公募基金周报：华安百联消费REIT在上交所成功上市

998345824 公募下半年已调研675只个股，电子和医药行业关注度高。华安百联消费REIT在上交所成功上市。 基金出海大动作！易方达基金出手。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240812-20240816，下同区间收益率中位数为-0.16%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.27%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.35%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.14%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-0.08%，指数增强型基金区间收益率中位数为-0.17%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为-0.05%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.16%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.05%，短期纯债型基金区间收益率中位数为-0.01%，一级债基区间收益率中位数为-0.10%，二级债基区间收益率中位数为-0.16%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240812-20240815）区间收益率中位数为2.02%，混合型QDII基金区间收益率中位数为0.84%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.11%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.07%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240816）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、西藏东财基金以及宏利基金，累计收益率分别为-0.10%、-0.76%以及-2.71%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中信证券资管、长安基金以及中海基金，累计收益率分别为0.48%、0.38%以及0.27%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240812-20240818，下同）上周有51 只公募基金发生基金经理新任职，共涉及到38位基金经理，隶 属于21家基金管理人。有60只公募基金发生基金经理离任，共 涉及到32位基金经理，隶属于22家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立15只公募基金，合并发行份额 合计达170.88亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有20只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为8只。 待发行基金：截至上周日（20240818），共有18只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年08月18日 华安百联消费REIT在上交所成功上市—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告1580余只基金C份额反超 2024-08-11 A份额—公募基金周报股票型ETF突破2万亿元 2024-08-04 大关—公募基金周报公募基金今年以来分红已逾 2024-07-28 千亿元—公募基金周报首批沙特ETF上市交易，市 2024-07-21 场配置热情高涨—公募基金周报ETF通名单再度迎来扩容— 2024-07-14 公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.股票ETF市场持续吸金4 1.2.月内新成立29只基金，权益类产品占比超六成4 1.3.公募下半年已调研675只个股，电子和医药行业关注度高4 1.4.适配投资者“求稳”需求，多只公募REITs多次分红4 1.5.华安百联消费REIT在上交所成功上市4 1.6.安联基金推出旗下首只公募产品4 1.7.基金出海大动作！易方达基金出手4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240816近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240816中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240816本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240816本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240816本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240816本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240816本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240816本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240816本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240816本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240816本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240815本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240815本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240818待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.股票ETF市场持续吸金 8月以来，股票ETF市场持续吸金，继上周整体获得超220亿元净流入后，8月12日又获 得超16亿元的净流入。Wind数据显示，截至8月12日，全市场911只股票ETF总规模约为2.29万亿元。从资金流向来看，8月12日股票ETF份额增加13.23亿份，按照成交均价测算，净流入资金约为16.79亿元。（证券时报） 1.2.月内新成立29只基金，权益类产品占比超六成 根据Wind资讯数据和公募基金公告梳理发现，截至8月14日，月内已有29只新基金成立，其中权益类基金（包括股票型基金和混合型基金）共有19只，占比达65.52%，另有多只权益类基金正在发行或等待发行。不难看出，在市场震荡走弱之际，公募基金管理人正加大布局权益市场的力度。（证券时报） 1.3.公募下半年已调研675只个股，电子和医药行业关注度高 Wind数据显示，今年下半年以来，公募基金合计调研了675只个股。16家公募基金调研超过百次，包括博时、嘉实、富国、鹏华、招商、华夏、易方达基金等。从调研个股数量来看，9家公募基金调研个股数量超百只。其中，博时基金调研最积极，参与调研199次，合计调 研了174只个股。调研行业上，按申万一级行业分类，电子、机械设备、医药生物、计算机、 基础化工等行业被公募机构调研最多。其中，电子行业最受公募调研青睐，有约100家上市公司被公募机构调研。（证券时报） 1.4.适配投资者“求稳”需求，多只公募REITs多次分红 截至8月14日，总市值约1200亿元的公募REITs今年以来的分红总额已达44亿元。部分REITs今年以来已多次分红，还有REITs成立仅两个月就向投资者派发现金。业内人士表示，在市场整体赚钱效应不佳的情况下，高分红的REITs产品因能提供相对稳健的收益而逐渐受到投资者追捧。（证券时报） 1.5.华安百联消费REIT在上交所成功上市 8月16日，华安百联消费REIT在上海证券交易所正式挂牌上市。在基金份额发售阶段，该项目也获得了市场的广泛关注和认可，华安百联消费REIT实现网下超额认购，公众部分提前结束募集，募集规模为23.32亿元。（中国证券报） 1.6.安联基金推出旗下首只公募产品 自今年4月获准开业后，安联基金旗下首只面向中国市场的公募基金产品——安联中国精选 混合于8月12日起正式发行，该基金是一只偏股混合基金，股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，将从A股、港股两市精选中国优质资产布局。（中国证券报） 1.7.基金出海大动作！易方达基金出手 易方达基金8月16日发布消息称，公司与巴西第二大资管公司伊塔乌资产管理公司进行了深入的交流，双方就未来进一步开展业务合作达成共识。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240812-20240816，下同）A股市场主要宽基指数涨跌各半。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2879.43，上涨0.60%。沪深300指数收于3345.63，上涨0.42%。中证500指数收于4670.38，下跌1.06%。中证800指数收于3556.32，上涨0.05%。中证1000指数收于4655.65，下跌1.00%。创业板指数收于1591.46，下跌0.26%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240812-20240816，下同 上周主要境外指数呈现上涨趋势，日经225上周上涨8.67%，纳斯达克指数上周上涨5.29%，韩国综合指数上周上涨4.20%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周银行及通信行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为银行（2.73%）、通信（2.57%）、煤炭（1.97%）、传媒（1.95%）以及非银行金融（1.20%）。涨跌幅排名后五的行业分别为房地产（-5.09%）、建材（-3.97%）、消费者服务（-3.62%）、商贸零售（-3.14%）以及国防军工（-2.97%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现下跌趋势。如图3所示，中债-企业债总财富(1-3年)、中债-国债总财富(7-10年)以及中长期纯债型基金在上周的收益率分别为0.00%、-0.04%以及-0.05%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-3.01%、-2.32%以及-1.91%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周呈现上涨趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.53%，比前一周上涨0.08%，3年期中债国债到期收益率为1.78%，比前一周上涨0.06%。5年期中债国债到期收益率为1.89%，比前一周上涨0.02%。10年期中债国债到期收益率为2.20%，与前一周基本持平。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240816近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230817-20240816，下同 上周权益市场表现优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4072.65，上周下跌0.05%。而中证转债指数收于368.26，同期下跌2.32%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240816中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为43.56%，相比于前一周下降5.99%。 从本年度以来（2024010