为最大贸易伙伴。在投资方面，东盟地区位列中国企业对亚洲地区投资第一位，近年中国对东盟地区的对外投资流量占比高达11%，远高于欧盟和美国地区。 3.出海业务全方位发展，“数字化企业出海”向“出海企业数字化”拓展 近十年来，中国企业加快海外业务发展步伐，对外投资涵盖国民 经济的全部行业。在数字化技术推动下，企业出海正在经历从劳动密集型、资本密集型的产品出口到技术驱动型、思维创新型、品牌先导性的升级之路。从投资结构上看，中国企业正在经历以房地产、服装和矿业产业为主的“传统行业出海”向以新能源、汽车、高端装备为代表的中高端制造业、以短视频、跨境电商、移动手游为代表的“互联网和移动互联网产业”以及金融、教培等高端服务业转变，同时各行业企业积极借助数字化技术，进行出海业务的全方位数字化转型和创新，在最短时间内实现产品升级和品牌升级，提升全球竞争力。 （二）中资出海企业数字化发展面临的困境和挑战 ICT产业生态欠缺难以满足价值提升需求。当前，数字化已成为出海企业实现海外业务模式创新和企业核心价值提升的重要前提。但企业在国际化布局时往往发现海外数字基建和数字化服务市场存在空白的情况，加之国内外基础电信企业的服务机制差异，中国企业在海外获得数字基础设施服务成本较高，企业数字化服务需求难以得到及时响应。同时，在海外经济社会发展不确定性加大的市场环境下，当地政府及企业对数字化投入存在较大不确定性。综上，ICT产业生态不够完善将导致出海企业部分数字化新业务、新模式无法顺利开展，影响企业在国际市场的品牌建立和价值提升。 多样化数据安全和隐私监管要求为企业带来适配压力。出于对国家安全和利益的考量，各国普遍加强了数据安全和隐私合规的法律制度建设和监管力度。中资企业拓展海外市场并实施数字化转型的过程中，需确保所采用的数字技术和数据管理方案能够全面符合并严格遵 循目标国家及地区的监管法规与标准。数据安全和隐私合规属于高度专业化领域，各国对数据安全和隐私的监管要求复杂多样，即便是同一区域国家间也存在较大差异。中资出海企业在开展国际化运营时，相同的业务场景需应对不同国家的监管要求，对企业数字技术应用和数据流通带来较大挑战。 海外数字化人才短缺增加业务拓展压力。近年来，海外市场专业数字化人才供求关系不平衡日益凸显，一方面，企业在海外市场本地化部署时，需要提前获取当地国情、商情和人情的全方位认知，然而兼具“全球化视野”和“本地化能力”的人才非常稀缺。另一方面，部分海外市场还处于数字化发展初始阶段，存在本地员工数字化思维不足以及专业数字化服务团队缺乏的情况。因此，在国际化业务开展初期，出海企业必须投入更多人力资源，打造本地化运营团队和市场开拓团队以应对全球化发展面对的各种风险和挑战。 二、中资出海企业数字化发展的重要性与路径 （一）中资出海企业数字化发展重要性 依托数字化转型解决方案，中资出海企业能够更好实现由“产品出海”到“技术出海”、“品牌出海”的转变，在全面推动全球化布局、本地化经营的过程中，一方面要提升运营效率，另一方面要能够灵活有效地应对海外市场复杂多变环境，这些都需要数字化手段的支撑。通过运用数字化新技术、新手段、新理念，中资出海企业可以形成差异化竞争优势，迅速适应并融入国际市场环境，快速找到并抓住新的增长点，显著提升国际品牌形象。因此，对于计划出海或已经在海外 运营的中资企业而言，积极拥抱数字化不仅是短期内取得商业成功的可选项，更是把握未来发展机遇、向全球高端价值链的迈进的必由之路。 数字化提升中资出海企业业务开展及协同效率。通过引入自动化、智能化的产线或服务流程，中资出海企业能够大幅提升经营精准度与效率，在减少人为错误的同时有效降低成本，确保产品或服务的高品质和一致性，进而赢得更广阔的市场空间和发展机遇。为应对复杂多变的国际市场环境，中资出海企业依托上下游各环节数据实时共享与交互，监控货物运输与库存情况及服务相关状态，增加从原材料采购到产品交付全过程管理的透明度，实现供应链无缝对接与高效运转，不仅大幅缩短消费者收到产品或享受服务的时间周期，而且通过及时调整生产计划与物流策略，显著增强供应链抗风险韧性，促进海外市场需求的迅速响应。 数字化助力中资出海企业实现管理决策模式创新。通过构建一体化数字管理系统，中