传媒行业周报：《黑神话：悟空》验证游戏传媒“科技与人文”价值

关注《黑神话：悟空》对游戏及IP产业链的长期驱动 备受关注的国内首款3A游戏《黑神话：悟空》于8月20日正式上线Steam、Wegame、PS5等平台，8月20/21/22日其在Steam平台最高同时在线人数分别达222/235.8/241万，8月23日《黑神话：悟空》研发商游戏科学宣布其全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数达300万，参考《只狼》《艾尔登法环》等过往TGA年度最佳游戏销量，《黑神话：悟空》后续销量有望超过2000万。除了受到全球玩家的广泛认可，新华社、人民日报等央媒肯定了《黑神话：悟空》对宣扬中国传统文化的积极作用，英伟达、瑞幸咖啡、京东等超10个品牌及山西等各地文旅与其展开联动，部分玩家选择提升硬件配置，或前往电竞酒店、购买云服务等方式提升游戏体验。我们认为，《黑神话：悟空》作为精品游戏的代表，诠释了游戏产业“科技与人文”价值属性；一方面，其作为中国游戏工业化新的里程碑，填补了国产高品质3A单机游戏的空白，其成功有望吸引更多游戏公司或资本投向主机及PC游戏，或驱动国内主机及PC游戏市场规模快速增长；另一方面，产品研发中光追、空间计算等技术的运用及对硬件配置的要求，体现了游戏的科技属性，或推动新技术在游戏等内容生产中普及，并拉动消费级电子产品需求，而其对中国传统文化精髓的把握、精彩的剧情演绎及精美画面表现力，充分体现了游戏作为第九艺术的艺术性，其IP出圈对文旅、影视、动漫、周边衍生品及消费品的辐射，体现其突出的人文价值。基于《黑神话：悟空》的示范效应，我们建议从长期角度把握单机/主机/PC游戏投资机会，重点推荐腾讯控股、网易-S、心动公司、完美世界、恺英网络；积极关注《黑神话：悟空》对相关IP产业链（西游/悟空IP影视内容、电竞、云游戏）的长期拉动，重点推荐上海电影、锋尚文化、盛天网络，受益标的包括顺网科技、中信出版。 继续关注多模态AI应用及AI硬件新进展，积极布局AI 8月24日，Meta全新发布能够训练生成文本和图像的统一模型“Transfusion”，将语言建模（预测下一个Token）与扩散相结合，从而可以在混合模态序列上训练单个Transformer，多模态AI模型再迎重要突破，另外，Meta9月将举行Meta Connect大会，并或于2024年底前发布新款AR智能眼镜。国内方面，8月24日，汤姆猫表示其投资的西湖心辰科技所研发的国内首个端到端通用语音大模型“心辰Lingo”已开放内测预约，该模型在技术上具备实时打断、实时指令控制、超级拟人、能说会唱等能力，拥有比GPT-4o更出色的中文语音效果。我们认为，多模态AI在持续突破，其与手机、PC、AR等硬件的结合，或进一步驱动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI。（1）大模型及语料：重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、浙数文化、视觉中国；（2）AI Agent：重点推荐腾讯控股，受益标的为昆仑万维；（3）AI+影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视、中文在线；（4）AI+音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的为昆仑万维；（5）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份；（6）AI+XR：重点推荐锋尚文化，受益标的为创维数字。 风险提示：《黑神话：悟空》后续销量低于预期，AI商业化进展低于预期等。 1、行业数据综述：《超级猎手》获得本周内地iOS游戏免费榜 冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电影《异 形：夺命舰》获得周票房冠军 根据七麦数据，截至2024年8月24日22：00，《超级猎手》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2024年8月24日22：00，《西普大陆》为安卓预约榜第一，《Chiikawa Pocket》为iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《超级猎手》为内地iOS免费榜第一（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.24 22：00） 图2：图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.24 22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯游戏表现稳定（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.24 22：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名— —《 西普大陆》 为本周预约热度榜第一（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.2422：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《Chiikawa Pocket》为本周预约热度榜第一（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.2422：00） 表4：院线电影数据—《异形：夺命舰》周票房排名第一（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.2422：00） 表5：网播剧数据—《孤舟》周播映指数第一（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.2422：00） 表6：网播综艺数据—《YES OR NO第三季》首播（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.2422：00） 表7：台播剧数据—《私藏浪漫》周市占率登顶（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.2422：00） 表8：台播综艺数据—《旅行任意门》周市占率维持第一（2024.8.18-2024.8.24）（截至时间：2024.8.2422：00） 2、行业新闻综述：《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万 套，Meta将Transformer和Diffusion融合 2.1、AIGC：Meta将Transformer和Diffusion融合，PixVerse V2.5全球上线 （1）语言图像模型大一统！Meta将Transformer和Diffusion融合，多模态A I王者登场（2024.8.24） eta AI引入了在统一的AI系统中结合语言模型和图像生成的新方法“Transfus ion”。该模型在改进文本处理的同时，在图像生成方面取得了与专用系统相似的结果。 Meta AI的研究人员开发了一种将语言模型和图像生成集成到单一人工智能系统中的方法“Transfusion”。根据研究团队的说法，Transfusion将语言模型在处理离散数据(如文本)方面的优势与扩散模型在生成连续数据(如图像)方面的能力相结合。Meta解释说，目前的图像生成系统通常使用预训练的文本编码器来处理输入提示，然后将其与单独的扩散模型相结合以生成图像。许多多模态语言模型的工作原理类似，将预训练的文本模型与用于其他模态的专门编码器连接起来。（资料来源：新智元） （2）PixVerse V2.5全球上线，视频生成提速200%，运动笔刷升级返场（202 4.8.22） 爱诗科技正式发布PixVerse V2.5版本，实现了视频生成动态、速度和画质的三重提升，同时将运动笔刷及运镜控制等实用功能与新模型相融合。目前已向全球用户公开使用，支持7种语言界面。其模型优化效果包括：1、更强的提示词理解及视频生成能力，准确性和美学水平大幅提升。2、生成速度提升200%，让创意不再等待。3、分辨率可提升至4K，让发丝和羽毛栩栩如生等等。（资料来源：爱诗科技） （3）Anthropic推出的Claude App全球双端总收入突破100万美元（2024. 8.22） Anthropic推出的Claude App全球双端总收入突破100万美元，其中的一半来自美国市场。Claude App从上线到100万美元收入的时间为16周，快于微软的Copilot和Perplexity，但远慢于ChatGPT的3周。（资料来源：白鲸出海） （4）国内首个端到端通用语音大模型——心辰Lingo开放内测预约！（2024.8. 24） 国内首个端到端通用语音大模型——心辰Lingo已开放内测预约。据悉，心辰L ingo端到端语音通用大模型由西湖心辰团队研发，在技术上，具备实时打断、实时指令控制、超级拟人、能说会唱等能力，拥有比GPT-4o更出色的中文语音效果。 西湖心辰团队在8月1日发布了内测Demo后，引发了业界的广泛关注。这一技术的突破或将对多个领域产生深远影响，有望引领人机交互进入一个全新的时代。西湖心辰团队表示：心辰Lingo端到端通用大模型将于9月5日在外滩大会上正式发布并开放内测。（资料来源：金科汤姆猫官微） 2.2、游戏：《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套，出发吧麦芬联动暹罗厘普 （1）《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套，最高同时在线300万人（2024.8.23） 根据游戏科学，截至北京时间2024年8月23日21点整，全平台销量现已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。Steam的数据显示，上线不足1小时，该游戏的同时在线人数即迅速突破百万人。而到了8月20日晚间，该数据则是持续攀升，最高突破220万人，超过了2024年1月发售的《幻兽帕鲁》，目前在Steam所有游戏在线人数历史峰值中排名第二 ， 排名第一的 《PUBG:BATTLEGROUNDS》Steam同时在线玩家数峰值为325.72万。（资料来源：游戏科学、海风财经） （2）出发吧麦芬×暹罗厘普LiPU联动PV《我要打麦芬》解压上线（2024.8. 17） 8月30日，出发吧麦芬×暹罗厘普联动正式上线。在官方公布的联动PV《我要打麦芬》中，厘普家族与麦芬之间一场别开生面的“斗争”。为了庆祝联动的到来，《出发吧麦芬》还准备了一系列福利活动。这些活动不仅门槛低、奖励丰厚，还将结合厘普家族的特色元素，为玩家们带来前所未有的游戏体验。无论是新手玩家还是老玩家，都能在这次联动中找到属于自己的乐趣和收获。（资料来源：心动XD、斗盛互娱） 2.3、互联网：TikTok影响力持续扩大，App Store管理层架构大幅调整 （1）TikTok影响力持续扩大：印度尼西亚成用户数量最多国家（2024.8.24） 近年来，TikTok已经成长为全球最受欢迎的社交短视频平台之一。根据统计网站Statista的数据，截至2024年7月，TikTok在印度尼西亚拥有将近1.576亿用户，成为用户数量最多的国家。美国则以约1.205亿的用户数量位居第二，而巴西以接近1.053亿的用户数量排在第三位。随着这些数字的不断攀升，TikTok在全球范围内的影响力持续增强。这一现象不仅反映了短视频文化的普及和用户对新颖内容形式的追求，也展示了TikTok成功的商业模式及其在全球市场中的竞争力。此外，平台还积极与各种品牌合作，推出广告产品和服务，为企业提供了一个接触年轻受众的有效渠道。（资料来源：DNY123东南亚导航） （2）Apple宣布大幅调整App Store管理层架构（2024.8.22） Apple宣布大幅调整App Store管理层架构。App Store长期负责人Matt Fisher宣布离职，Carson Oliver和Ann Thai将接管。其中Oliver将管理App Store，而Thai将负责监督和协调Epic Games Store等第三方应用商店。Fisher将继续任职到2024年10月，直到完成交接工作。（Mobile Gamer）。（资料来源：白鲸出海） 2.4、IP：华纳兄弟游戏业务考虑转型 （1）华纳兄弟游戏业务考虑转型，IP授权+免费游戏应对挑战（2024.8.21） 近日，华纳兄弟在24Q2财报电话会中表示，由于《自杀小队：消灭正义联盟》游戏的市场表现低迷，华纳兄弟的游戏部门在2023年遭遇了显著挑战，财务表现也不尽如人意。面对这一困境，该公司高层正积极探索新的战略转型，考虑将其丰富的IP资源，包括