2024年二季度零售金融科技报告（英）2024

新兴技术研究 零售金融科技报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 机构研究小组 分析 鲁迪·杨新兴技术高级分析师rudy.yang@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新Q22024时间表零售金融科技格3 局零售金融科技VC生态系统市场地图VC 活动6 7 8 9 创新聚光灯20 跨境汇款21 选择公司亮点 24 设计的报告ChloeLadwigJennaO'Malley,and莎拉·施瓦布 NALA 25 发表于2024年8月23日 Code 27 Appendix 28 2024年第二季度零售金融科技报告 168 总交易 20.9% 季度环比增长 -1.2% 同比增长 -19.0% YTD增长 Q2VC交易计数摘要 Q22024时间表 4月9日 M&A EmpowerFinance，墨西哥和美国消费者的现金流承销商，达成协议收购消费信贷初创公司花瓣. 4月17日 B2B新银行Mercury发射Mercury News 个人，其消费银行业务产品。该服务针对创始人和高净值个人定制，提供包含储蓄账户年化收益率为5.0%，最高可达500万美元的联邦存款保险公司保险，无国内电汇手续费，以及资金管理个性化定制等银行功能，每年收取240美元的订阅费用。 June26 M&A Nubank获得种子期数据智能启动超平面以进一步推进其AI战略。此次收购将允许Nubank建立和训练基础模型，从而提供更个性化的产品。 Apr1 May1 Jun1 Jun30 4月10日 VC交易 英国新银行Revolut在获得墨西哥银行牌照后，筹集了1.10亿美元扩大在墨西哥的业务。 June17 News 苹果在2023年3月引入该功能后，该公司停止了其先买后付（BNPL）服务。相反，该公司将与...合作。 确认提供BNPL产品。 June26 $4.5B 总交易价值 270.8% 季度环比增长 193.4% 同比增长 49.2% YTD增长 Q2VC交易价值总结 金融科技商业周刊报道称，银行提供商不断发展的银行和信托受一个 News 来自俄罗斯黑客组织LockBit的网络攻击 。超过760万客户拥有个人数据 由于黑客攻击而受损，包括金融科技合作伙伴的确认,Mercury,and Wise进化公开证实了7月1日的网络安全事件。 13:"爆炸新闻：Evolve银行与信托公司疑似遭受勒索软件攻击..."领英，由杰森·米库拉发布，2024年6月26日。14:"数据泄露通知"，缅因州总检察长办公室，2024年7月8日。 2024年第二季度零售金融科技报告机密。不用于重新分配。PG6 $XXX.XX BNPL 零售金融科技景观 $X,XXX 替代贷款 $X,XXX 信贷与银行 $X,XXX $X,XXX $X,XXX 消费者支付 Wealthtech $XXX,XXX 保密。不用于重新分配。PG7 VC活动 交易价值和计数：零售金融科技领域的VC交易价值在2024年第二季度出现反弹，这主要是由于上一季度宣布的大额交易在本季度完成。该行业在本季度共筹集了45亿美元，涉及168笔交易，而第一季度则为12亿美元，涉及139笔交易。从同比（YoY）来看，VC交易价值上升了193.4%，而交易数量下降了1.2%。值得注意的是，零售金融科技公司在本季度的VC交易总价值中占到了45.7%，这是自2021年第一季度以来我们所见的最高分配比例。在本季度获得最多资金的领域分别是另类借贷和信贷与银行业务；然而，由于另类贷款公司通常获得债务融资，导致该领域交易价值较高。值得注意的是，第二季度的预种子期和种子期交易大多集中在财富科技领域，这些初创公司专注于个人财务管理及另类投资空间。 交易规模:截至2024年第二季度的年度累计中位数VC交易规模对于零售金融科技公司为330万美元，较2023年的中位数310万美元增长了5.9%。按阶段划分，年度累计中位数交易规模在种子前和种子阶段有所增加。种子前和种子阶段的中位数为200万美元（增长24.4%），而风险成长阶段的中位数为3190万美元（增长38.8%）。相反，早期阶段的中位数为300万美元，下降了13.0%，而晚期阶段的中位数为600万美元，下降了1 1.2%。 主要交易：第二季度完成的最大交易是比比皆是B系列(债务和股权)9.996亿美元，MonzoI系列6.21亿美元，PayJoy的360.0亿美元的C系列，以及Kredit蜜蜂的2.094亿美元系列D轮融资。然而，在季度期间也宣布了一些重要的中型交易，包括...升空1.95亿美元的后期回合，Yendo1.65亿美元的早期回合(债务和股权)，以及Empower价值150.0亿美元的系列C。著名的种子交易包括CheQ一轮1680万美元，Fizz的1440万美元，而且Sidekick.是1060万美元。 资金前估值：我们记录了第二季度零售金融科技公司的年度到日期间中位数前融资估值为3370万美元。与2023年的中位数1580万美元相比，这代表了112.7%的增长。然而，披露的估值仍然稀少，导致的数据集比20 23年要轻。按阶段划分，种子轮和种子轮融资的中位数为990万美元（增长6.6%），早期阶段融资的中位数为3200万美元（增长80.9%），晚期阶段融资的中位数为6060万美元（增长51.9%），而风险增长融资的中位数为51000万美元（增长66.0%）。虽然各阶段的变化总体上都是积极的，但我们认为继续隐藏下轮融资的公司可能会影响前融资估值的趋势。 保密。不用于重新分配。PG9 VC活动 Company关闭日期分部类别交易价值(M美元)事后估值(百万美元)首席投资者(s)估值提升 N/A 2024年第二季度主要零售金融科技早期VC交易* 比比皆是May7替代贷款小额贷款 $999.6 N/A GSRVentures,K3Ventures,SalicaInvestments Yendo May16 信贷与银行 信贷和BNPL $165.0 N/A N/A N/A Bridgit June11 替代贷款 房地产贷款 $139.6 N/A OIFVentures N/A ： May1 信贷与银行 信贷和BNPL $70.0 N/A QED投资者 N/A 迈达斯 4月19日 Wealthtech 经纪 $45.0 N/A Portage N/A 诚实 May24 信贷与银行 数字银行 $32.9 $464.2 东方(东京) 3.3x 轻推 May8 信贷与银行 信贷和BNPL $21.8 $57.1 一个首都(东京) 1.9x Bcas June3 信贷与银行 信贷和BNPL $18.4 N/A Actyus，MyInvestor N/A AbyanCapital May2 Wealthtech 数字咨询 $18.0 N/A STV N/A 后空翻 4月29日 替代贷款 房地产贷款 $15.0 $65.0 FirstMarkCapital 1.6x 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 机密。不用于重新分配。PG14 VC活动 自2018年以来零售金融科技公司的顶级VC投资者* 投资者 交易计数 种子前/种子 早期VC 后期VC 风险增长 投资者类型 GoodwaterCapital 107 48 32 14 13 VC 全球500强 99 37 28 25 9 VC Gaingels 88 26 30 22 10 VC 全球创始人资本 85 41 39 5 0 VC FJ实验室 68 16 23 20 9 VC 峰值XV合作伙伴 66 8 30 20 8 VC RibbitCapital 65 5 24 23 13 VC QED投资者 57 8 23 20 6 VC Accel 56 10 14 21 11 VC 索马资本 56 27 25 4 0 VC 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 机密。不用于重新分配。PG18 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于PitchBook产业与技术研究 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争性方面持续扩大，投资者理解驱动资产类别的行业、板块以及公司至关重要。 我们的行业和技术研究提供了新兴科技领域的详细分析，以便您能够更好地驾驭不断变化的市场，并在充满信心的情况下追求新的机遇。 版权所有©2024由PitchBookData,Inc.所有。未经PitchBookData,Inc.书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或通过任何方式（包括复印、录制、录音带、信息存储和检索系统）进行复制。内容基于被认为可靠的信息来源，但其准确性和完整性无法得到保证。本文件中不应被解释为对过去、当前或未来的购买或出售任何证券的推荐，也不构成向购买或出售任何证券的邀请。此材料不意图包含所有潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并不用于替代独立判断。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com人工智能与机器学习数据分析信息安全 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.com Medtech数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech食品技术 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 清洁能源技术碳排放技术丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT制药服务 鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com企业金融科技 零售金融科技