非银金融行业数据周报（20240819-20240823）：关注中报行情催化，保险板块跑赢大盘

市场行情与板块表现

券商板块

• 市场行情：券商指数本周下降2.07%，跑输大盘1.52个百分点。近3年PB估值分位数为2.8%。
• 涨跌幅：西部证券、海通证券小幅上涨，中信证券持平，其他券商普遍下跌。
• 重要数据：
  • 市场日均成交量环比上升2.45%至5424.10亿元。
  • 两融余额环比下降0.78%至1.40万亿元。
  • A股总质押市值环比下降0.83%至2.27万亿元。

保险板块

• 市场行情：保险指数上涨3.94%，跑赢大盘4.49个百分点。近3年PB估值分位数为43.6%。
• 涨跌幅：太平、友邦、国寿等保险公司表现良好。
• 重要数据：
  • 当前PEV估值：友邦1.10x，人寿0.72x，平安0.57x。
  • 长端利率为2.15%。

重要行业资讯

宏观资讯

• 美联储哈克表示，美联储需要开始降息。
• 8月贷款市场报价利率（LPR）保持不变。
• 2024年超长期特别国债（四期）续发行完成，年收益率为2.36%。

证券资讯

• 中证协就修改《首次公开发行证券网下投资者管理规则》向行业征求意见。
• 部分券商发布了重要公告，如国信证券计划发行股份购买万和证券53.0892%股份。

保险资讯

• 国家金融监督管理总局发布通知，自2024年9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%。
• 8月21日，瑞众人寿保险有限责任公司增持龙源电力400万股。

上市公司重要公告

友邦保险

• 实现保险服务业绩30.26亿美元，投资业绩净额16.45亿美元，归母净利润33.14亿美元。
• 连续多日回购股份，累计斥资逾10亿港元。

中国平安

• 实现保险服务收入2746.08亿元，归属于母公司股东的净利润746.19亿元，同比增长6.8%。

国信证券

• 实现营业收入77.57亿元，归属于上市公司股东的净利润31.39亿元。
• 计划发行股份购买深圳市资本运营集团有限公司所持万和证券53.0892%股份。

西部证券

• 实现营业收入33.29亿元，归属于上市公司股东的净利润6.54亿元。
• 归母净资产281.89亿元，较年初增长0.88%。

风险提示

• 经济下行压力加大。
• 创新改革节奏低于预期。
• 利率较大波动。

推荐顺序

券商板块：中信证券、方正证券、国投资本、国联证券、兴业证券、广发证券。 保险板块：中国太保、中国财险H、中国人寿、新华保险、友邦保险H、中国平安。