周观点：低空经济迎来持续催化
市场回顾
- 沪深300指数：本周（2024年8月12日至2024年8月16日）上涨0.42%。
- 计算机指数：上涨0.09%。
科技巨头资本开支增长强劲，持续看好AI算力
- 微软：FY2024Q4资本开支138.7亿美元，同比增长55.1%，环比增长26.7%；2024财年总资本开支为444.8亿美元，同比增长58.2%。
- 谷歌：2024Q2资本开支131.9亿美元，同比增长91%，环比增长9.8%。
- 亚马逊：2024Q2资本开支163.9亿美元，同比增长57.4%，环比增长17.6%。
- Meta：2024Q2资本开支81.7亿美元，同比增长33.2%，环比增长27.7%。
国内互联网厂商资本开支持续高增，AI算力或为投资重点
- 阿里：2023Q3至2024Q2营业资本支出分别为41.12、72.86、101.74、119.39亿元，同比增速分别为-62.97%、25.77%、304.85%、98.75%。
- 腾讯：资本开支分别为80.05、75.24、143.59、87.29亿元，同比增速分别为236.8%、33.1%、225.5%、120.8%。
富士康母公司鸿海业绩快速增长，AI服务器需求持续强劲
- 鸿海精密工业股份有限公司：2024年第二季度营收1.55万亿元新台币，同比增长19%；净利润350亿元，同比增长6%。
- AI服务器：第二季度营收环比增长超60%，占公司整体服务器营收的40%以上。预计AI服务器将继续带动公司全年显著成长，第四季度开始出货的GB200服务器搭载英伟达最新GB200处理器。
投资建议
- 高度看好AI算力方向，重点推荐海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、神州数码、卓易信息、软通动力，受益标的包括寒武纪、景嘉微、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等。
公司动态
中报业绩
- 海光信息：营业收入37.63亿元，同比增长44.08%；净利润8.53亿元，同比增长25.97%。
- 天源迪科：营业收入34.78亿元，同比增长35.85%；净利润3060.53万元，同比下滑4.04%。
- 首都在线：营业收入7.13亿元，同比增长26.90%；净利润-9218.70万元，同比亏损收窄。
- 网达软件：营业收入1.78亿元，同比增长22.13%；净利润600.60万元，同比增长116.88%。
- 诺瓦星云：营业收入15.63亿元，同比增长17.56%；净利润3.24亿元，同比增长37.69%。
股权激励
- 柏楚电子：拟授予的限制性股票数量109.50万股，首次授予的激励对象总人数为24人，授予价格为93.94元/股。
项目中标
- 奥飞数据：签订10.89亿元日常经营重大合同，为客户提供数据中心建设和IDC服务，合同期限20年。
其他公告
- 萤石网络：董事长兼总经理增持公司股份243,415股，成交均价27.07元/股。
行业动态
国内要闻
- 小鹏汽车：确认组织架构调整，蚂蚁集团投资AI公司秘塔科技。
- 哪吒汽车：与斯里兰卡DPA公司达成合作，拟在当地生产、分销电动汽车。
- 中国邮政：在北京、南京等多地上线无人车，实现全流程智能化运行。
- 腾讯：
