2024上半年中国消费者洞察及美容仪市场发展趋势

2024上半年中国 消费者洞察及美容仪市场发展趋势 何忠清 GfK中国零售服务事业部&家电事业部总经理 目录 1宏观环境与消费信心洞察 2消费者家电购买趋势 3美容仪市场发展趋势 2024年一季度GDP增长平稳，净出口贡献率反弹，消费与投资出现回落 中国季度GDP增速与三大需求对GDP增长贡献率（%） 94.8 84.5 80.0 6.3 23Q1 73.7 66.6 4.5 4.9 5.2 5.3 23Q2 23Q3 34.732.8 23Q4 22.323.1 11.8 14.5 24Q1 -1.3 -3.1 -17.3-17.1 GDP最终消费资本形成货物和服务净出口 2024年消费增速放缓，M1-M2剪刀差扩大，消费意愿受抑制；限上商品看，体育娱乐与通讯器材强势增长，房地产持续低迷导致强相关的家具与建材类市场消费不振 社会消费品零售总额同比增速（%）限上单位商品零售同比增速（%）2024.1-5 18.4% 2024年1-5月M2增速+7.0%， 2024年1-5月新建商品住宅销售额累计下滑30.5% M1增速-4.2%，剪刀差扩大 10.6% 12.7% 10.1% 15.2%13.9% 9.3% 7.0% 3.0%2.7% 0.9% 0.2% -0.4% 3.5% 7.6% 5.5% 4.6% 7.4% 5.5% 3.1% 3.7% -5.0% 2.5% 2023.1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年1-2月 3月 4月 5月 体育娱乐 通讯器材 粮食/食品 家用电器与音像器材 家具类 日用品 金银珠宝 汽车类 建筑及装潢材料 文化办公 3.1% 2.3% 整体看，消费信心>收入满足度>就业乐观程度；就业市场存在较大压力，特别是中低收入人群和年轻人 分人群消费者信心/家庭收入水平/就业形势趋势（%） 总体 城市 年龄 家庭月收入 70后 80后 90后 00后 低于1万元1-3万元 3万元以上 消费信心%（非常有信心+有点信心）家庭收入水平%（完全满足生活需要+基本满足生活需要）就业形势%（非常乐观+比较乐观） 100 总体一线新一线二线三线四线及以下60后 86 84 80 85 84 87 86 88 87 84 86 83 87 80 92 90 67 70 72 70 72 61 64 66 70 68 62 50 42 46 42 45 39 44 44 38 42 43 32 31 49 51 80 60 40 20 0 N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=1057N=2098N=345 流行疾病已逐渐成为常态，消费者更关心疫情后的经济发展、饮食安全以及教育等问题；另外，随着科技的进步，个人信息安全和AI的发展也受到越来越多的关注 消费者关心的社会问题（%）（N=3500）疫情/流行疾病关注度逐渐降低 时间点 比例% 排名 Feb-20 37.7 #1 Apr-20 41.2 #1 Nov-20 36.2 #2 Jul-21 31.7 #2 Feb-22 30.0 #2 May-22 31.4 #1 Dec-22 24.8 #2 Mar-23 16.9 #7 Dec-23 16.1 #7 Jun-24 12.0 #11 国内经济发展46 饮食安全与健康45 教育问题34 医疗保障与护理24 个人信息安全21 房价（房租）走势21 投资方向和渠道19 AI发展和科技进步18 家庭金融资产的增值保值17 环境污染与保护17 流行疾病(瘟疫)12 电动车发展趋势8 中美贸易摩擦6 从家庭开支来看，一半以上的家庭收入会用于家庭开销，其中基本生活费、教育和家庭资产是三大开销项，其次是鞋服/个人护理 基本生活费 19 教育费用 13 52% 家庭开销在家庭 总收入中的占比 家庭资产类 13 服装/鞋帽及个人护理 11 社交娱乐 9 耐用消费品 9 健康与医疗费用9 汽车使用费 8 家庭开销占比（%）（N=3500） 宠物2 未来半年，食品、鞋服、护肤/彩妆、孩子教育、书籍等消费将会增加，值得注意的是高端旅游行业将迎来较大增长，而个人电子产品应更聚焦年轻人的需求 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 基本生活费 13 11 2 服装/鞋帽/箱包及个人护理 25 15 7 教育费用 28 N世代未来半年的个人电子产品支出净增长25% 17 0 耐用消费品 9 5 社交娱乐类 16 2 11 月收入3万元以上的家庭未来半年的度假旅游支出净增长53% 6 4 4 -6 健康与医疗类 8 -8 家庭资产类 增加减少 -7 -9 -1 汽车使用费 净增加 7 2 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -31 -23 食品食品水电通信公共服装/饮料饮料煤气等费用交通鞋帽 护肤/彩妆 美容箱包孩子 学费 书籍成人学费 个人家用度假/线上电子电器旅游休闲 健身聚餐/社交烟酒 医药卫生保险购车购房房租汽车保健防疫用维修/ 汽车油费/ （生鲜（非生费用 产品娱乐 品保养/电费/ 类）鲜） 轮胎停车 更换费 目录 1宏观环境与消费信心洞察 2消费者家电购买趋势 3美容仪市场发展趋势 家电拥有现状：白电与传统厨房大电拥有比例高，电视正从必需品梯队淡出，洗碗机、烘干机逐渐走入家庭；小家电渗透率持续提高，电动牙刷、美容仪、扫地机器人、洗地机等快速增长 受访者大家电拥有情况（%）（N=3500）受访者家居/个护/健康小电拥有情况（%）（N=3500） 洗衣机99 灶具99 热水器98 空调96 油烟机95 冰箱93 电视83 嵌入式蒸/烤箱32 冰柜19 洗碗机15 烘干机15 新风系统7 吹风机电风扇电剃须刀电动牙刷 饮水机/茶吧机/净饮机 挂烫机/电熨斗加湿器/除湿器 净水器/厨下/台式/立式净水器 除螨仪扫地/拖地机器人 美容仪（洁面仪等）冲牙器/水牙线电动理发器 手持推杆吸尘器空气净化器 前置过滤器/软水机/中央净… 洗地机 79 64 57 56 35 34 30 30 18 18 17 16 16 15 15 12 11 销量增长较快品类 请问您家当前拥有并使用以下哪些家电产品？(多选) 34%的购买动机为新购或增购 66%的购买动机为换购 大家电 购买动机 27% 19% 11% 9% 48%的购买动机为新购或增购 52%的购买动机为换购 小家电购买动机 16% 15% 8% 12% 家电购买动机：大家电首要购买动机是换购，而小家电新购已占据近一半比例，同时有吸引力的新功能成为促进大小家电购买不可忽视的因素 8% 新居（包括一手房和二手房）装修，需要购买新家电 19% 房屋局部改造（如单独厨卫改造等），需要购买新家电 7% 原来家里没有/部分区域没有，新增一台 家里原有的产品损坏，影响使用家里原有产品的使用年限已到， 需要更换 家里原有的产品不能 满足我的需求 新的产品有更好 的新功能吸引了我 4% 新居（包括一手房和二手房）装修，需要购买新家电 7% 房屋局部改造（如单独厨卫改造等），需要购买新家电 37% 原来家里没有/部分区域没有，新增一台 家里原有的产品损坏，影响使用家里原有产品的使用年限已到， 需要更换 家里原有的产品不能 满足我的需求 新的产品有更好 的新功能吸引了我 您最近一年购买这台家电是出于什么动机？（单选） 更智能、更丰富、更健康的功能促进消费者购买 更智能更丰富更健康 语音操控电器 远程启动和控制 自动化：洗衣机自动检测衣物材质和污渍选择洗涤程序、冰箱自动检测食物新鲜程度并提醒、空调根据环境温度和空气质量自动调节程序、电热水器自动断电、灶具和油烟机自动清洁、扫地机器人智能化打扫等 AI互动：灶具、冰箱等推荐每日食材和菜谱、咖啡机主动推荐咖啡种类，电动牙刷自动提醒刷牙等 多功能的家电不仅彰显了科技，还可以节省 空间： 洗衣机提供除味干洗、烘干等功能 电视支持VR、混合音效、游戏、健身、多屏互动等更多娱乐功能 蒸烤箱提供蒸、烤、嫩烤、发酵、预约、 消毒、童锁等多种功能 洗地机：集扫、拖、除菌等功能为一体 美容仪：具有强效淡斑、去痘印、紧致皮肤、精华导入等功能 冰箱利用超氧科技加零度保鲜和持续保鲜 电视提供儿童护眼功能 洗衣机、烘干机、空调等提供杀菌功能 电动牙刷：自清洁，先进的震动技术和紫外线消毒功能 请具体说说您当时看到了新产品的什么功能想要更换？（填空）数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研Jun-2024 ©GfK12 购买大家电考虑因素：品牌可信赖度度比高端、国际化更重要，性价 比、服务和产品性能也是重要决策因素，科技智能的关注度有所提升 大家电购买考虑要素（%）（N=2793） 品牌 性价比 服务 性能 外观及尺寸 科技智能 便利 口碑 46 1917 品牌品牌国际/国产 可信赖高端品牌 41 272718 性价能效耐用/使用促销打比高比高寿命长折活动 36售前售后服务好 32性能强大 2421 尺寸外观合适好看 24 3 科技兼容智能互联 22清洁方便 17身边人都用这款产品 购买小家电考虑因素：与大家电相比，品牌，性价比与性能仍为核心考虑因素，但方便清洁和科技智能的重要性显著提升 小家电购买考虑要素（%）（N=1129） 品牌 性价比 便利 性能 科技智能 服务 外观及尺寸 口碑 39 21 17 品牌品牌国际/国 可信赖高端产品牌 34 2320 性价耐用/使促销打比高用寿命长折活动 33 26 清洁轻巧方便便捷 3127 9 性能功能噪音强大丰富水平 31 4 科技兼容智能互联 25售前售后 服务好 2322 外观尺寸/大好看小/容量 合适 18身边人都用这款产品 家电购买渠道：线下品牌专卖店渠道占比超家电连锁，小家电社交平 台占比已初具规模 大家电购买渠道（%）（N=2793）小家电购买渠道（%）（N=1129） 线下渠道 品牌专卖店家电&电子连锁卖场建材家居家具城 独立的零售店/街边店 装修&设计公司 线上商城 京东天猫&淘宝 品牌官网/自有商城APP 拼多多 社交平台 抖音微信快手 线上商城68 52 24 18 4 3 1 有15人选择了在装修/设计公司购买大家电，因为可以统一设计智能化家具方案，且一站式定制服务更省力 45 27 13 3 2 3 2 1 1 31 30 5 2 22 12 8 2 10 8 1 1 天猫&淘宝 京东 品牌官网/自有商城APP 拼多多线下渠道品牌专卖店 家电&电子连锁卖场独立的零售店/街边店 社交平台 抖音快手微信 目录 1宏观环境与消费信心洞察 2消费者家电购买趋势 3美容仪市场发展趋势 2017年短视频的兴起推动网红文化的流行，中国医美市场进入爆发 期，疫情三年亦不改其向上势头 医美市场规模(亿人民币) 选择做医美的人数(万) 医美市场规模年化增长(%) 尽管疫情在一定程度上影响了市场，但医美规模仍保持增长态势。 3,120 CAGR=17.2% 受互联网“网红文化”的影响，整容手术的需求急剧增加。 1940 2350 CAGR=20.1% 1520 1120 400 201720202023 美容仪市场规模领先小家电各品类，低渗透结合高增长，仍有较大增长前景 200% 2023年小家电分品类发展阶段与发展趋势 气泡大小:市场规模(零售额) 年化增长 洗地机 机会市 场 迭代式增量市场 空气炸锅 咖啡机 178亿美容仪 149亿 电吹风+美发棒 134亿扫地机 电熨斗 器人 电动牙刷 118亿剃须 刀 豆浆机 除湿器电炖锅 电高压 锅 136亿 100亿 电水 壶 煮锅电烤盘 电磁 破壁机 炉 电饭煲 电风扇 空气净化器 加湿器挂烫机 非主