银行业：月度行业观察——2022年下半场开启， 银行机遇挑战几何？

2022年下半场开启， 银行机遇挑战几何？ 银行业：月度行业观察 监管最新动态 01经济整体稳中求进，向好回升趋势持续 ►中共中央政治局7月28日召开会议 02大力支持实体经济，信贷结构持续优化 ►国新办举行上半年金融统计数据情况发布会 03信用卡业务规范化，引导行业有序发展 ►《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》 04互联网业务规范发展，金融服务质效提升 ►《关于加强商业银行互联网贷款业务管理，提升金融服务质效的通知》 P3 P4-5 P6 P7 2022年下半场开启，银行机遇挑战几何？ 2022年8月8日安永，金融业战略与交易咨询服务组 行业热点专题 01【新市民金融】方案初见成效，新市民服务稳步推进 ►《“十四五”新型城镇化实施方案》实施情况介绍 02【制造业金融】聚焦制造业，金融服务助力高效发展 ►《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》 03【普惠金融】助企纾困防风险，小微贷款增量持续 ►2022年上半年银行业保险业运行发展情况发布会 04【养老金融】储蓄试点开展，多项要求确保有序进行 ►《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》 05【数字支付】保障个人隐私，数据安全为工作重点 ►第五届数字中国建设峰会开展 06【数字经济】区块链规划明确，赋能数字金融科技应用 ►《上海市数字经济发展“十四五”规划》 P8 P9 P10 P11 P12 P13 01经济整体稳中求进，向好回升趋势持续 中共中央政治局7月28日召开会议 2022年7月28日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经 济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。 会议强调坚持稳中求进，力争实现最好结果 风险 就业 物价 经济 疫情 稳 高质量发展 新发展格局 新发展理念 进 经济发展 部署货币和金融政策，推动经济发展 ⯈加大对基础设施建设项目支持力度 ⯈稳步推进银行业保险业改革化险工作 ⯈深入推进农信社改革 ⯈聚焦支持新市民创新金融产品服务 ⯈扩大出口信用保险覆盖范围 ⯈稳步落实金融业开放举措 ⯈加强稳企纾困，助力小微企业发展 ⯈做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业 企业接续融资安排 ⯈强化小微金融服务 风险控制 支持地方做好“保交楼”工作，化解村镇银行风险 房地产市场 ⯈坚持“房子是用来住的、不是炒的” ⯈因城施策，用足用好政策工具箱 ⯈合理保障刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生 资料来源：政府官网 村镇银行风险 ⯈严厉打击金融犯罪 ⯈配合防范化解地方政府隐性债务风险 ⯈支持地方政府发行专项债补充中小银行资本 02大力支持实体经济，信贷结构持续优化 国新办举行上半年金融统计数据情况发布会 2022年7月13日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘和人民银行货币政策司司长邹澜、金融稳定局局长孙天琦介绍2022年上半年金融统计数据情况。 经济发展对实体经济的信贷支持力度加大 广义货币（M2） 11.4% 同比增长 存款增量 18.82 亿元人民币 贷款增量 13.68 亿元人民币 宏观杆杆率 277.1 % 居民意愿1居民风险偏好降低 “更多储蓄”意愿 +3.6% 54.7%58.3% 第一季度第二季度 “更少投资”意愿 -3.7% 21.6%17.9% 第一季度第二季度 ⯈预计随着疫情的逐步缓解，居民的投资意愿将逐步恢复，消费意愿将稳步回归 金融风险风险收敛，总体可控 安全边际内的1-7级银行机构数占比 93% 其总资产规模占银行业参评机构的99% 99% ⯈绝大部分银行机构的央行评级均处于安全边界内，相对风险可控 注：1.居民意愿通过问卷数据统计 02大力支持实体经济，信贷结构持续优化 国新办举行上半年金融统计数据情况发布会（续） 2022年7月13日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘和人民银行货币政策司司长邹澜、金融稳定局局长孙天琦介绍2022年上半年金融统计数据情况。 货币工具 结构性货币政策工具实现精准倾斜 碳减排支持工具累计发放 碳减 银行发放碳减排 领域贷款助 企 纾 新发放普惠小微企业贷款加权平均利率 ⯈环比下 排 1,827 亿元人民币 3,045困 亿元人民币 5.19 % 降5个基点 货币政策 提供优质金融服务，合理让利 新增信贷规模 新增金融工具 7天回购 1-6月企业贷款利率 加权平均利率 8,000 亿元人民币 3,000 亿元人民币 1.6 % 0.31% 4.6%4.3% 2021年2022年 数字人民币多个试点推进情况良好 累计交易笔数 2.64 亿笔 交易金额 830 亿元人民币 支持支付商户数 457 万个 ⯈下一步，央行 将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设 和应用创新 （截至今年5月31日，15个省市的试点地区数据） 03信用卡业务规范化，引导行业有序发展 《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》 2022年7月7日，为规范信用卡业务经营行为，落实银行业金融机构及其合作机构管 理责任，提升信用卡服务质效，保护金融消费者合法权益，银保监会、人民银行发布了 《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》。 通知主要内容 战略管理 绩效管理 多重考核指标 全面核验流程 资产质量管理 员工行为管理 发卡资格认定 营销行为管理 员工培训 1.强化信用卡经营管理2.严格规范发卡营销行为 加强资信审核 合理额度上限 资金用途监测 异常交易识别 客户尽职调查 动态额度管理 标识交易信息 科学的风险模型 3.严格授信管理和风险管控 4.严格管控资金流向 业务流程规范 谨慎审批额度 制定消保机制 妥善分配管理 不再次分期办理 如实计息 合理定息 个人信息保护 5.信用卡分期业务规范管理6.加强消费者合法权益保护 加强合规审查 完善业务流程 审慎评估匹配度 明确业务范围 发卡数量和授信额度限制 禁止不正当挂钩 落实催收管理 7.严格合作机构管理 04互联网业务规范发展，金融服务质效提升 《关于加强商业银行互联网贷款业务管理，提升金融服务质效的通知》 2022年7月15日，为进一步规范商业银行互联网贷款业务经营行为，促进互联网贷款业务平稳健康发展，银保监会印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理，提升金融服务质效的通知》。 通知主要内容 提履强 升行化 金贷信 融款息 服管数 务理据 质主管 效体理责 任 加规加加制强范强强定贷合精消存款作准费量资业营者业金务销权务管管益过 理理保渡护期 EYP观点 ►近年来互联网贷款业务发展快速，其高效、方便的业务特点满足了企业和个人的融资需求，为中国经济的发展提供了重要助力。然而，部分商业银行在业务发展的过程中，依然存在风控管理不到位的情况。因此，建议商业银行： 1 ►在业务端|商业银行需要加强履行贷款管理主体责任，避免贷款管理空心化；同时继续推进数字化转型，从多方面提升金融产品、管理和服务质量和效率 2►在需求端|商业银行需要更加完善消费者信息，在身份验证、授信审批和合同签订全流程严格管控风险；同时也需要加强对个人信息的保护，不进行过度营销，提升消费者的权益保护水平 01【新市民金融】方案初见成效，新市民服务稳步推进 《“十四五”新型城镇化实施方案》实施情况介绍 2022年7月21日，银保监会新闻发布会回答了刚发布的《“十四五”新型城镇化实 施方案》下，有关为新市民提供的金融服务的相关情况。 主要成效具体事项 创新产品和服务 ►调优|优化调整已有信贷产品、推出专属信贷产品、持续优化保险服务等 ►扩供|扩大支持新市民创业就业的金融服务供给 加强住房金融服务 ►租赁|加强支持住房租赁市场健康发展，提升业务占比 ►惠民|持续加大对保障性住房建设的金融支持力度，积极满足新市民安居需求 完善康养金融服务 ►优化|通过完善健康保险服务，加大信贷支持力度，助力优化社保和医保服务等方式，强化对养老行业的金融支持 落实教育和助学贷款 ►优惠|落实国家助学贷款政策，落实还本宽限期延长、贷款期限延长和贷款利率优惠政策 ►扶持|加大对家庭经济困难的新市民子女就学的扶持力度 优化基础金融服务 ►改进|针对新市民特点，积极优化开户等基础金融服务►创新|通过产品和服务创新，助力保障新市民合法权益 下一步计划1 2 ►进一步加大工作力度，加强政策协调 ►推动银行保险机构不断优化金融产品和服务 3►扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务 02【制造业金融】聚焦制造业，金融服务助力高效发展 《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》 2022年7月12日，银保监会办公厅发布了《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》。要求进一步推动银行业与保险业完善制造业金融服务，更好地支持制造业高质量发展。 背景介绍 ►上半年受各地疫情扰动，企业贷款需求疲软，以制造业为首的小微企业遭遇寒流，疫后复苏亟需从薄弱环节入手 《通知》共九条措施，主要从任务目标、重点领域、金融创新、帮扶政策、风险防范和监管协调等方面，对进一步推动金融服务制造业高质量发展提出了工作要求 主要内容 ⯈聚焦制造业发展的薄弱环节，用好现有金融扶持政策，积极帮扶遇困企业 ⯈避免盲目抽贷、断贷、压贷，按照商业可持续原则，积极向制造业企业合理让利 会议强调 会议要求 创新发展 ⯈围绕先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域，加大金融支持力度，创新金融产品和服务 ⯈做好对抗疫救灾、新市民服务等金融保障 ⯈积极稳妥发展供应链金融服务 ⯈深刻认识支持制造业发展的重要意义， 优化资源配置，提高服务质效 ⯈将金融支持制造业发展的各项政策执行到位 ⯈推动制造业中长期贷款继续保持较快 增长 风险防范 ⯈银行保险机构要进一步加强内控合规 建设和全面风险管理 ⯈做实贷款“三查”，严格制造业贷款分类，做好信贷资金用途管理和真实性查验，加大制造业企业不良贷款处置力度 ⯈将金融服务制造业发展情况纳入日常 监管，做好督促指导和日常监测 ⯈加强工作协调，积极配合地方政府完善促进制造业发展的政策环境 ⯈适时评估各项政策落实效果，积极主动报送工作落实情况 资料来源：中国银保监会 03【普惠金融】助企纾困防风险，小微贷款增量持续 2022年上半年银行业保险业运行发展情况发布会 2022年7月21日，国新办就2022年上半年银行业保险业运行发展情况举行发布会。银保监会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支持稳住宏观经济大盘，着力防范化解金融风险，持续深化金融供给侧结构性改革，推动银行业保险业实现高质量发展。 贷款态势上半年普惠型小微企业贷款整体上继续保持着快速增长的良好态势 普惠型小微企业贷款增量 2.69万亿元人民币 同比增长2,100亿元人民币 小微企业贷款余额 21.77万亿元人民币 同比增速22.6% 有贷款余额客户 3,681万户 同比增加710万户 后续工作做好四个方面工作，稳定普惠型小微企业贷款投放 1扩大信贷增量，继续抓好“两增”考核 做好月度监测，督促银行业金融机构完成全年普惠小微企业信贷计划，保持普惠型小微企业贷款快速增长势头 2稳住信贷存量 主要跟踪监测小微企业等市场主体贷款延期还本付息政策的执行情况，督促银行业金融机构落实合理运用续贷、贷款展期、调整还款计划等方式，努力做到“应延尽延” 3提升服务质效 联合相关部门进一步深化信用信息共享，破解银企信息不对称的问题；鼓励银行创新专属产品和服务，更好满足“专精特新”这一类中小企业的金融服务需求 4健全长效机制 对银行小微企业金融服务做定期监管评价，督促银行机构抓好组织机构、资源配置、绩效考核、尽职免责、不良容忍、产品创新等方面问题整改，做好制度完善和相关落地 资料来源：中国国新办 04【养老金融】储蓄试点开展，多项要求确保有序进行 5 落实宣传工作 ►督促试点银行做好消费者教育和宣传工作， 引导消费者树立健康养老理念 《关于开展