2024年二季度清洁能源报告（英）2024

新兴技术研究 清洁能源报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 机构研究小组 分析 约翰·麦克唐纳新兴技术高级分析师john.macdonagh@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 尼克·赞布拉诺数据分析师 发布 设计的报告MeganWoodardandJennaO'Malley发表于2024年8月21日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3Q22024时间表4清洁能源景观5清洁能源VC生态系统市场图6V C活动7 创新聚光灯16 替代能源存储17 选择公司亮点20 HighviewPower21EnerVenue23Proxima融合25 2024年第二季度清洁能源报告 232 总交易 2.2% 季度环比增长 7.4% 同比增长 5.3% YTD增长 Q2VC交易计数摘要 Q22024时间表 4月10日 VC交易 可再生能源开发商Nexamp在E1系列融资中筹集了5.20亿美元，这些资金将用于加快公司项目管道的部署，并在新市场发展合作伙伴关系 。 4月25日 News 美国能源部修订其环境审查规则以降低能源存储、传输和太阳能项目在监管方面的障碍和延误。 June13 VC交易 液体空气储能技术开发商HighviewPower筹集3.819亿美元用于开发更多商业规模的储能设施。HighviewPower已经在英国运营了两个试点设施。 Apr1 May1 Jun1 Jun30 4月10日 VC交易 欧洲核聚变技术开发商Proxima融合在2024年第二季度进行的最大种子轮融资中筹集了2170万美元。这笔资金旨在扩大公司的团队和合作伙伴关系。 June5 VC交易 金属-氢电池显影剂EnerVenue 筹集了3.082亿美元的系列B资金。该公司开发用于公用事业、商业和住宅应用的能源存储，并目前正在肯塔基州建设一座大型工厂。 June27 $4.3B 总交易价值 -4.0% 季度环比增长 -12.9% 同比增长 -2.2% YTD增长 Q2VC交易价值总结 News 美国能源部宣布投入27亿美元以提升国内核燃料供应链，旨在增强能源安全并支持裂变技术。 2024年第二季度清洁能源报告保密。不用于重新分配。PG4 清洁能源景观 间歇性可再生能源 可调度能源 清洁燃料 网格基础设施 机密。不用于重新分配。PG5 清洁能源VC交易活动 826 886 911 397 462 488 581 459 $2.4 $3.5 2017 2018 $5.6 2019 $6.5 2020 交易价值($B) $21.0 2021 交易计数 $21.1 2022 $18.0 2023 $8.7 2024* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 清洁能源VC退出活动 51 48 36 14 5 $0.1 5 $1.3 21 20 $1.0 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG7 VC活动 截至2024年中，清洁能源技术领域的风险投资交易活动略有波动，总交易价值为87亿美元，共涉及459宗交易。若第二季度的交易活动与这一趋势相似，2024年的总交易价值预计将略低于2023年的180亿美元。2022年后，清洁能源领域的并购活动受限，从2022年的147亿美元降至2023年的26亿美元，但2024年上半年已达到19亿美元，预示全年交易量有望超过2023年。2024年前半段，亚洲的风险投资比例相对2023年有所下降 ，而北美和欧洲的投资则呈上升趋势。2024年领先的风投投资者包括（具体名单）。能源影响合作伙伴有八笔交易，气候资本有七笔交易，而且低碳资本在六宗交易中，有18个额外投资者在2024年上半年每个领域进行了三到五宗交易。从季度角度来看，第二季度的VC交易价值达到4.3亿美元，清洁能源领域的交易价值轻微下降了4.0%，但交易数量增加了2.2%。 在2024年第二季度，电网基础设施部门筹集了26亿美元，这是最高的风险投资资金，占该季度清洁能源融资总额的60.1%。紧随其后的是间歇性可再生能源资源，筹集了12亿美元，清洁燃料筹集了7.057亿美元，最后是可调度能源来源，筹集了3.051亿美元。在各个类别中，电池储能技术超越了太阳能光伏技术成为本季度最大的类别，筹集了23亿美元的风险资本交易价值，而太阳能光伏技术则为11亿美元。非电池储能技术的替代能源存储技术在2024年第二季度成为第三大类别，将这三个类别都置于本季度总筹集额的前五名。 $1.0 $5.2 $14.9 $9.8 $8.4 2017 2018 2019 2020 退出价值($B) 2021 退出计数 2022 2023 2024* 本季度最大的交易是： •可再生能源开发商筹集的后期VC资金5.20亿美元Nexamp•液态空气储能公司筹集的后期VC资金3.819亿美元HighviewPower•为锂离子电池开发商提供的G系列资金3.75亿美元Sila. VC活动 2024年第二季度主要清洁能源预种子/种子VC交易* Company关闭日期分部类别交易价值(M美元) 后钱 估值(M美元) 首席投资者(s) Proxima融合4月10日可调度能源核聚变 $21.7$186.1 Redalpine Exowatt4月22日间歇性可再生能源太阳能光伏 $20.0 N/A山姆·奥特曼 电子June12网格基础设施分析和网格管理 $15.0$45.0 创新奋进 发现能量May23网格基础设施非电池存储 $14.6 N/AN/A CurioLegacy4月18日可调度能源核裂变 $14.0 N/ASynergosHoldings AirloomEnergyMay20间歇性可再生能源Wind $11.1$27.1 突破性能源 矿石能源May22网格基础设施电池存储 $10.8 N/AN/A EnteligentMay14间歇性可再生能源太阳能光伏 $10.4$32.4 N/A TerraOne4月25日网格基础设施分析和网格管理 $7.5 N/ANeosfer,PT1 水电池4月22日网格基础设施电池存储 $6.5 N/AEITInnoEnergy 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 2024年第二季度主要清洁能源早期VC交易* Company关闭日期分部类别交易价值(M美元) 后钱 估值(M美元) 首席投资者(s) EnerVenueJune5网格基础设施电池存储 $308.1 N/AN/A ：May8清洁燃料氢气 $112.6$272.3 Templewater,bpVentures 朗多能源June10网格基础设施非电池存储 $105.0$1,218.1 N/A XcimerJune4可调度能源核聚变 $100.0$203.0 Hedosophia 类型一能源4月29日可调度能源核聚变 $50.0$115.8 N/A M2X能源June20清洁燃料清洁常规燃料 $40.0 N/A针叶树基础设施合作伙伴 以太燃料June27清洁燃料废物转化为能源/燃料 $34.0 N/AAPVentures LanzaJetJune25清洁燃料废物转化为能源/燃料 $30.0 N/AN/A 受启发May14网格基础设施分析和网格管理 $27.3 N/AZoukCapital 熔炼工业June20清洁燃料氢气 $25.0$80.0 突破性能源 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 机密。不用于重新分配。PG11 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于PitchBook产业与技术研究 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中持续增长，投资者理解驱动资产类别的行业、部门和公司至关重要 。 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详尽分析，以便您能更好地驾驭所处市场的变化，并有信心追求新的机遇。 版权所有©2024由PitchBookData,Inc.所有权利保留。未经PitchBookData,Inc.书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何方式（包括但不限于复印、录音、录音带录制、信息存储和检索系统）进行复制。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本文件中不应被解释为过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成提供购买或出售任何证券的要约或邀请。本材料不意图包含所有潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并不用于替代独立判断。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com人工智能与机器学习数据分析信息安全 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.com Medtech数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech食品技术 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 清洁能源技术碳排放技术丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT制药服务 鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com企业金融科技 零售金融科技