2024年一季度零售金融科技报告（英）

新兴技术研究 零售金融科技报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2024 机构研究小组 分析 RudyYang新兴技术高级分析师rudy.yang@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 由ChloeLadwig和SarahSchwab设计的报告发表于2024年6月7日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q12024时间表6 零售金融科技VC生态系统市场地图8 创新聚光灯20 个人理财21 选择公司亮点26 明亮Money27 Cleo29 时代31 附录33 2024年第一季度零售金融科技报告 零售金融科技景观 替代贷款 信贷与银行 消费者支付 Wealthtech 2024年第一季度零售金融科技报告保密。不用于重新分配。PG7 VC活动 交易价值：零售金融科技VC交易价值继续低迷，2024年第一季度同比下降15.3%，季度环比下降30.8%，至19亿美元 。除了2023年第二季度的16亿美元零售VC交易额外，第一季度的价值是五年来的最低水平。这凸显了零售金融科技公司在寻找资金方面面临的持续挑战，因为空间拥挤、宏观经济压力因素和资本供应趋紧。相比较而言，企业金融科技。 同行获得了35亿美元的VC资金，占金融科技VC交易总价值的64.6%，而零售金融科技的份额为35.4%。 交易数量：本季度我们记录了144笔交易，表明季度环比下降11.7％，同比下降31.4％。与交易价值类似，消费者金融科技公司的VC交易数量现在处于五年来的最低水平。 主要交易：第一季度的主要交易集中在财富技术领域，其次是信贷和银行以及另类贷款领域。值得注意的交易包括Mozo由CapitalG和GV领导的I系列6.21亿美元；由PremjiIvest领导的Kreditba的D系列2.094亿美元（包括从第二季度初开始的940万美元扩展）；BiltRewards由GeeralCatalyst领导的C系列2.00亿美元；以及AADI的后期融资8600万美元（36.0亿美元的股本，50.0亿美元的债务）。种子/种子阶段的较小交易集中在财富科技，包括由TsVetreParters领导的db的1700万美元种子轮（1500万美元的股权，200万美元的债务），LODASMarets的750万美元种子轮债务和股权由FirebradVetres领导，Hedge的470万美元种子轮和Tadem由CorazoCapital领导的370万美元种子轮。 交易规模：2024年第一季度零售金融科技公司的交易规模中位数为320万美元，较2023年340万美元的中位数下降5.9%。 然而，交易规模中位数仍高于2021年之前的中位数水平。与2023年的中位数相比，所有阶段的交易规模中位数在第一季度均有所 下降。前期种子/种子中位数交易下跌16.9%至140万美元，前期中位数下跌47.9%至180万美元，后期中位数下跌33.3% 至450万美元，。 风险增长中位数下降了25.2％，至1,400万美元。值得注意的是，由于几家早期公司从天使投资者和加速器那里获得了较小的支票，第一季度后期交易规模中位数暴跌。早期公司的平均交易规模为880万美元，比2023年的平均1050万美元下降了16.5% 。 资金前估值：我们记录了零售金融科技公司在第一季度的资金前估值中位数为1660万美元。与2023年的中位数相比，这代表了 3.7%的增长。推动这一小幅上涨的是后期交易(增长14.6%，达到4340万美元)和风险投资增长阶段(增长188.0%，达到 8.60亿美元)。然而，风险投资增长前估值的上升主要是由第一季度估值较高的公司样本规模较小，包括Mozo、Octae、SygmBa和Kreditbee。相反，前期/种子期（下降6.2%至890万美元）和前期（下降45.2%至1100万美元）的期前估值中位数下降。然而，与风险投资增长阶段类似，后期第一季度披露估值的样本量较小，部分原因是其预期估值中位数急剧下降。 2024年第一季度零售金融科技报告机密。不用于重新分配。PG9 VC活动 2024年第一季度主要零售金融科技后期VC交易* Company关闭日期分部类别交易价值（M美元 ） 事后估值（百万美元）首席投资者(s)估值提升 Bilt奖励1月24日消费者支付忠诚度和奖励$200.0$3,100.0通用催化剂1.9x ADDI3月20日信贷与银行信贷和BNPL$86.0N/AGICN/A Vivifi印度1月24日替代贷款零售和市场贷款$75.0$150.0N/AN/A YieldStreet2月6日Wealthtech另类投资$66.2N/AN/AN/ARequity1月11日替代贷款房地产贷款$26.0N/AHighlineBeta,SamHanhuiSunN/A MissionLane2月13日信贷与银行信贷和BNPL$25.0N/AN/AN/A Ventures 守门员3月25日Wealthtech个人理财$24.6$68.0MassMutual金融集团，Seae 3.5x Wisetack3月20日信贷与银行信贷和BNPL$20.4$186.2N/A0.7x 社区资本2月13日替代贷款零售和市场贷款$10.9$46.0N/A3.5x Copilot2月8日Wealthtech个人理财$10.8$50.8相邻风险资本 来源：PitchBook•地理：全球 N/A •*截至2024年3月31日 2024年第一季度零售金融科技报告保密。不用于重新分配。PG15 VC活动 自2018年以来零售金融科技公司的顶级VC投资者* 投资者 交易计数 种子前/种子 早期VC 后期VC Venture增长 投资者类型 GoodwaterCapital 104 46 31 14 13VC 全球500强 94 35 27 26 6VC 全球创始人资本 75 37 33 5 0VC FJ实验室 67 17 23 19 8VC 峰值XV合作伙伴 66 8 31 19 8VC RibbitCapital 65 5 24 23 13VC Gaingels 57 18 18 16 5VC 索马资本 56 28 24 4 0VC QED投资者 55 8 23 19 5VC Accel 55 10 14 18 13VC 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度零售金融科技报告保密。不用于重新分配。PG18 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com数据分析 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS 基础设施SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技