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运力持续提升，2艘散货船完成建造，2024H1归母净利润+308.52%

2024-08-28 诸海滨开源证券张曼迪

国航远洋公布2024H1业绩，实现营业收入4.61亿元（同比增长2.51%），归母净利润6747万元（同比增长308.52%）。国内收入1.07亿元（同比-54.57%），国际收入3.54亿元（同比增长64.94%），毛利率31.21%（同比上涨16.62pct）。新船建造持续推进，2艘7.6万吨散货船已完工，运力结构优化，同时出售三艘老旧船。航运指数波罗的海干散货指数（BDI）2024H1平均值1835.86点（同比增长58.69%），波罗的海·巴拿马型船指数（BPI）四线平均期租金14,573.77美元/天（同比增长39.92%）。甲醇燃料成为航运业脱碳新方向。盈利预测2024-2026年归母净利润分别为1.55/1.75/2.06亿元，对应EPS 0.28/0.31/0.37元，PE分别为12.6/11.2/9.5倍，维持“增持”评级。风险提示包括行业周期性波动、燃油价格上涨、客户集中度较高。

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运力持续提升，2艘散货船完成建造，2024H1归母净利润+308.52%

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