2023未来消费者指数报告-第十二期

安永《未来消费者指数》 第十二期 2023年6月 关于安永《未来消费者指数》 性别分布 年龄分布 最新的调研于2022年10月15日至2023年4月14日进行，来自 安永的《未来消费者指数》是基于安永定期所做的独家调查，追踪不同时期不断变化的消费者看法与行为，并识别新兴的细分消费市场。该指数提供纵向指标和独特的视角，及时发现市场的短期变化及根本转变。 27个国家的21,005名受访者参与调研 期数12 截止周4月14日 中国 1,103 美国加拿大英国法国德国 1,500 500 1,0001,0001,000 澳大利亚新西兰日本 印度巴西越南 尼日利亚荷兰 沙特阿拉伯 1,000 500 1,0001,0001,0001,0001,001 500500 丹麦瑞典芬兰挪威 印度尼西亚 300500300300 1,001 意大利西班牙 500500 墨西哥 南非 1,0001,000 智利阿根廷泰国 500500 1,000 受访者人数21,005 50% 50% 男性女性 沉默世代婴儿潮X世代 千禧一代 Z世代 1% 12% 23% 30% 34% 30% 收入范围 51% 19% 博士研究生 在读研究生 本科 受教育程度 3% 15% 23% 26% 第2页 低收入中等收入高收入 高中/中学 以上都不是3% 30% 安永《未来消费者指数》 企业需要了解的五种消费者类型 第3页 安永识别了全球五个新兴消费者群体 35% 16% 13% 12% 24% 性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上 关注财务状况 更在意储蓄，而非消费以低成本实现可持续 注重健康与安全不太担心真的会生病 57% 有意识（对价格敏感）的消费 更加用心消费偏好本土产品 58% 期望更高的透明度 拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量在消费时考虑“大局” 对财务、社会状况均较为乐观活在当下 追求个人利益 59% 非常担心不断上涨的电/气 /水费用 非常担心不断上涨的杂货费用非常担心气候变化 希望补上疫情期间错过的所 39% 正在尝试新品牌以降低成本 55% 45% 只购买必需品 42% 有事情 55% 49% 54% 70% 只购买必需品 表示“健康”将是他们未来三年购物的首要考虑因素 觉得购买的东西多于所需要的东西 倾向于购物，因为这让他们开心 35% 26% 46% 67% 75% 可持续选择 预期未来三年生活会更糟不担心自己的心理健康需要更多信息来做出更好的 会更关注他们的购买/消费对社会带来的影响 希望在体验上花费更多 36% 61% 64% 25% 67% 不期望本国经济在一年内能复苏 不会为以可持续方式生产的商品支付更多钱 购物时转而购买可持续的替代品 期望企业推动积极的社会和环境成果 未来4个月希望在度假上花费更多 57% 55% 69% 75% 37% 如果更省钱，会采取环保措施 将考虑购买自有品牌新鲜食品在线上购买配送的非杂货产 感到对鼓励企业进行更多可持续行为负有责任 已经在游戏或数字化体验领域使用过VR技术 60% 品 表示购买可持续产品的费用太高 44% 使用智能设备跟踪每日或每月的锻炼 会为了获得更健康替代品的定制推荐信息而分享个人信息 55% 未来将在本地区花更多时间 已经直接从社交媒体上的广告中购买产品 36% 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第4页 性价比优先和健康优先再次成为消费者的首要考虑事项，和全球疫情初发时趋势一致 性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上 关注财务状况 更在意储蓄，而非消费以低成本实现可持续 注重健康与安全不太担心真的会生病 有意识（对价格敏感）的消费 更加用心消费偏好本土产品 期望更高的透明度 拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量在消费时考虑“大局” 对财务、社会状况均较为乐观活在当下 追求个人利益 每组受访者中五类消费群体占比 26% 25% 18% 13% 35% 24% 16% 13% 12% ►在全球范围内，消费者对性价比和健康的态度发生了巨大转变，表明个体需求再次取代群体需求。 ►日益高企的通胀以及对未来的不确定性导致消费者关注自身，缩减日常开支并减少各类活动支出。 ►这些情况导致消费者重新评估什么对他们而言是重要的，间接地导致消费习惯变好。 21年10月第八期 （W8） 22年2月第九期 （W9） 22年6月第十期 （W10） 22年10月第十一期 （W11） 23年5月第十二期 （W12） 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第5页 健康优先在后疫情时代第一次跃居中国五类消费群体关注首位 灰色代表各国最大的消费者群体 性价比优先 芬兰 日本 新西兰 加拿大 澳大利亚 挪威 英国 瑞典 法国 荷兰 丹麦 美国 德国 南非 泰国 意大利 西班牙 印度尼西亚 阿根廷 越南 巴西 墨西哥 中国 智利 尼日利亚 印度 沙特阿拉伯 524947 4644 4443 4242 3938 38373434 3333 323030 2924 2024 201520 19 20 19 21 21 21 22 21 21 23 24 23 23 23 23 22 26 25 26 27 27 28 29 健康优先 323027 16 16 爱护地球 128 11 13 关心 体验至上社会 96 10 15 9 11 15 13 13 17 14 14 13 17 10 11 11 12 12 18 18 611138 9 12 11 10 11 12 13 13 13 15 9 17 22 18 14 9 13 11 16 8139 16 17 20 17 12 12 14 13 12 1210 181324 13 20 21 23 21 22 21 1815 12 15 18 1421 12 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第6页 安永《未来消费者指数》 不断变化的消费者行为 第7页 地缘政治和经济不确定性打击了消费热情 地缘政治冲突、通胀压力和供应链中断正迫使消费者改变消费模式并进一步增加开支预算。企业正通过调整产品及服务定价、优化产品及服务组合和推进提升生产力的新举措来应对这些不利因素。 全球范围：持续的不利因素导致消费者对他们的生活方式做出巨大的短期改变 对持续的不利因素的恐惧导致首要考虑事项发生变化 81% 64% 80% 59%56% 61%60% 57% 20年6月22年10月23年4月 表示会关注财务情况 担心负担家庭必需品的能力担心战争将波及全球 20年5月22年10月23年4月 减少非必需品的支出 正在尝试新品牌以降低成本会更在意且谨慎对待心理 健康 79%79% 78% 担心恐怖袭击 尽量不浪费食物 52% 40% 52% 34% 19% 35% 64% 63% 65% 87% 85% 87% 持续的不理因素导致消费者更加关注产品和服务的性价比和自身健康。这一转变表明，相比群体需求（地球和社会），消费者重新将个人需求（资金和压力）作为首要考虑事项。 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第9页 中国消费者与全球消费者对持续不利因素的反应对比 87% 84% 尽量不浪费食物 65% 74% 会更在意且谨慎对待心理健康 35% 26% 正在尝试新品牌以降低成本 52% 29% 减少非必需品的支出 56% 44% 担心负担家庭必需品的能力 80% 60% 表示会关注财务情况 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 中国全球 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第10页 多数中国消费者预期未来6个月情况将保持不变或有所好转 疫情 56% 34% 9% 本国经济状况 54% 38% 8% 财务情况 46% 45% 9% 身体健康 44% 51% 5% 能否获得基本必需品 43% 51% 5% 心理健康 42% 54% 4% 与他人的关系 41% 54% 4% 工作 37% 58% 5% 生活成本上涨 34% 47% 19% 气候变化 34% 48% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 好转不变更糟 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第11页 全球消费者预期价格继续上涨，因此缩减支出 20年5月22年10月23年4月 64% 81% 80% 关注其财务情况 40% 52% 52%减少非必需品的支出 19%34% 35%正在尝试新品牌以降低成本 31%38% 38%将购买更多二手产品 物价不断上升令消费者重新关注其财务状况。许多消费者选择减少支出，并谨慎考虑所需要的东西。 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第12页 中国消费者与全球消费者对物价上涨的反应 38% 36% 将购买更多二手产品 35% 26% 正在尝试新品牌以降低成本 52% 29% 减少非必需品的支出 80% 60% 关注其财务情况 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 中国全球 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第13页 在中国消费者预期未来3至4个月支出将增加的各领域中，新鲜食品位居第一 新鲜食品假期/节假日户外娱乐活动 家用产品和家庭卫生 44% 40%16% 43% 41%16% 服装和鞋类个人护理项目运动和健身设备 零食杂货外送服务消费类电子产品 38% 44% 18% 38% 44% 18% 35% 46% 19% 35% 46% 19% 外带/外送健身房会籍或健身课程 美容和化妆品个人护理服务 房屋装修产品和服务 非酒精饮料订阅视频流媒体服务礼品捐赠/慈善捐赠 冷冻食品酒精饮料罐头、干货 奢侈品和其他放纵消费 烟草其他高价商品 64% 31% 5% 52% 48% 47% 46% 44% 30% 36% 45% 40% 43% 19% 16% 9% 14% 13% 41% 41% 40% 39% 47% 12% 40% 36% 39% 19% 24% 22% 34% 34% 33% 32% 31% 31% 31% 31% 47% 47% 42% 38% 46% 34% 34% 42% 20% 19% 24% 30% 22% 35% 35% 27% 0%10%20%30%40%50%60% 70%80%90% 100% 支出增加支出不变支出减少 资料来源：安永《未来消费者指数》，2023年6月第14页 由于全球消费者保持弹性，未来预期变得更加积极 消费者的感受（或预期感受） 目前与3至4个月前相比*3年后 48% 18% 16% 20% 19% 66% 68% 67% 66% 30% 22%20% 20% 22%更好 Apr 56%58% 54% 52% 55% 23%相同 16% 16% 13% 15% 14% 20% 26%28% Apr23% 29% 更糟 2020 年年 7月10 月 2121 年年 2月5月 2122222223 年年年年年102月6月104月月月 预计 2025年 面临持续的生活成本压力、对经济的担忧和社会动荡，消费者将尽量保持弹性。消费者看法略有好转，因此多数消费者对未来的预期更积极。高收入消费者对未来的预期最积极。 *截至2021年5月，提出该问题与1个月前进行比较第15页 中国的中产阶级对未来更乐观 按收入范围比较当前与3至4个月前的感受 低收入中等收入 高收入 21% 26% 53% 40% 39% 56% 56% 20% 54% 44% 52% 32% 更好 8% 52% 相同