飞未：2024年上半年面部护肤新品消费趋势洞察

2024年上半年面部护肤新品消费趋势洞察 | ©2024Flywheel.Allrightsreserved. Agenda目录 01宏观经济概览 022024上半年护肤新品回顾 032024护肤市场出新指南 2| 报告数据说明 数据来源：本报告数据来源于Flywheel自研的AI主数据管理平台。该平台通过AI解析主流电商平台商品数据、品牌官方媒体渠道帖文以及垂直行业资讯信息等，形成标准的行业商品库和新品库，并进行数据生成分析。 时间范围：2024年1月-6月 新品库样例 应用场景 知识图谱 智能询数 降低数据使用门槛，只需输入文字，即可快速提取总结数据结果信息。 自研AI主数据管理平台构建精准行业知识图谱 趋势解析及预测 识别最流行的产品属性、包装设计、使用场景、价格区间等。 •数据信息结构化处理 •跨平台商品数据打通 •行业商品库和新品库 营销提效 结合分析的趋势内容自动生成产品标题、推广文案、宣传图片等素材。 新品策略 通过分析全渠道数据和新品库数据，提供新品研发及上市打爆的策略建议 天猫官旗抖音官旗 京东官旗品牌微信公众号 标准数仓 电商销量用户评价社媒热度投放策略传播路径属性趋势营销卖点 品牌 规格功效成分 新品 上市时间卖点 海蓝之谜/LAMER 15ml 紧致修护舒缓 复配胶原双肽、酸橙茶精粹、乙酰基六肽-8、三肽蛇毒肽 是 2023年9月 专利“神奇活性精粹”复配胶原双肽 3| 执行摘要：理性消费时代，护肤市场仍在增长，国货新品迎来爆发 宏观经济环境： •宏观经济平稳运行，消费回归常态化，国民消费心态保持谨慎； •化妆品零售市场正增长，进口贸易下滑幅度有所收缩； •化妆品监管全面加强，市场规范发展 2024上半年护肤新品回顾： •面部护肤新品销售额同比增速较快，新品市场潜力巨大，大促提振效应明显 •各品类、功效新品爆发上新，销售亮眼，国货品牌全面超越海外品牌 •618大促助力新品销售，品牌在社媒的种草转化能力有待加强 •品类价格带研究：消费者对低价的追求推动新品定价偏向中低端，但消费者仍愿为个性化进阶需求付费 •新成分频出，重组胶原蛋白与咖啡成分潜力凸显；植物原料与生物技术原料备案快速增长 2024护肤市场出新指南： 七大趋势关键词： 国货争先、具象拓展、概念风起、高效当道、本我觉醒、价值显化、智造美丽 4| | A 宏观经济概览 GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 中国国内生产总值（GDP）及最终消费支出对经济增长的贡献率 单位：万亿（元） 82.5% 126 76.2% 121 114.9 66.4% 64.6% 98.7 101.4 65.4% 58.8% 91.9 60.5% 57.8% 51.8% 50.0% 50.2% 83.2 74.6 54.4% 64.4 68.9 59.3 61.7 53.9 32.8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 国内生产总值最终消费支出对经济增长的贡献率 2024上半年GDP同比增长 5% 中国经济运行总体平稳，上半年GDP同比增速5%达到政府设定的2024年经济增速目标（5%）；2024上半年最终消费支出对经济增长的贡献率受去年高基数影响有所下降，消费回归常态化 2024上半年最终消费支出对经济增长的贡献率同比下降 21.6% 6|数据源：国家统计局 GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 2024上半年以来社零保持平稳，国民经济稳中有进，餐饮增速较为突出 2024年6月，社会消费品零售总额40732亿元，同比增长2.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额36364亿元，增长3.0%； 2024年1-6月，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额213007亿元，增长4.1%。 按消费类型分，2024年1-6月，商品零售209726亿元，同比增长3.2%；餐饮收入26243亿元，增长7.9%。 近四年社会消费品零售总额 社会消费品零售总额（亿元） 社会消费品零售总额月度同比增长（%） 80000 40 70000 30 20 60000 10 50000 0 40000 -10 30000 -20 20000 2021年1-2月 -30 2022年1-2月 2023年1-2月 2024年1-2月 2024年6月 社零总额同比 2.0% 按零售业态分，2024年1-6月限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。 2024年1-6月 社零总额同比 3.7% 7|数据源：国家统计局 GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 线上零售同比上涨，但占社会零售总额的比重不如往年，线上消费市场增长空间面临饱和，需挖掘细分机会点 2024年6月，全国网上零售额13322亿元，同比下降9.5%。 2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重 2019 2020 2021 2022 2023 2024 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 2024年6月 全国网上零售额同比 9.5% 2024年1-6月，全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%，占社会消费品零售总额的比重为30.08%。 2024年1-6月 全国网上零售额同比 9.8% 8|数据源：国家统计局 GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 CPI总体保持温和上涨，消费市场总体供应充足，国内物价运行平稳 2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。 2019年以来CPI同比变化6月份CPI分类别同比变化 6.0% 5.0% 4.0% 食品烟酒 衣着居住 -1.1% 0.2% 1.5% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 生活用品及服务 交通通信教育文化娱乐 医疗保健其他用品及服务 -0.3% 0.9% 1.7% 1.5% 4.0% 说明：CPI即居民消费价格指数（ConsumerPriceIndex），反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度，其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。 当CPI>3%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的区间；当CPI为负且持续3个月以上则有通货紧缩的担忧。 9|数据源：国家统计局 GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 2024上半年以来消费者信心保持低位运行，平均信心指数低于去年同期，谨慎消费仍是主流消费观，居民消费信心有待提振 130 120 消费者信心指数 2020年2月 2024年1-6月 平均信心指数 88 110 新冠爆发,118.9 2020年6月 112.6 100 90 80 当信心指数低于100时，说明消费者趋于悲观 2022年4月 信心指数86.7 2022年12月 新冠防控调整，88.3 2024年1-6月 平均信心指数同比 -2.6% 2017年1月2018年1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月2023年1月2024年1月 数据源：来自TRADINGECONOMICS中国-消费者信心指数。消费者信心指数（CCI）是反映消费者信心强弱的指标，用于衡量中国消费者对经济前景的信心水平，是监测经济周期变化不可缺少的依据。该指数通常包括消费者对未来经济发展、就业、收入水平和物价等方面的预期。以100为乐观与悲观的临界值，指数越高，表示消费者对经济前景越乐观，愿意增加消费支出；反之，指数越低，则表示消费者对经济前景的信心较低，可能会减少消费支出。 10|数据源：国家统计局 userid:529794,docid:173604,date:2024-08-30,sgpjbg.com GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 线上消费增长拉动快递业务增长，全国快递业务量持续提升，但快递单包裹平均价值却逐渐下降，2024上半年单包裹价值同比下降27%，线上消费正在走向小额高频的模式，消费者更加注重性价比 400 2 000 80 6 400 2 31.2% 833.6 全国快递服务企业业务量 1320.7 10831105.8 29.9% 2.1% 19.4% 34.68%0% 801.60 % 0% 0% 快递单包裹价值走势 单位：元说明：单包裹价值=线上实物零售额/快递业务量 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2020年1-2月2020年12月2021年11月2022年10月2023年9月 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 20202021202220232024上半年 全国快递服务企业业务量（亿件）同比增速（%） 单包裹价值（元）同比增速（%） 11|数据源：国家统计局 GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 化妆品零售市场表现：增长趋势稳中有进，消费需求持续恢复，消费能力有待进一步提升 2024年上半年，化妆品零售额达2168亿元，同比微增1%，消费潜力在逐渐释放。 从历年数据来看，2015年开始化妆品零售额突破2000亿大关，2020年，化妆品零售额突破3000亿大关，达到3400亿元；2021年，化妆品零售额继续突破4000亿，达到 4026亿元；2022年化妆品零售额经历近年来首次负增长，跌破4000亿元；2023年，重回增长达到4142亿元，反超2021年。 2024年上半年化妆品零售总额同比 1% 而2024年上半年化妆品零售额呈现波动涨跌。其中，由于今年“618”提前开启，销售集中在大促前期，5月份化妆品零售额同比增长18.7%至406亿，创下自2023年4月份以来的最高增幅，而6月销售额则回归常态。 近十年化妆品零售总额 化妆品零售总额（亿元） 化妆品零售总额年度同比增长（%） 4,026 4,142 3,936 3,400 2,992 2,514 2,619 2,049 2,221 2,168 18.4% 13.2% 14.3% 13.6% 12.3% 8.4% 4.2% 5.10% 1.00% -4.5% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024上半年 2024年上半年化妆品零售总额 2168亿 12|数据源：国家统计局 GDP|社会零售情况|线上零售情况|CPI|消费者信心指数|快递业务情况|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 化妆品进口贸易表现：2021年后化妆品进口量及进口额持续走低，2024上半年化妆品进口量及进口额均有缓慢复苏迹象，但仍呈负增长态势 近10年全国化妆品进口总量近10年全国化妆品进口总额 进口量（吨）同比增长 473,839 451,123 进口总额（亿元）同比增长 67.5% 55.