DataEye&点点数据：2024上半年小游戏出海报告

2024上半年小游戏出海报告 DataEye＆点点数据 报告联合发布伙伴 点点数据是全球领先的游戏数据/移动应用分析平台 点点数据通过全面的应用数据库、强大的数据算法、精准的统计分类、API技术支持，监测数据全面覆盖APP生命周期每个环节，帮助客户从发掘商机， 制定战略，用户获取/参与，最终实现盈利变现，完成商业闭环。点点数据覆盖应用1,000万+；日活跃设备监控1.7亿+；日数据存储量100亿+；监测国家地区数262个； 解决方案：点点数据全球游戏情报 实时监测全球8大平台数据，支持全球App下载/收入、用户行为数据查询和移动应用市场、主机游戏平台实时监测。为全球开发者、营销人员、投资机构、数据媒体提供全面且准确的互联网大数据。 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研 究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等， 帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、 网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、 Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 2 一、市场表现 欧美7 日韩7 中国港澳台17 南美7 东南亚12 一 17款出海小游戏市场选择 注：17款出海小游戏样本为：冒险大作战、寻道大千、灵魂序章、国王旨意、向僵尸开炮、肥鹅健身房、道天录、次神：光之觉醒、行侠仗义五千年、几何王国、小鸡舰队出击、三国吧兄弟、咸鱼之王、无名之辈、幻象忍者、百炼英雄、改装大作战（均合并了海外不同市场的版本） Source：APPStore DateRange：2024年1-6月 小游戏出海港澳台是主流美日韩是进阶 •出海小游戏分三类，一是大陆小程序游戏，到海外上线APP；二是大陆厂商“换皮”热门小程序游戏，到海外上线APP（大陆无该游戏）；三是大陆厂商在FB、TikTok、YouTube等海 外平台上线的小程序游戏。本报告主只关注第一种情况，并以表现较好的17款产品作为样本。 •2024上半年，这17款小游戏出海全都上线了中国港澳台，但只有7款上线了欧美日韩且有一定成绩，其中欧美市场收入贡献较低。这反映出小游戏出海处于相对初级阶段。文化差异大、玩家成熟的T1市场不轻易进入。 1 一 17款出海小游戏双端内购收入-按市场 (千万美元) 1600014689.36 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 12930.79 7439.65 6200.95 4154.38 1650.46 225.92 日本 韩国 中国台湾 美国 中国香港 巴西 其它 注：17款出海小游戏样本为：冒险大作战、寻道大千、灵魂序章、国王旨意、向僵尸开炮、肥鹅健身房、道天录、次神：光之觉醒、行侠仗义五千年、几何王国、小鸡舰队出击、三国吧兄弟、咸鱼之王、无名之辈、幻象忍者、百炼英雄、改装大作战（均合并了海外不同市场的版本） Source：点点数据 DateRange：2024年1-6月 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 小游戏海外吸金超$4.7亿日韩、中国台湾市场领先 •2024上半年，这17款小游戏出海双端合计收入（已扣除平台分成）超4.728亿美元。 •其中，日本市场约1.47亿美元占比31%，韩国约1.29亿美元占比27%、中国台湾约7439万美元占比超15%。 •日韩市场的贡献主要源自《冒险大作战》 （《菇勇者传说》）突出的吸金能力。如果排除这一极值，其余16款出海小游戏双端合计收入中，中国台湾市场占28%，是贡献最高的市场。 2 一 17款出海小游戏双端内购收入-港台 6000 5000 4000 中国香港 中国台湾 3000 2000 1000 (千万美元) 0 上半年港台收入超$9千万 冒险大作战 寻道大千 灵魂序章 国王旨意 向僵尸开炮 肥鹅健身房 道天录 次神：光之觉醒 行侠仗义五千年 Source：点点数据 DateRange：2024年1-6月 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 •中国港台市场是小游戏出海第一站。聚焦港台，上半年17款出海小游戏双端预估内购收入（扣除平台分成）9090万美元，其中，中国台湾 贡献7439万美元。 •分游戏来看，《冒险大作战》上半年港台双端预估内购收入达5567万美元，断崖领先，贡献17款产品收入总计的半数；《向僵尸开炮》 其它 （BangBangSurvivor）723万美元、《道天录》457万美元分列二、三名。 •此处数据只统计了2024年截至6月30号的情况。到了7月，《向僵尸开炮》《道天录》《百炼 英雄》（勇闖王國）于中国港台市场持续发力，下半年表现可期。 3 (千万美元) 0 10000 20000 30000 40000 冒险大作战 寻道大千灵魂序章国王旨意向僵尸开炮肥鹅健身房其它游戏 中国台湾中国香港日本韩国美国巴西其它市场 一 17款出海小游戏双端内购收入-按游戏 Source：点点数据 DateRange：2024年1-6月 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 华南大厂领衔小游戏出海4399断崖式领先 •按游戏分，2024上半年，17款出海小游戏中， 《冒险大作战》海外版双端合计收入（已扣除平台分成）3.78亿美元，断崖式领先。主要由日本、韩国市场贡献收入。 •三七互娱《寻道大千》（《小妖問道》 《Nobody'sAdventureChop-Chop》）， 《灵魂序章》（《小小斗羅》《MiniSoulLand》）分列二、三，2000-3000万美元。 •需要说明的是，以上游戏出海时间有长有短，获取收入的时间峰值差异较大。而此处数据只统计了2024年1月1号至6月30号的情况。此外，出海小游戏多为混合变现，此处未统计广 告变现的数据。4 一 出海小游戏双端合计内购收入榜 1 冒险大作战 JoyNetGames（4399） 8 次神：光之觉醒 ArkGame(乐游方舟) 2 寻道大千 三七互娱 9 行侠仗义五千年 鴻圖之上 3 灵魂序章 三七互娱 10 几何王国 MAXGAME 4 国王旨意/正中靶心 Dodjoy（大梦龙途） 11 小鸡舰队出击 HainanJinhe 5 向僵尸开炮 sp_games（露珠科技） 12 三国吧兄弟 贪玩 6 肥鹅健身房 HORTOR（豪腾嘉科）＆QCPlay 13 咸鱼之王 TuyooGames（途游） 7 道天录 SkyEntertainment（天游） 14 无名之辈 三七互娱 华南厂商领跑内购收入榜北京厂商略逊一筹 Source：点点数据，游戏名为大陆小游戏名，游戏名下为海外主要发行商DateRange：2024年1-6月 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 •内购收入榜方面，《冒险大作战》上半年领跑。4399、三七互娱、大梦龙途、露珠科技为代 表的华南厂商表现突出，位居榜单前列。小游戏厂商绝非“只会买量投流”，有6款游戏开 启了联动，以至于游戏icon都换成了联动相关。 •小游戏海外发行能力集中于个别华南厂商。不少产品被交由出海老炮代理发行。如《向僵尸开炮》由露珠发行、《道天录》由天游发行。 •以豪腾（疯狂游戏）、途游为代表的北京厂商略微逊色。主要原因是《咸鱼之王》（鹹魚之王、三魚国志、FishKingdoms：IdleGames等）出海较早，上半年表现不佳。《疯 狂骑士团》海外多已下架，未纳入本报告统计。5 一 17款TOP出海小游戏下载-按市场 (万次) 1400 1200 1217.06 1000 800 600 467.22 400 379.3 386.38391.68 200 213.85 73.01 0 小游戏海外3128万次下载主要来自东南亚、美日韩 中国台湾 中国香港 日本 韩国 美国 巴西 其它市场 Source：点点数据 DateRange：2024年1-6月 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载） •2024上半年，这17款小游戏出海双端合计下载（不含重复下载）达3128.51万次。 •贡献下载量的主要是东南亚（归入了其它市场）、美国、日韩、中国台湾。日韩虽然贡献了较高的收入，但下载量并不突出，主要因为小游戏以玩法和数值驱动，多为中度产品，且在品质和长线运营上往往不及市场上的存量游戏特别是高品质游戏。 •海外仅3千万+，下载却吸金4.72亿美元，即平均单下载量吸金超15美元。这主要因为个别头部爆款小游戏大幅拉高了收入，其次是因为小游戏以数值驱动，且已在大陆市场验证过商业 模式。6 0 5000000 10000000 15000000 冒险大作战 寻道大千向僵尸开炮国王旨意肥鹅健身房 次神：光之觉醒 其它游戏 台湾香港日本韩国美国巴西其它市场 一 17款TOP出海小游戏下载-按游戏 Source：点点数据 DateRange：2024年1-6月 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载） 小游戏于全球下载分布均衡 •2024上半年，17款出海小游戏中，《冒险大作战》海外双端合计下载（不含重复下载）1316.76万次，位居第一，占据总数的42%。 《寻道大千》、《向僵尸开炮》海外分别斩获626万次、386万次下载，分列第二、三名。 •总体看来，这17款小游戏出海在全球各市场分布均衡，其它市场（主要是东南亚）贡献下载略多，其次是美国，主要因为人口基数大，尝鲜玩家和各圈层玩家多。 •东南亚、美国均为多元文化市场，这也可见小游戏出海以撬动底层人性（如爽感）为主，往往可以击穿文化隔阂。然而，部分出海小游戏受限于题材（典型如仙侠、卡通治愈系）在欧美市场下载表现一般。 7 一 出海小游戏双端合计下载榜 1 冒险大作战 JoyNetGames（4399） 8 几何王国 MAXGAME（手盟） 2 寻道大千 三七互娱 9 道天录 SkyEntertainment（天游） 3 向僵尸开炮 sp_games（露珠科技） 10 小鸡舰队出击 HainanJinhe 4 国王旨意/正中靶心 Dodjoy（大梦龙途） 11 百练英雄 FOREVER9（久久互动） 5 肥鹅健身房 HORTOR（豪腾嘉科）＆QCPlay 12 行侠仗义五千年 鴻圖之上 6 次神：光之觉醒 ArkGame(乐游方舟) 13 幻象忍者 FOREVER9（久久互动） 7 灵魂序章 三七互娱 14 咸鱼之王 TuyooGames（途游） 华南厂商领跑，新秀崛起北京厂商紧随其后 •下载榜方面，4399、三七互娱、露珠科技、大梦龙途为代表的华南厂商依旧表现突出。此外，九九互动(原萌蛋互动，位于深圳)两款游 戏：《百练英雄》（勇闖王國）和《幻象忍者》 （咻咻忍者），跻身TOP13，是华南厂商中新崛起的出海新秀。 •以豪腾（疯狂游戏）、乐游方舟（昆仑万维旗下）为代表的北京厂商紧随其后，主要得益于 《肥鹅健身房》《次神：光之觉醒》（王子變變變、TopGod:IdleHeroes）在海外下载表现出色。 Source：点点数据 DateRange：2024年1-6月 下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）8 二、买量投流 二 17款出海小游戏素材分布 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 图片 视频 小游戏