2024中国环境健康电器产业与消费者洞察白皮书

目录 第一部分宏观经济概况1 1.1宏观经济形势1 1.2“以旧换新”政策6 1.2.1政策内容6 1.2.2政策认知8 1.2.3政策效果10 第二部分环境健康电器产业发展12 2.1环境健康电器产业十大特征12 2.2主要品类市场表现14 2.2.1净水器14 2.2.2净饮机16 2.2.3净化器18 2.2.4清洁电器20 第三部分消费行为洞察26 3.1消费者趋势洞察26 3.2消费者家电诉求28 3.2.1健康升维：由单一转型至全面28 3.2.2洁净升维：水地空全方位洁净28 3.2.3懒性升维：得懒人者得天下30 3.2.4舒适升维：舒适体验为购买最佳驱动30 3.2.5智能升维：全屋智联发展快无可挡32 3.2.6艺术升维：颜值仍为最“霸道”主义33 3.3消费者购买案例34 第四部分环境健康电器产业发展路径解析39 4.1持续产品技术创新39 4.2从产品到场景扩容41 4.3用户需求痛点解决41 4.4新兴渠道用户触达42 4.5精准消费人群捕捉45 第一部分宏观经济概况 1.1宏观经济形势 （一）经济增长方面 中国经济在2024年保持着中高速的增长态势，不过逐季下滑的压力正在不断加大，而且名义GDP的增速处于偏低水平。就前三季度的情况来看，中国实际GDP同比增长了4.8%，具体到各个季度，一季度增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。而名义GDP同比增长4.1%，其中，一季度增长4.2%，二季度和三季度均增长4.0%。 （二）产业发展方面 工业生产呈现出强劲回升的态势。前三季度，工业增加值同比增长5.7%，相较于2023 年，增速提升了1.5个百分点。其中，制造业增加值同比增长5.9%，同样比2023年的增速 回升了1.5个百分点，尽管近期其增长速度有所放缓，但总体来说还是比较强劲的。服务业的发展相对就比较疲软了。前三季度，服务业增加值同比增长4.7%，与2023年相比，增速回落了1.1个百分点。房地产业、建筑业更是成为拖累整体发展的主要因素，房地产业增加 值同比下跌4%，相比2023年，跌幅还扩大了2.7个百分点；建筑业同比增长4.1%，较2023 年增速回落了3个百分点。不过从边际变化来看，和二季度对比，部分行业在三季度时下行趋势有所收敛，例如房地产业，二季度跌幅为－4.6%，到了三季度跌幅收缩至－1.9%。 （三）需求情况方面 内需：两大内需，也就是消费和投资方面都存在不足的情况。在消费上，前期积压的需求已经充分释放了，所以2024年消费增长的动力明显变得很弱。前三季度，社会消费品零 售总额同比增长3.3%，相较于2023年，增速回落了3.9个百分点，促进消费面临着较大的压力。在投资方面，由于受到房地产开发投资持续大幅度下跌的影响，固定资产投资同比增 长3.4%，稳定投资的压力一直都存在。其中，基础设施投资增长9.3%，制造业投资增长9.2%，但房地产投资下降幅度达到10.1%；要是扣除房地产投资的话，固定资产投资能增长7.7%，民间投资增长6.4%；高技术产业投资倒是保持着较快的增长速度，达到10%，高技术制造业和高技术服务业分别增长9.4%、11.4%。 外需：依靠外需回暖，总需求才维持了相对的稳定。在实施高水平开放政策、对出口市场进行多样化调整、产品国际竞争力不断提升以及外部需求回暖等诸多积极因素共同作用下，2024年外贸形势有了明显的好转，出口和进口的增速都实现了大幅度的回升。前三季度，按照美元计价，出口增长4.3%，进口增长2.2%，进出口总额增长3.4%，增速都从负数变为正数了；贸易顺差规模达到了6895亿美元，同比增长10.8%，对短期的经济增长起到了很强的拉动作用。从出口地区来看，前三季度，中国对东盟出口同比增长10.2%，对美国出口增长2.8%，对欧盟出口增长0.9%，这些地区的出口增速也都实现了由负转正；对世界其他地区出口增长4.5%，比去年的增速回升了3.4个百分点。 （四）物价运行方面 在内需不足的这种情况下，物价持续在低位运行，使得中国宏观经济周期底部的时间被延长了。1-10月平均下来，CPI同比上涨0.3%，单看10月份，CPI同比也是上涨0.3%，已经连续20个月在“零值”附近徘徊了；PPI同比下降2.1%，10月份的时候，PPI同比下降2.9%，更是连续25个月出现负增长的情况。前三季度，GDP平减指数同比下降0.7%，其中，一季度下降1.3%，二季度下降0.6%，三季度下降0.5%，连续6个季度都是负增长，这也表明中国宏观经济仍然处在周期底部的阶段。 （五）长短经济形势方面 短期：从短期角度来讲，当前国民经济循环呈现出“消费＜投资＜服务业＜GDP＜工业 ＜出口”这样的基本格局，这是典型的“内需不足、供需失衡”的一种表现，所以说短期的 经济形势迫切需要得到改善。 长期：从长期角度来看，中国经济总产出水平和长期增长轨道相比，差距呈现出扩大的趋势。通过以季调环比增速构建的定基指数能够发现，中国经济有逐渐偏离增长轨道的态势，实际产出水平和长期增长趋势线之间的缺口在不断扩大，2020-2024年累计的缺口已经达到了2012年GDP的49%，所以长期的经济增长潜力也很有必要去深入挖掘。 （六）居民就业、收入及消费信心方面 就业情况：从城镇调查失业率这一指标来看，在历经了近两年的持续下降之后，已经从2022年所处的较高水平回归到了正常状态。前三季度，全国城镇调查失业率平均为5.1%，相较于上年同期，下降了0.2个百分点。其中，9月份的失业率是5.1%，到了10月份，进一步降低至5.0%。在三季度末的时候，外出务工的农村劳动力总量达到了19014万人，同比增长了1.3%。 收入情况：居民可支配收入的增速出现了回落的情况，不过依然比经济增速要高一些。前三季度，居民人均可支配收入名义上同比增长了5.2%，扣除价格因素后，实际增长为4.9%，分别较之前回落了1.1个百分点和1.0个百分点，但还是比名义和实际的GDP增速高出1.1 个百分点和0.1个百分点。 消费信心情况：居民的信心以及对未来的预期并没有实质性的改善。截至2024年9月， 消费者信心指数、满意指数以及预期指数和2022年2月的水平相比，依旧显著下降了25-30%，它们的缺口分别达到了28.9%、27.0%、30.0%。在这之中，“就业”方面的信心指数、满意指数、预期指数下降幅度是最大的，缺口大约为43%；“收入”相关的这几个指数下跌幅度次之，缺口达到了约20%；而“消费意愿”方面的缺口为16.4%。从变化趋势来讲，自2022年4月起，上述各类指数已经连续30个月处在低位运行的状态，一直都没有呈现出明显的改善迹象。 （七）企业绩效与产能利用率方面 企业绩效在上半年的时候有了一定的改善，不过从年中开始又再次变得糟糕起来，尤其是工业企业利润总额增速先是由负转正，而后又重新转变成了负数。在8、9、10这三个月，规模以上工业企业利润总额同比分别下降了17.8%、27.1%、10%，最终导致1-10月份累计同比下降了4.3%。 前三季度，工业产能利用率是74.6%，处于历史同期比较低的水平；其中，三季度的产能利用率为75.1%，相较于同期回落了0.5个百分点。而且在产能利用率一直处于低位的同时，企业的产销率同样也处在历史性的低位状态。前三季度，工业企业产销率为96.1%，和去年同期相比，下降了0.7个百分点。经过进一步的分析能够发现，出现这种情况主要是因为内需不足造成的，并非是外需方面的因素，毕竟工业企业出口交货值同比增长了4.1%，较去年同期的增速回升了8.9个百分点。 （八）财政收支方面 2024年以来，公共财政收入和政府性基金收入都出现了下滑的情况。前三季度，公共财政收入累计同比下降了2.2%，其中，税收收入累计同比下降了5.3%；同一时期，政府性基金收入累计同比下降了20.2%；这两项政府收入加起来累计同比下降了5.6%，然而去年可是全年增长2.1%，这样一来，财政收支平衡的压力就进一步加大了，部分债务压力比较大的地方政府面临着非常严重的困难。 在这样的背景下，政府支出从原本的扩张状态转变成了收缩状态，这和年初制定的积极的财政政策目标以及力度是不相匹配的。前三季度，公共财政支出同比仅仅增长了2.0%，相比去年的增速回落了3.4个百分点；政府性基金支出累计同比下降了8.9%，比去年全年的跌幅还扩大了0.5个百分点；政府总支出累计同比下降了0.8%，比去年全年的增速回落了 2.1个百分点。在当前的这种情况下，政府支出增速由正转负，使得经济方面的不良感受进 一步扩散并且加剧了。 （九）房地产市场方面 自2021年下半年开始，房地产市场就进入了下行调整的阶段，像房地产投资、销售等一系列的指标都经历了持续且严重的收缩情况，一直到现在都还没有出现明显的好转迹象，成为了致使投资、消费、金融信贷、地方财政等众多宏观指标不断恶化的源头所在。 具体来看各项指标，房地产开发投资完成额方面，2022年同比下降了10%，2023年同比下降9.6%，2024年1-9月同比下降10.1%，和2021年相比，累计已经下跌了26.9%。商品房销售额呢，2022年同比下降26.7%，2023年同比下降6.5%，2024年1-9月同比下降22.7%，相较于2021年累计下跌了47.6%。房屋新开工面积这一指标，2021年下降了11.4%， 2022年下降39.4%，2023年下降20.4%，2024年1-9月同比下降22.2%，和2020年相比，累计已经跌去了62.6%。 （十）客运量方面 2024年年中的时候，客运量以及货运量都回归到了正常水平，这意味着中国经济循环常态化进入到了一个新的阶段，同时也表明“流量恢复”所带来的向上推动的力量已经消耗殆尽了，“存量调整”所产生的内生性紧缩效应开始成为主导性的力量。 在2023年的时候，客流量仅仅恢复到了2019年水平的55%，而到了2024年1-5月，客流量快速地从55%上升到了100%，所以前五个月经济表现强劲是有流量恢复作为支撑的。但是随后，流量恢复的动力基本上就枯竭了，存量调整带来的下行压力开始占据主导地位，接下来更为重要的就是要去抵御存量调整所带来的消极影响，并且要积极主动地去扩大增量。 1.2“以旧换新”政策 1.2.1政策内容 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议、中央财经委员会第四次会议部署，按照《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新若干措施》要求，四部门发布通知推动家电以旧换新工作走深走实。在经济新常态下，消费成为拉动经济增长的重要引擎，家电以旧换新政策加码，旨在降低消费者换新成本，引导绿色消费新风尚，激发地方自主性和创造性，促进产业高端化、智能化、绿色化发展，推动资源高效循环利用。 （一）政策衔接 各地需加强统筹协调，完善家电以旧换新实施方案，明确工作目标与落实举措，充分考虑消费者诉求与消费场景特点，制定工作预案，确保消费者获得中央政策红利，保障政策平稳过渡。 （二）补贴品种与标准 明确补贴产品：统筹中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的 冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准：购买2级及以上能效或水效产品的，补贴为产品最终销售价格的15%；购买 1级及以上能效或水效的产品，在此基础上额外再给予产品最终销售价格5%的补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。 地方自主拓展：各地可自主确定上述8类家电的具体品种，鼓励结合当地实际情况，对其他家电品种予以补贴并明确标准，有条件的地区可将酒店电视终端纳入补贴范围。 （三）补贴方式与审核流程 优化补贴方式：鼓励地方采用支付立减、发放个人实名代金券等方式，让优惠直达消费者，提升其享受补贴的体验和获得感。 简化审核流程：各地应在防控风险的前提下提高审批效率，简化补贴审核流程，减轻参与企业垫资压力，并