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2024年金禾实业中报点评：Q2业绩符合预期，三氯蔗糖开启涨价

2024-09-01 钟浩,沈唯国泰君安证券 ~ JIAN

公司Q2业绩符合预期，三氯蔗糖价格战结束并开启涨价，维持“增持”评级。投资要点：维持“增持”评级，下调公司2024年EPS至1.24元，上调2025-2026年EPS至2.00元和2.37元，目标价上调至28.33元。Q2扣非归母净利润同环比略增，盈利能力基本稳定。三氯蔗糖价格从10万元/吨上涨至15万元/吨，涨幅50%，1-7月出口量同比增长19%。麦芽酚价格表现良好，乙基麦芽酚售价提升明显。安赛蜜出口需求增长32.38%。定远二期项目进入试生产，与万华营养科技合作扩建佳乐麝香产能至1万吨/年。风险提示：在建项目不及预期、海外需求大幅下行。

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