2024未来消费者指数报告-第十三期

安永《未来消费者指数》 第十三期 2024年1月 关于安永《未来消费者指数》 安永的《未来消费者指数》是基于安永定期所做的独家调查，追踪不同时期不断变化的消费者看法与行为，以识别新兴消费群体。该指数提供纵向指标和独特的视角，及时发现市场的短期变化及根本转变。 最新一期调研于2023年9月11日至10月6日进行，来自28个国家的 22,003名受访者参与调研。 性别分布 年龄分布 期数13 截止周11月9日 受访者人数22,003 50% 50% 男性女性 沉默世代1% 婴儿潮X世代千禧一代 Z世代 11% 24% 中国 1,100 美国 1,500 加拿大 500 英国 1,000 法国 1,000 德国 1,000 澳大利亚 1,000 新西兰 500 日本 1,000 印度 1,000 巴西 1,001 沙特阿拉伯 500 丹麦 300 瑞典 500 芬兰 300 挪威 300 印度尼西亚 1,000 意大利 500 西班牙 502 墨西哥 1,000 南非 1,000 智利 500 阿根廷 500 泰国 1,000 荷兰 500 尼日利亚 1,000 越南 1,000 韩国 1,000 29% 34% 30% 收入范围 51% 19% 博士研究生 在读研究生 本科中学 受教育程度 3% 14% 21% 28% 30% 低收入中等收入高收入 以上都不是3% 注释:沉默世代——1928年至1945年出生，婴儿潮——1946年至1964年出生，X世代——1965年至1980年出生，千禧一代——1981年至1996年出生，Z世代——1996年至2010年出生。第2页 安永《未来消费者指数》 企业需要了解的五种消费者类型 第3页 安永识别了全球五个新兴消费者群体 34% 24% 18% 12% 11% 性价比优先健康优先保护地球关心社会体验至上 关注财务状况 更重视储蓄，而非消费以低成本实现可持续 注重健康与安全不太担心真的会生病消费时有价格意识 消费时考虑更多因素偏好本土产品 42% 76% 期望更高的透明度 各类物品秉持少而精的原则认同凝聚力 57% 行为方式有大局观 对财务、社会状况均较为乐观活在当下 55% 追求个人利益 62% 非常关注不断上涨的电/气 /水费用 愿意为有利于身心健康的产品支付更高的价格 非常关注气候变化未来将有更多时间居住在本地希望弥补疫情期间错过的一 56% 47% 只购买必需品 表示“健康”将是他们未来三 年在购物时首要考虑的因素 认为自己拥有的物品数量超 42% 出了需求量 38% 71% 切 认为政府需要在推动积极的社会和环境成果过程中发挥引领作用 46% 将在网上购物，并仅前往提 供较好体验的实体店 60% 表示购买可持续产品的费用太高 不担心自己的心理健康需要更多信息来做出更好的 79% 71% 会更关注自己的购买/消费产生的社会影响 54% 会提高体验性支出 40% 可持续选择 认为本国经济未来一年内 将不会出现复苏 将考虑购买自有品牌生鲜食 55% 品 在做出购买决策时优先考虑 61% 可持续性 期望企业推动积极的社会和环 77% 境成果 计划未来4个月有更高的度假 31% 支出 58% 48% 月的锻炼 会采取能省钱的环保措施使用智能设备记录每日或每 总体而言正在减少使用塑料制品 认为自己有责任鼓励企业采取更具可持续性的行为 已经在游戏或数字化体验领域使用过VR技术 25% 67% 54% 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第4页 性价比优先和健康优先仍然是全球消费者的首要考虑事项 性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上 关注财务状况 更重视储蓄，而非消费以低成本实现可持续 注重健康与安全不太担心真的会生病消费时有价格意识 消费时考虑更多因素偏好本土产品 期望更高的透明度 各类物品秉持少而精的原则认同凝聚力 行为方式有大局观 对财务、社会状况均较为乐观活在当下 追求个人利益 每组受访者中五类消费群体占比 26% 25% 34% 24% ►全球范围内，消费者关注产品和服务的性价比和身体健康， 这意味着个人追求超越群体追求，重新成为关注重点。 ►日益高企的物价以及对未来的不确定性导致消费者关注自身，缩减日常开支并减少各类活动支出。 ►这些情况导致消费者重新评估什么对他们而言是重要的，间接地导致更好的消费习惯。 18% 13% 21年10月 第八期 （W8） 22年2月 第九期 （W9） 22年6月第十期 （W10） 22年10月第十一期 （W11） 23年5月第十二期 （W12） 18% 12% 11% 23年10月第十三期 （W13） 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第5页 与其他发展中国家相同，中国最大的消费群体仍是“健康优先”消费群 灰色代表各国最大的消费者群体 性价比 优先 芬兰 日本 新西兰 澳大利亚 丹麦 加拿大 英国 法国 挪威 瑞典 荷兰 智利 德国 美国 西班牙 意大利 韩国 印度尼西亚 泰国 南非 阿根廷 中国 墨西哥 尼日利亚 巴西 印度 越南 沙特阿拉伯 5049 494343 4342 4140 393838 37363635 35343333 301723 162513 2520 20 健康 优先 1821 2119 2021 2128 202030 23262722 31222023 263433 322827 2625 10 13 16 保护 地球 141514 1318 101416 2020 1416 2112 1920 212021 2221 2423 2223 关心 社会 978 10 13 11 12 1313 8 12 13 101211 79 12 121115 1017 111513 1713 1812 221517 12 10 体验 至上 7147915 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第6页 1516511 1061381571112 1012 14 16 各收入范围和各年龄段消费者的优先考虑事项一致 22% 16% 10% 44% 8% 36% 24% 18% 12% 10% Z世代 千禧一代X世代 婴儿潮 24% 23% 20% 17% 29% 26% 18% 14% 性价比优先 健康优先 保护地球 关心社会 体验至上 10% 12% 15% 23% 40% 11% 12% 18% 24% 35% 13% 15% 21% 24% 26% 12% 16% 低收入中等收入高收入 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第7页 安永《未来消费者指数》 不断变化的消费者行为 第8页 地缘政治和经济不确定性打击了消费热情 经济不确定性、不断加剧的通胀压力和气候变化正迫使消费者改变消费模式并做出相应的预算优化。企业正通过调整产品及服务定价、优化产品及服务组合和推进提升生产力的新举措来应对这些不利因素。 第9页 气候变化等持续的不利因素促使全球消费者改变生活方式 消费者关注的事项…… 86% 86% 85% 63% 64%65% 59% 59% 22年6月23年4月23年10月 表示会关注财务情况 关注国家经济状况 46% 43%47% 担心负担家庭必需品的能力 预期未来6个月气候变化将恶化 ……导致首要考虑事项发生变化 87% 87% 88% 52% 40% 51% 20年5月23年4月23年10月 尽量不浪费食物 减少非必需品的支出 49% 41% 33% 35% 19% 28% 未来计划花更多时间待在家里 正在尝试新品牌以降低成本 持续的不利因素和气候变化影响导致消费者优先考虑性价比和健康。这一转变表明，相比群体需求（地球和社会），消费者重新将个人需求（资金和压力）作为首要考虑事项。 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第10页 持续上涨的生活成本促使中国消费者改变生活方式 消费者关注的事项…… 22年6月23年4月23年10月 ……导致首要考虑事项发生变化 22年6月23年4月23年10月 84% 81% 78% 77%75% 70% 84%84% 70% 关注他们持续上涨的生活成本 94%98% 97% 尽量不浪费食物 担忧身体健康 84% 84% 87%尝试修理而不是替换物品 77%75% 69% 预期未来6个月气候变化将恶化 关注国家经济状况 73% 66% 68% 58% 71% 60% 减少对最新流行趋势的关注 采购决策中品牌因素并不非常重要 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第11页 中国消费者和全球消费者都通过减少浪费来应对持续不利因素 我努力不浪费食物 97% 96% 购买前我会多做考虑 92% 93% 我尝试修理而不是更换产品 87% 90% 没有美容美妆产品，我也感觉很舒服 79% 83% 我觉得没有必要追随最新的时尚潮流我拥有的比我实际需要的多 63% 71% 70% 83% 我不追随科技潮流 62% 74% 采购决策中品牌因素并不非常重要 60% 74% 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第12页 0%20%40%60%80%100%120% 中国全球 全球范围内，全球消费者由于极具韧性，对未来的预期变得更加积极 消费者的感受（或预期感受） 目前与3至4个月前相比3年后 不同收入群体目前与3至4个月前的感受 30% 22% 20% 20% 22% 22% 47% 30% 20% 21% 提升 56% 58% 54%52%55%55% 52% 55% 54% 23% 17% 25% 25% 相同 14% 20% 26% 28% 23% 23% 29%恶化 21年 22年 22年 22年 23年4 23年 预计2026年 低收入 中等收入 高收入 10月 2月 6月 10月 月 10月 面临持续的生活成本压力、对经济的担忧和社会动荡，消费者仍极具韧性。不断向好的市场情绪使得大多数消费者对未来预期更加积极。其中，高收入消费者对未来的预期最积极。 资料来源：安永《未来消费者指数》，2021年12月至2023年12月第13页 中国消费者最关注的十大方面 流行性疾病 80% 气候变化 80% 生活成本上涨 78% 身体健康 70% 财务状况 70% 本国经济状况 69% 心理健康 61% 工作 60% 人际关系 59% 能否获得基本必需品 58% 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第14页 全球范围内，不断上涨的生活和健康成本仍是消费者最关注的事项 60 55 50 45 40 35 30 非常关注某些生活事项的受访者百分比 个人和/或家庭收入养老金储蓄能力 基本生活支出外的其他资金不足政府资助对医疗需求覆盖不足 与朋友和家人分离受到不断提高的抵押贷款利率影响 工作保障隔离导致收入损失 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年12月第15页 不断上涨的电、气和水费用 不断上涨的日用杂货和其他家庭必需品成本不断上涨的汽油/燃料成本 过高的医疗服务费用 在需要时获得高质量的医疗服务无法充分享受生活 不断增加的个人和/或家庭所得税可获得优质的心理健康服务 购买住房的能力个人和/或家庭债务 支付房屋/公寓租金的能力无法旅行 找工作 生活成本健康 财务 生活方式 就业 与2023年6月调查相比，中国消费者的担忧变少 80% 69% 64% 65% 61% 61% 58% 57% 59% 60% 57% 56% 56% 54% 55% 54% 56% 53% 52% 52% 51% 70% 60% 50% 40%本期 上期 30% 20% 10% 0% 高昂的医疗费用不断上涨的杂货和 家庭必需品成本 不断上涨