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半年报点评：Q2业绩环比改善，3D产品与国内外业务开拓卓有成效

2024-08-18 刘高畅,陈泽青国盛证券 Michael Wong 香港继承教育

公司2024年半年报显示，2024H1实现营业收入30,820.19万元，同比增长11.79%；净利润597.62万元，同比增长726.44万元。Q2收入增速环比改善，国内外业务同步开拓成效显著，第二季度实现营业收入18,815.44万元，同比增长17.54%，环比增长56.73%；单二季度净利润0.32亿元，环比Q1转正。

产品方面，2D产品维持稳健增长，同比增长8.33%；3D产品表现亮眼，实现营业收入8,903.97万元，同比增长30.15%，技术升级获得市场认可。

公司持续投入研发，管理费用和研发费用分别增长64.37%、23.98%，但扣非净利润为-8,396.78万元，同比减少2,681.08万元。战略升级和人才引进是公司应对挑战的关键举措。

维持“买入”评级。预计2024E/25E/26E归母净利润分别为0.93/1.16/1.41亿元，公司作为工业软件龙头，有望逐步恢复元气。风险提示包括宏观经济下行、研发投入不及预期、知识产权风险等。

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Q2业绩环比改善的具体表现是什么？

2024年Q2公司营业收入18,815.44万元，同比增长17.54%，环比增长56.73%。净利润0.32亿元，环比Q1转正。2D产品同比增长8.33%，3D产品实现营收8,903.97万元，同比增长30.15%

信息技术行业发展趋势如何？

公司作为工业软件龙头，3D产品技术升级获市场认可，国内外业务同步开拓成效显著。持续投入研发，管理费用和研发费用分别增长64.37%、23.98%

报告重点分析了哪些方面？

报告重点分析了Q2业绩环比改善情况，3D产品与国内外业务开拓成效，以及2D产品稳健增长。同时关注到公司研发投入增加，但扣非净利润为-8,396.78万元

当前市场对该公司有何判断？

公司维持“买入”评级，预计2024E/25E/26E归母净利润分别为0.93/1.16/1.41亿元。作为工业软件龙头，有望逐步恢复元气

研报提示了哪些风险？

研报提示风险包括宏观经济下行、研发投入不及预期、知识产权风险等，需关注公司战略升级和人才引进应对挑战的效果

半年报点评：Q2业绩环比改善，3D产品与国内外业务开拓卓有成效

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