未来消费者指数

安永《未来消费者指数》第十一期 2022年12月 关于安永《未来消费者指数》 性别分布 年龄分布 最新的调研于2022年6月7日至10月14日进行，来自27个国家的21,073名受访者参与调研 安永的《未来消费者指数》是基于安永定期所做的独家调查，追踪不同时期不断变化的消费者看法与行为，并识别新兴的细分消费市场。该指数提供纵向指标和独特的视角，及时发现市场的短期变化及根本转变。 中国 1,100 美国 1,506 加拿大 502 英国 1,012 法国 1,003 德国 1,000 澳大利亚 1,001 新西兰 503 日本 1,004 印度 1,000 巴西 1,001 越南 1,006 尼日利亚 1,001 荷兰 500 沙特阿拉伯 500 丹麦 300 瑞典 510 芬兰 302 挪威 300 印度尼西亚 1,000 意大利 500 西班牙 500 墨西哥 1,000 南非 1,005 智利 512 阿根廷 500 泰国 1,005 受访者人数21,073 Male Female 男性 51% 49% 0% 女性 沉默世代婴儿潮X世代 千禧一代 其他Z世代 2.49% 18.48% 30.02% 31.54% 17.47% 收入范围 41%44% 15% 1%8% 受教育程度 73% 1% 16% 1% 第2页 低收入中等收入高收入 博研在本高以士究读科中上生研都 究不 生是 安永《未来消费者指数》 不断变化的消费者行为 全球消费者正做好过紧日子的准备，以应对长期财政紧缩。 第3页 全球消费者日常生活仍受到时局动荡和不确定性影响 地缘政治和经济动荡、通货膨胀、供应链瓶颈、可持续发展担忧、能源波动或将产生长期深远影响。 指数化价格变化趋势（2005年=100） 逐渐增加的地缘政治和经济动荡导致原材料 短缺，采购价格飙升 250 200 150 实时油价 原材料价格食品饮料价格 全球范围内通货膨胀率仍然较高，挤压家庭收入 运输相关瓶颈持续干扰供应链 100 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 50 资料来源：牛津经济研究院 第4页 安永识别了全球五个新兴消费者群体 25% 25% 20% 17% 13% 性价比优先爱护地球体验至上健康优先关心社会 关注财务状况 更在意储蓄，而非消费 以低成本实现可持续 更加用心消费偏好本土产品 期望更高的透明度 对财务、社会状况均较为乐观活在当下 追求个人利益 注重健康与安全不太担心真的会生病 有意识（对价格敏感）的消费 拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量在消费时考虑“大局” 40% 68% 非常担心不断上涨的电/气 /水费用 52% 非常担心气候变化 63% 希望补上疫情期间错过的所有事情 61% 非常担心不断上涨的杂货费用 37% 正在尝试新品牌以降低成本 59% 只购入必需品 30% 将购买更少的东西以增加可持续性 50% 倾向于购物，因为这让他们开心 54% 表示“健康”将是他们未来三年购物的首要考虑因素 48% 只购入必需品 预期未来三年生活会更糟 65% 需要更多信息来做出更好的可持续选择 55% 希望在体验上花费更多 30% 不担心自己的心理健康 64% 会更关注他们的购买/消费对社会带来的影响 44% 不期望本国经济在一年内能复苏 37% 将选择当地制作的礼物以增加可持续性 41% 已经计划在未来6个月内休假 61% 不会为以可持续方式生产的商品支付更多钱 73% 期望企业推动积极的社会和环境成果 56% 如果更省钱，会采取环保措施 64% 在线上购买配送的非杂货产品 36% 已经在游戏或数字化体验领域使用过VR技术 63% 将考虑购买自有品牌新鲜食品 67% 感到对鼓励企业进行更多可持续行为负有责任 60% 表示购买可持续产品的费 用太高 68% 会为了获得更健康替代品的定 制推荐信息而分享个人信息 43% 已经直接从社交媒体上的广 告中购买产品 49% 将更加谨慎地考虑所购买产 品的实用性 54% 未来将在本地区花更多时间 资料来源：安永《未来消费者指数》，2022年10月第5页 性价比和可持续性仍是全球消费者的首要考虑事项 性价比优先 爱护地球 体验至上 健康优先 关心社会 关注财务状况 更在意储蓄，而非消费优先考虑价格而非环保 更加用心消费 偏好本土产品期望更高的透明度 对财务、社会状况均较为乐观 活在当下追求个人利益 注重健康与安全 不太担心真的会生病 有意识（对价格敏感）的消费 拥有较少但质量较高的产品 相信群体和社会的力量预计长远而言，生活会改变 每组受访者中五类消费群体占比 27% 26% 25% 18% 13% 25% 20% 17% 13% ►在新冠肺炎疫情爆发初期，人们高度关注性价比和健康 ►随着疫情退散，重点已经从健康转向可持续性和 享受体验 ►去年各群体占比非常稳定，“爱护地球”和“体验至上”群体在2022年10月少量增长 21年10月第八期 （Wave8） 22年2月第九期 （Wave9） 22年6月第十期 （Wave10） 22年10月第十一期 （Wave11） 资料来源：安永《未来消费者指数》，2022年10月第6页 在全球范围内，中国比其他发展中市场更注重“爱护地球” 灰色代表各国最大的消费者群体 41 39 383838 35 34333230 30 2726 20 21 21 21 22 22 21 21 24 28 性价比优先 日本 芬兰 新西兰 瑞典 丹麦 挪威 加拿大 英国 荷兰 澳大利亚 法国 阿根廷 美国 中国 墨西哥 尼日利亚 意大利 巴西 沙特阿拉伯 印度尼西亚 61511 23171522 282525 4142024 20 19 爱护地球 12 3534 3432 323129 18 22 26 28 292928 16 健康优先 24 体验至上 171815 10 16 19 19 12 12 12 13 141617 17 15 20 19 16 24 17 19 23 25 17 16 21 21 14 15 16 17 19 15 19 26 21 12 15 54 15 20 28 18 19 9 13 2826 14 16 关心社会 7 11 14 137713 1814 18 15 16 99 17 131311 21 16 德国 南非 西班牙 印度 越南 泰国 智利 11 12 13 14 13 14 13 14 资料来源：安永《未来消费者指数》，2022年10月第7页 感受和担忧——当前感受 与3至4个月前的感受相比：全球和各国 法国 德国印度日本泰国英国美国 越南 比3至4个月前更糟 大致相同 比3至4个月前更好 问题：想一想相比您3至4个月前的展望，您的感受是……？ 50% 40% 21% 52% 7% 50% 22% 50% 5% 66% 52% 28% 5% 52% 5% 52% 9% 27% 44% 28% 29% 20% 43% 43% 与3至4个月前的感受相比： 36% 全球 28% 52% 20% 澳大利亚 26% 61% 13% 加拿大 27% 61% 12% 中国 7% 57% 36% 受访中国消费者 更好 57% 大致相同 7% 更糟 第8页 感受和担忧——未来展望 对未来三年的展望：全球和各国 澳大利亚 加拿大 中国法国德国印度日本泰国英国美国 越南 33% 29% 38% 33% 28% 39% 33% 61% 23% 13% 32% 16% 7% 71% 38% 18% 22% 55% 25% 32% 25% 50% 10% 81% 更糟 相同 更好 问题：想一想，您觉得未来三年生活是否将……？ 9% 25% 43% 23% 44% 22% 52% 63% 6% 全球23%45% 32% 对未来三年的展望：受访中国消费者 61% 更好 33% 大致相同 6% 更糟 第9页 全球消费者预计价格继续上涨，因此缩减支出 20年5月22年6月22年10月 71% 66%预期未来六个月食品成本上涨 79% 64% 81%关注其财务情况 50%49% 49%只购买必需品 42% 41%计划减少用于户外娱乐活动支出 物价不断上升令消费者重新关注其财务状况。许多消费者选择减少支出，并谨慎考虑所需要的东西。 资料来源：安永《未来消费者指数》，2022年10月第10页 不断发生的变化令全球消费者延续疫情后“始终处于紧急状态”的心态 20年5月22年6月22年10月 62% 65%65% 重新评估他们如何将时间花在最看重的事情上 61%68% 67%更在意且谨慎对待支出 58% 66% 66%未来将更加关注是否物有所值 43%非常担心外国的冲突和战争 消费者对破坏性事件的认识逐渐加深，在心理上对其逐渐脱敏。这导致他们对目前的危机具有更强的适应能力，也对潜在的新危机更加谨慎。这将形成一些消费习惯，表现为在不影响质量、体验或目的的情况下，优先考虑价值。 资料来源：安永《未来消费者指数》，2022年10月第11页 过去3至4个月中，中国国内各类商品价格上涨情况（受访中国消费者感受） 天然气/燃料 63% 29% 8% 新鲜/包装食品 47% 45% 8% 家庭能源成本 47% 46% 7% 医疗用品 46% 46% 8% 美容和个人护理产品 41% 51% 8% 不动产交易价格/租金 41% 46% 14% 主食（小麦、大米） 40% 52% 8% 将产品运送或配送到家 37% 55% 8% 消费类电子产品 37% 52% 11% 保险 36% 54% 9% 家庭护理产品 35% 57% 8% 服装、鞋和配饰 35% 54% 11% 酒精饮料 33% 54% 12% 非酒精饮料 30% 58% 12% 更高 大致相同 更低 第12页 对未来一年中国物价上涨和个人财务状况的担忧 29% 34% 36% 高昂的医疗服务费用 31% 34% 35% 不断上涨的汽油/燃料成本 33% 36% 31% 不断上涨的杂货和家庭必需品成本 42% 29% 29% 不断提高的抵押贷款利率 38% 33% 29% 不断上涨的电、气和水费用 43% 29% 27% 不断增加的个人/家庭所得税 42% 32% 27% 有足够的退休金 49% 25% 26% 个人和/或家庭债务 49% 27% 24% 支付租金的能力 非常担心中等程度担心不担心 第13页 中国消费者对个人和社会状况的担忧 第14页 疫情 非常担心 33% 49% 17% 社会动荡和分裂 20% 50% 30% 本国经济状况 20% 51% 29% 财务情况 19% 52% 29% 心理健康 18% 46% 36% 能否获得基本必需品 18% 48% 34% 工作 17% 48% 35% 与他人的关系 16% 49% 34% 气候变化 28% 53% 20% 生活成本上涨 23% 55% 21% 身体健康 22% 51% 27% 国家间的政治关系 21% 51% 28% 外国的冲突和战争 21% 55% 24% 中等程度担心不担心 中国以及其他发展中国家消费者对未来呈现出比世界发达经济体消费者更大的信心 消费者认为未来三年的生活将会： 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 23% 13% 52% 32% 16% 43% 25% 32% 33% 29% 38% 32% 23% 45% 25% 25% 50% 法国德国英国澳大利亚全球美国 更糟相同更好 22% 7% 71% 9% 13% 78% 61% 33