2022年中国家用美容仪行业发展现状与趋势洞察

摘要 “颜值经济”推动下，家用美容仪的发展趋势 家用美容仪在消费者需求增长、技术成熟化以及政策逐步完善的推动下，市场规模有望进一步增长。 随着“颜值经济”以及“她经济”的不断增长，家用美容仪成为了诸多爱美用户入手的产品。尤其在疫情期间，由于医美及美容院线大规模的闭店，家用美容仪更是成为了满足消费者随时随地变美需求的首选商品。在社会层面，年轻人的生活节奏加速，且熬夜加班等习惯促使消费者对于提前抗衰等保养措施格外重视，碎片化肌肤管理也成为了当代职场青年的行为趋势。 中国家用美容仪行业市场规模由2017年的38.2亿元增长至2021年的97.6亿元，年复合增长率为26.4%，且中国市场的渗透率较低，增长空间充裕，未来市场规模有进一步增长的趋势，保守预估2026年市场规模将达到214.9亿元，年复合增长率达到17.1%。 国产化品牌企业现状：部分产品有望挤进第一梯队赛道，例如AMIRO觅光，国产化品牌目前依旧为中低端市场为主，有向中高端市场发展的趋势。 AMIRO觅光于2021年成功挤进行业头部4家队列，其天猫线上市场占到近22%的份额，根据产品端分布看，以射频以及LED灯技术为主的中高端品牌，销售量较多的依旧为海外品牌，其中YA_MAN雅萌及Tripollar初普知名度最高；以声波及离子传导技术为主的中低端市场多为国产品牌。 技术方面，家用美容仪市场近几年备受资本市场青睐，华为及小米等技术性企业也加入赛道，这也带动了整个行业的技术发展，产品由早期的功能单一化发展至现在的多功能化产品；产品终端也实现了肌肤数据跟踪、可视化等技术。随着中国市场的成熟，先进的技术将渗透至各品类产品，中国家用美容仪市场也将整体向“高端化”发展。 产品的效果、操作难度以及安全性成为消费者主要考量因素，随着技术的成熟,产品将根据消费者需求向“智能化”、“便携化”等方向发展。 目前家用美容仪可替代性较强，由于光电等级与院线所使用的医疗器械相差较大，其功效性也持续遭受消费者质疑；越来越多企业与专业机构合作提供一系列试验检测证明以证实其功效性；产品端方面，“智能化”成为了产品的必然发展趋势。 400400--072072--55885588 名词解释TERMS 化氢等，这种物质可以直接从外部破坏细胞结构，并且进入细胞产生氧化效果。 EMS微电流：EMS生物电流是使用微电流来刺激肌肉运动并加速脸部胶原蛋白的合成。使用微电流时，应将导电胶用作介质。凝胶的功能是将微电流引入人体内。在正常情况下，人体无法感觉到引入人体的电流。相反，肌肤感觉刺痛表明电流没有直接引入人体并在人的皮肤表面反弹，从而产生电流。 RF射频：射频（RF）是Radio Frequency的缩写，表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从300kHz～300GHz之间。射频就是射频电流，简称RF，它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流，大于10000次的称为高频电流，而射频就是这样一种高频电流。 射频（300K-300G）是高频（大于10K）的较高频段，微波频段（ 300M -300G）又是射频的较高频段。 NTC热敏电阻器：NTC热敏电阻器是一种以过渡金属氧化物为主要原材料，采用电子陶瓷工艺制成的热敏陶瓷组件。它的电阻值随温度的升高而降低。利用这一特性既可制成测温、温度补偿和控温组件，又可以制成功率型组件，抑制电路的浪涌电流。这是由于NTC热敏电阻器有一个额定的零功率电阻值，当其串联在电源回路中时，就可以有效地抑制开机浪涌电流。并且在完成抑制浪涌电流作用以后，利用电流的持续作用，将NTC热敏电阻器的电阻值下降非常小的程度。 微特电机：微特电机，全称微型特种电机，简称微电机，是指直径小于160mm或额定功率或具有特殊性能、特殊用途的微特电机。微特电机常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。 铁氧体：铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物。就电特性来说，铁氧体的电阻率比金属、合金磁性材料大得多，而且还有较高的介电性能。铁氧体的磁性能还表现在高频时具有较高的磁导率。因而，铁氧体已成为高频弱电领域用途广泛的非金属磁性材料。由于铁氧体单位体积中储存的磁能较低，饱合磁化强度也较低（通常只有纯铁的1/3～1/5），因而限制了它在要求较高磁能密度的低频强电和大功率领域的应用。 400400--072072--55885588 第一部分：行业综述 主要观点： 家用美容仪是指利用物理、电子技术、光学等科学原理对人体生理机能和表面肌肤进行调节和改善的机器；按照美容仪所使用的技术可以将其分类为声波技术、离子传导、LED光、EMS微电流等6类。 家用美容仪在中国市场经历了三个发展阶段，目前处于成长期，市场主要以早期进入市场的海外品牌为主，但随着资本近两年对于国产品牌的支持与关注，国产品牌成长迅速。 中国家用美容仪市场目前还处于成长期，相较于一些起步较早的国家，目前中国市场对于行业监管依旧有待完善，且中国市场的渗透率不足3%，增长空间较大。 中国家用美容仪市场规模呈现持续增长状态，截至2021年，市场规模达到97.6亿元，年复合增长率达到26.4%，保守预估2026年市场规模将达到214.9亿元，年复合增长率达到17.1%。 市场依旧以进入较早的海外品牌为主，整体市场呈现高度集中的竞争状态，CR4达到78%，其中国产品牌Amiro觅光成功进军头部四家玩家行列；企业数量呈现逐年增长状态，中低端市场被大量中小型玩家瓜分。 400400--072072--55885588 中国家用美容仪行业综述-定义与分类 家用美容仪是指利用物理、电子技术、光学等科学原理对人体生理机能和表面肌肤进行调节和改善的机器；按照美容仪所使用的技术可以将其分类为声波技术、离子传导、LED光、EMS微电流等6类 家用美容仪的定义与分类(根据技术性分类) 美容仪是指利用物理、电子技术、光学等科学原理对人体生理机能和表面肌肤进行调节和改善的机器，具有较小的副作用和刺激性。美容仪的产生始于第三次工业革命，近年来随着科技的不断发展，携带方便、操作简单的家用美容仪器开始逐渐进入零售市场。按照美容仪所使用的技术可以将其分类为声波技术、离子传导、LED光、EMS微电流、RF射频和激光类型。 中国家用美容仪行业综述-发展历程 家用美容仪在中国市场经历了三个发展阶段，目前处于成长期，市场主要以早期进入市场的海外品牌为主，但随着资本近两年对于国产品牌的支持与关注，国产品牌成长迅速 中国家用美容仪市场发展历程 头豹洞察 整体发展历程看，中国家用美容仪经历了三个发展期目前处于稳步成长阶段。行业相较于日本、美国、欧盟等发达经济体起步较晚，最早推出家用美容仪的多为Notime、雅萌等国外品牌。中国家用美容仪市场在2012年后才真正起步，伴随着2012-2015年大量海外品牌进入中 国市场，以及资本市场的关注支持，中国家用美容仪品牌开始陆续成立。 爆发期 成长期 萌芽期 标志性事件：2003年Notime开始研发小型美容仪；2005年金稻生产厂研发出第一套家用美容仪销往欧洲和日本；2010年Dr.Arrivo推出小型美容仪。 标志性事件：2018年日本品牌Dr.Arrivo正式进入中国市场；2017年Notime设立品牌运营中心并于2018年取得天猫美容仪网销第一成绩。 标志性事件：2020年国产品牌小猫安妮成立，其天猫旗舰店也于该年上线；2021年可思美完成近亿元B+轮融资 市场发展历程 行业特点：市场整体还是以海外品牌为主，但国产品牌快速发展；销售渠道也延伸至以抖音、快手为主的直播平台。 行业特点：家用美容仪开始起步，且头部品牌例如雅萌、Tripollar等在2012年左右开始进入中国市场。 行业特点：由于医美市场受到资本关注，国内美容仪行业发展迅速，销售渠道由线下专柜渠道延伸至线上电商平台。 产品技术看，家用美容仪逐渐向“细分化、多样化”发展，萌芽期多数产品只有单项功能且使用技术多为简单的LED光等；目前家用美容仪已实现单个产品拥有多样功能，技术也进行多重组合，例如市场的除皱美容仪多数结合了EMS微电流和RF射频两种技术。 LED光2000 2015 2019 至今 2018-2022年中国家用美容仪行业投融资情况(部分) 融资时间 公司名称 融资轮次 融资金额225万人民币 数百万人民币5000万欧元 投资机构和君资本、浩方创投 融资时间 公司名称 融资轮次 融资金额近亿元人民币千万级人民币 投资机构小米集团、顺为资本 EMS微电流 市场发展情况 2018.12.26 小光鲜 天使轮 2021.01.11 可思美 B+轮 销售渠道看，2015年前电商处于刚起步阶段，家用美容仪的销售渠道还是聚焦于线下的专柜以及商超等，2015年后品牌逐步开始成立天猫、京东等线上旗舰店，随着直播带货浪潮兴起，越来越多消费者被博主种草，快手抖音也逐渐成为核心销售渠道。 YOUNGM AY样美Ludovico Martelli BIOLAB听研 AMIRO宗匠科技品颜PINYAN 2019.03.18 Pre-A轮 未透露 2021.03.17 Pre-A轮 天图投资 RF射频 Nuo Capital 2019.10.23 战略融资 2021.07.30 战略投资 未透露 腾讯投资 首建投资本； YOUNGM AY样美 数百万人民币 激光 2022.11.08 天使轮 未透露 2020.08.18 Pre-A轮 高樟资本 珂玺资本 400400--072072--55885588 中国家用美容仪行业综述-行业现状 中国家用美容仪市场目前还处于成长期，相较于一些起步较早的国家，目前中国市场对于行业监管依旧有待完善，且中国市场的渗透率不足3%，增长空间较大 中国家用美容仪市场行业现状 RF射频 家用美容仪行业起步较早的国家为日本，从与日本行业现状对比看，目前中国市场还有较大的发展空间以及有待完善部分。日本市场趋于饱和，2020年日本市场的渗透率达到了11%，且由于日本在1978年就逐渐出现了家用美容仪企业，对于行业的监管制度也是相对完善的，一些较为知名的品牌例如雅萌、Dr.Arrivo等品牌更是在中国、韩国、新加坡等多国普及；相较之下中国对于家用美容仪行业的监管还不够完善，包括对于一些安全性指标问题还有待明确，市场也依旧以国内用户为主。从市场渗透激光 率看，目前中国的市场渗透率较低，截至2021年，中国市场的渗透率在2.14%左右，销售量在1,349万台，这也意味着中国家用美容仪市场还有进一步提升的空间。 400400--072072--55885588 中国家用美容仪行业综述-市场规模 中国家用美容仪市场规模呈现持续增长状态，截至2021年，市场规模达到97.6亿元，年复合增长率达到26.4%，保守预估2026年市场规模将达到214.9亿元，年复合增长率达到17.1% 中国家用美容仪市场规模及预测（按零售额计），2017-2026年预测 头豹洞察 随着“颜值经济”的增长以及社会群体消费能力的升级，市场需求量不断增高，家用美容仪行业市场规模随之上涨:市场规模由2017年的38.2亿元增长至2021年的97.6亿元，年复合增长率为26.4%，且中国市场的渗透率较低，增长空间充裕，未来市场规模有进一步增长的趋势，保守预估2026年市场规模将达到214.9亿元，年复合增长率达到17.1%。 单位：[亿人民币] CAGR：17.1% 250 214.9 200 185.4 生产端看，目前家用美容仪所使用到的技术还有较大的发展空间，且产品在向“智能化”、“便携性”方向发展；加之一些头部技术性企业例如华为和小米的进入，市场技术被带动发展，一些产品已具备“可视化”以及