2023年面部护肤趋势洞察及增长力模型解读

助⼒品牌打造增⻓⻜轮，⼀键布局全球⽣意，⻜跃增⻓，数聚未来 01公司介绍 02护肤⾏业表现 03新品回顾及趋势前瞻 •指标解读•榜单展⽰•案例解析 公司介绍01 品牌愿景 Flywheel是⼀站式全球数字商务智能解决⽅案提供商，基于电商平台和社媒渠道的全 域 数 据，Flywheel为 ⼤ 型 企 业（Enterprise）和新兴企业（Emerging）提供⾼效精简的全链路数智解决⽅案，覆盖业绩衡量、策略规划、落地执⾏。 助⼒品牌打造增⻓⻜轮，⼀键布局全球⽣意，⻜跃增⻓，数聚未来。 Flywheel + Omnicom，覆盖完整的消费者决策旅程 Flywheel和Omnicom拥有互补的数据和能⼒，基于消费者⾏为，将解决⽅案精准应⽤于消费者<认知-兴趣–⽐较–购买–忠诚>完整决策旅程的每⼀个环节 ⻜跃增⻓数聚未来 Flywheel + Omnicom，覆盖完整的消费者决策旅程覆盖全球100+国家地区，1500+零售⽹站 ⻜跃增⻓数聚未来 持续服务⾏业头部客⼾，获得⼴泛认可 Flywheel提供简单⾼效的全球数字商务解决⽅案，助⼒品牌打造增⻓⻜轮，⼀键布局全球⽣意。 ⻜跃增⻓数聚未来 全域数据源获取真实洞察，全球400+主流电商平台深度合作 产品为王，短剧成⻛加剧内卷的护肤市场蕴藏哪些破圈新机 助⼒品牌打造增⻓⻜轮，⼀键布局全球⽣意，⻜跃增⻓，数聚未来 ©2024 Flywheel. All rights reserved. ⻜跃增⻓数聚未来 报告数据说明 数据来源：本报告数据来源于Flywheel⾃研的AI主数据管理平台。该平台通过AI解析主流电商平台商品数据、品牌官⽅媒体渠道帖⽂以及垂直⾏业资讯信息等，形成标准的⾏业商品库和新品库，并进⾏数据⽣成分析。 护肤⾏业表现02 宏观经济概览A 消费拉动经济增⻓：中国整体经济积极复苏（GDP同⽐增⻓5.2%），最终消费⽀出对经济增⻓的贡献率⼤幅提⾼，消费成经济增⻓最⼤驱动⼒ 2023年全年GDP同⽐增⻓ 5.2% 2023年全年最终消费⽀出对经济增⻓的贡献率增⻓ 43.1% 零售市场稳步回升：2023年社零持续正增⻓，国⺠经济回稳向好，实物⽹上零售额持续增⻓，社零⽐重近三成 2023年全年，社会消费品零售总额471495亿元，同⽐增⻓7.2%。其中，除汽⻋以外的消费品零售额422881亿元，增⻓7.3%。按消费类型分，2023年，商品零售418605亿元，⽐上年增⻓5.8%；餐饮收⼊52890亿元，增⻓20.4%。按零售业态分，2023年，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额⽐上年分别增⻓8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额⽐上年下降0.4%。2023年，全国⽹上零售额154264亿元，⽐上年增⻓11.0%。其中，实物商品⽹上零售额130174亿元，增⻓8.4%，占社会消费品零售总额的⽐重为27.6%；在实物商品⽹上零售额中，吃类、穿类、⽤类商品分别增⻓11.2%、10.8%、7.1%。 2023年全年社零总额同⽐ 7.2% 2023年全年实物商品⽹上零售额同⽐ 8.4% 消费意识仍谨慎：23年疫情开放后消费者信⼼有所回升，消费意愿有所回暖；但整体信⼼指数未恢复⾄疫情前，国⺠消费⼼态仍处于审慎阶段 化妆品市场复苏：2023年恢复增⻓，达过去⼗年化妆品零售额最⾼值，⾏业有所突破，品牌可借势发展 2023年全年，化妆品零售额达4142亿元，同⽐增⻓5.1%。是过去10年化妆品零售额数值最⾼的⼀年，中国化妆品产业终于恢复到疫情前⽔平。从历年数据来看，2015年开始化妆品零售额突破2000亿⼤关，2020年，化妆品零售额突破3000亿⼤关，达到3400亿元；2021年，化妆品零售额继续突破4000亿，达到4026亿元；2022年化妆品零售额经历近年来⾸次负增⻓，跌破4000亿元；2023年，重回增⻓达到4142亿元，反超2021年。按⽉来看，2023年化妆品零售额波动增⻓。其中，4⽉和5⽉零售总额分别为276亿元、330亿元，同⽐增⻓24.3%、11.7%，为⼀年中增速最⾼的⽉份；7⽉和11⽉则为负增⻓，分别同⽐下滑4.1%、3.5%，但11⽉仍为零售额最⾼的⽉份，达548亿元。 2023年全年化妆品零售总额同⽐ 5.1% 2023年化妆品零售总额 化妆品进⼝贸易遇冷：2021年后化妆品进⼝量及进⼝额逐年下滑，2023年增⻓率创近10年最低，呈持续负增⻓态势 化妆品市场政策：⾏业发展进⼀步规范，促使市场竞争加剧，产品⼒才是⾏业硬标准 市场准⼊：拉⽹式监管，范围调整 ⽣产：原料安全、标签规范的监管进⼀步加强 销售：定期严格抽检，重视功效宣传管理 原料备案需提供全部原料的安全信息 最严抽检新规出台，质量安全落实到⼈ 进⼝产品的⼊场“⻔槛”提⾼ ⾃2023年1⽉1⽇起，注册⼈备案⼈进⾏注册备案时，应按照《化妆品注册备案资料管理规定》，提供全部原料的安全相关信息。在2023年1⽉1⽇前已注册备案的化妆品，应在2023年5⽉1⽇前补充提供产品配⽅中全部原料的安全相关信息。 进⼝产品也须标注产品中⽂名称。原销售包装中标注的有关产品安全、功效宣称的内容应当在产品中⽂标签中标注。 重点关注⼉童化妆品、特殊化妆品、使⽤新原料的化妆品、以及流通范围⼴、使⽤频次⾼的产品等。 来源：国家药监局《化妆品抽样检验管理办法》 来源：国家药监局《化妆品标签管理办法》(2021年第77号) 落实化妆品质量安全主体责任：化妆品注册⼈、备案⼈、受托⽣产企业的法定代表⼈和质量安全负责⼈。 来源：国家药监局《化妆品注册备案资料管理规定》 来源：国家药监局《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》 多⾏业多品类准⼊资格变更 原料备案信息变更的条件更新 “微晶、微针”类产品超出化妆品定义范畴。 ⽣产⼯艺升级等原因，导致原料本⾝属性相关信息变化的，需要根据原料变更是否影响配⽅改变，来决定是否需要变更原料的安全信息。 来源：⼴州市场监督局《普通化妆品备案问答(五⼗⼀期)》 功效宣传需提供有效依据 美容仪新规出台：射频美容设备列⼊第三类医疗器械管理，⾃2024年4⽉1⽇起，相关产品未依法取得医疗器械注册证的，不得⽣产、进⼝和销售。来源：国家药监局《射频美容设备注册审查指导原则》 提交摘要：2021年5⽉1⽇前已注册备案的化妆品，应于2023年5⽉1⽇前对化妆品的功效宣称进⾏评价，并上传产品功效宣称依据的摘要。 来源：中检院《化妆品原料安全信息填报技术指导原则的通告(2023年第3号) 提交⼈体功效报告：2021年5⽉1⽇前已注册的祛斑美⽩、防脱发化妆品，应于2023年5⽉1⽇前补充提交⼈体功效试验报告。 化妆品标签管理细化 ⼉童化妆品申报要求提⾼，对配⽅、功效要求更⾼ 2022年5⽉1⽇前已注册备案的化妆品，应在2023年5⽉1⽇前完成产品标签的更新。 来源：中检院《⼉童化妆品技术指导原则》 来源：国家药监局《化妆品注册备案资料管理规定》《化妆品功效宣称评价规范》 对于⼉童产品应当在销售包装展⽰⾯标注专属标志“⼩⾦盾”。 来源：国家药监局《化妆品标签管理办法》（2021年第77号） 护肤电商市场回顾B ⼤盘概览：2023年化妆品⼤盘同⽐增⻓达17%，多数细分品类处于正增⻓，各类彩妆需求焕发⽣机 •男⼠需求变化：其中男⼠护肤销售占⽐2.5%，同⽐下降13%，基础洁⾯需求下降明显；但男⼠彩妆销售0.2%，同⽐增⻓123%，男⼠素颜霜成最⼤驱动。 销售⼤盘：⾯部护肤相关品类2023年同⽐增⻓16%，从低⾕中逐渐恢复；2023年⼤促对消费提振效果相对明显 247 B 16% 平台概况：抖⾳⾯膜由2022年第⼀下降⾄2023年第四，头部品类均价全⾯上涨，消费者提升在抖⾳的⼤额消费 平台概况-抖⾳：护肤均价上升，然⽽平台价格优惠是主基调，持续吸引消费者形成抖⾳购物习惯 品类趋势：多数品类从2022年低⾕中逐渐恢复，乳液/⾯霜成明星品类，主要由抖⾳拉动增⻓；旅⾏装/体验装持续⾼速增⻓，为天猫、京东增速最快的品类 品牌概览：头部品牌多为国际品牌，国货品牌珀莱雅势头正猛，赶超多数⼤牌位居前列，⼤量国货品牌如韩束、可复美、⾕⾬、娇润泉、HBN等表现亮眼 产品概览：头部商品品类百花⻬放，卖点集中在抗衰、修护功效；国货品牌占据半壁江⼭，凭借⼤单品在天猫杀出重围，⾯护套装在抖⾳表现出⾊ 成分概览：抗衰成分主导（玻⾊因反超氨基酸位居成分销售第⼀），具备修护舒缓、去⻩抗氧功效的天然成分（⻝物、中草药）增速显著，其中新兴成分重组㬵原蛋⽩表现亮眼，凭借⾼增速⾼销售跻⾝新巨头成分 消费者感知状况：护肤产品效果普遍获得认可，差评体现在客服、真假货、产品分量等维度 •当前护肤品类消费者关注焦点集中在产品、价格和售后维度三⽅⾯；•产品效果整体表现较好（如保湿补⽔、肤感吸收、整体效果等⽅⾯），主要不满产品分量、⽪肤刺激等问题，⽽客服服务、真假货等售后话题普遍评分不⾼ 社媒热度回顾：护肤⼼智理性成熟的背后，是消费者主动了解护肤知识、解决相应⽪肤问题的需求 •创作者类型/平台分布：护肤⾏业热度有所上升，多集中在UGC占⽐及⼩红书平台占⽐上升，展现出消费者更加主动了解护肤知识及分享相关笔记趋势•科学护肤⼼智增强：热度话题提及更多元细分、追求安全有效的护肤功效诉求，如“精简护肤”、“去⻩“、“抗⽼”、”温和不刺激”、“科学护肤”、“成分安全”等，同时“重组㬵原蛋⽩”和“敏感肌可⽤”也成为⼤家关注的话题 护肤新品回顾03 新品销售⼤盘：新品销售占护肤⼤盘的⽐例为4%，销售⾛向与护肤⼤盘基本⼀致，⼤促是新品销售⾼峰期 新品平台分布：以性价⽐为优势的抖⾳在护肤品类份额激增，但天猫仍是新品销售的主阵地；各平台的新品均价并⽆太⼤差距 新品品类概览：精华、乳液/⾯霜、⾯膜仍是主流上新品类，其中精华上新最多，主要源于国货品牌集中发⼒精华品类；国货品牌在精华品类的销售额也⾼于海外品牌，国货精华新品受到了消费者认可 重点品类头部新品：精华、乳液/⾯霜品类头部新品仍由海外品牌占⼤多数，但珀莱雅依靠双抗及红宝⽯系列⼤单品升级占据销售头部位置 新品功效概览：抗⽼紧致是主流功效，上新数最多，销售额及销量均稳居市场头部；海外品牌主攻抗⽼功效新品，国货品牌重视敏感肌修护，具有舒缓功效的新品上新更多 重点功效头部新品：抗⽼头部新品中，海外品牌占⽐过半，表现良好；舒缓修护新品由海外品牌占据销售前列，说明敏感肤质消费者更信任海外品牌；美⽩提亮新品TOP10中有7个来⾃国货品牌 新品品牌概览：国货品牌上新数及销量都⾼于海外品牌，但海外品牌新品均价更⾼，销售额表现更好；分品牌来看，TOP15品牌中近⼀半是国货品牌，新品对国货品牌整体销售贡献较⼤ 新品品牌概览：国货品牌在全新上市的新品中占⽐突出，反映其对新品研发的重视，通过创新产品和概念创造爆品；⽽⽼品升级⽅⾯，国货上新数不及海外品牌，但销售额差距并不明显，说明国货升级产品深受市场⻘睐 新品产品概览：全新上市的新品更多，但从销售表现看，从⽼品升级⽽来的新品销售额及销量都远⾼于全新上市的新品，说明消费者对⽼品依赖度更⾼，主动换新意愿弱 全新上市的新品销售TOP 5单品 头部新品：品类以乳液/⾯霜、精华为主；⼋成头部商品是⽼品升级的新品，⼤单品⼼智深⼊⼈⼼；抗衰新品占据半壁江⼭；销售前五有三名来⾃国货品牌核⼼爆品迭代，珀莱雅表现亮眼 新品成分：多肽成分种类繁多、功效全⾯，在新品中兼有⾼应⽤率及⾼销售额的特点，成为品牌推新热⻔成分；更成熟的玻⾊因、A醇类成分上新较少，但玻⾊因销售额仍排名前列，主要依靠⼤牌品牌效应 新品原料：化妆品新原料加速发展，植物原料及⽣物技术原料成为新趋势，更符合可持续发展战略 •2023年，我国化妆品新原料备案明显提速，2023年新原料备案数量达69个，同⽐增⻓64%。其中国产原料的占⽐提升，本⼟品