2024上半年全球移动游戏市场数据报告

2024上半年 全球移动游戏市场数据报告 报告摘要 移动游戏市场的阶段性调整已初见成效但受全球经济下行影响增长趋势仍受限 2024年上半年海外移动游戏市场收入规模达2710.6亿元，环比基本持平，同比上涨4.38%；中国移动游戏市场收入规模达1518亿元，环比上涨11.84%，同比上涨25.37%。在全球移动游戏厂商积极调整企业与市场战略的前提下，整体市场的收入表现已取得了显著的效果，基本追平了2021年的高峰期。而与此同时，全球经济的下行以及各国央行间的货币政策博弈，也给产业链上下游（包括但不限于IP方、研发商、发行商、广告商、其他周边产业等等）带来了不少的压力。好在从2023年末至今，市场上多个脱颖而出的产品带来了全新的变化趋势，也为全球移动游戏持续注入着活力。 本篇报告核心观点摘要 2024年上半年海外移动游戏市场收入规模达2710.6亿元，环比基本持平，同比上涨4.38%，其中混合休闲游戏变现优势进一步扩大；下载量摆脱连续下跌趋势，同比环比都产生了小幅增长，为市场注入了新的活力。 美国作为全球最高价值的移动游戏市场，仍保持着强劲稳定的增长趋势；日本移动游戏市场受日元贬值影响使得市场产生了一定程度的波动；韩国移动游 戏市场收入规模稳定增长，下载量小幅提升，其中《菇勇者传说》强势闯进韩国移动游戏收入榜TOP3。 2024年上半年中国移动游戏市场收入规模迎来了环比、同比的双大幅增长；游戏版号已连续两年保持了稳定发布，进口游戏的审批也明显加速。中国出海移动游戏冲击中轻度赛道的效果显著，出海日本地区的头部产品其营收能力超越美国。 端游转手游仍具备巨大的市场红利，包含了多重方式：端游IP改编手游、老端游移动版、单机游戏移植手游等；2024年暑期档大作云集，《剑与远征：启程》、《绝区零》、《极品飞车：集结》、《永劫无间手游》等新品阵容堪称豪华，多种类型游戏将同台竞技。 来源：点点数据自主研究及绘制 2 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 3 01 海外移动游戏市场概况分析 目录 02 中国移动游戏市场及中国出海移动游戏概况分析 catalogue 03 全球移动游戏发展趋势展望 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 海外移动游戏市场收入规模 市场阶段性调整初见成效同比再次呈连续上涨趋势 2024年上半年海外移动游戏市场收入规模环比基本持平，增长幅度的收缩属于市场周期性的正常波动。而反观同比变化趋势，从2023年下半年开始，已经连续两期呈现上升势头。这一方面可以认为，是各大游戏厂商努力了一年的战略调整已经初见成效；另一方面也可以看出，在全球经济逐步复苏的脚步下，移动游戏市场仍保持着强劲的活力。 2024H1海外移动游戏市场收入规模 0.20%-1.36% -1.16% 4.36% 2.94% 4.38% 0.02% 2627.22632.52596.82710.02710.6 2022H12022H22023H12023H22024H1 海外移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率 4 注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“海外移动游戏收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。 来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 海外各品类移动游戏收入规模 混合休闲游戏变现优势进一步扩大 休闲游戏在2023年首次超越角色扮演游戏，成为收入最高的移动游戏品类，而这一优势在2024年上半年得到了进一步放大。这意味着主打混合变现、玩法融合的休闲游戏已经完全走向成熟，并且头部产品的生命周期也已不亚于中重度游戏。但值得注意的是，这一品类目前鲜有中国游戏厂商的身影；同时这个变化趋势也尚未传播到国内市场。所以无论是“出口”还是“内销”，混合休闲游戏都有成为下一个风口的潜质。 2024H1海外各品类移动游戏收入规模 1,000 800 600 400 200 0 休闲角色扮演策略 动作 2023H1 益智 2023H2 模拟冒险 2024H1 娱乐场 卡牌桌面棋牌 5 注释：1、分类标准参考AppStore和GooglePlay的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 海外移动游戏市场下载量 同比环比双增长的趋势为市场注入新的活力 2024年海外移动游戏下载量摆脱连续下跌趋势，同比环比都产生了小幅增长。虽然下载量的增长，主要来源于T4甚至T5的地区/国家，对于直接的收入转化贡献量不高。但随着近几年的移动游戏文化的下沉普及，用户也已经形成较为稳定的游戏习惯。一旦这些地区/国家的经济开始步入上行步伐，也会带动移动游戏市场收入的大幅增长。 375.5 6.64% 2024H1海外移动游戏市场下载量 -1.48% -7.61% -2.62%3.76% 1.04% 352.1 -10.04% 346.9 337.8 350.5 2022H12022H22023H12023H22024H1 海外移动游戏市场下载量（亿次）环比增长率同比增长率 6 注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中；3、本报告中后续涉及的“下载量”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。 来源：海外移动游戏市场下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 海外特色手游解析：《Roblox》 最接近元宇宙的玩家共创游戏 早在2006年，《Roblox》就发布了第一个正式面向所有玩家的游戏版本。但直至2018年，基于其在手机平台上良好的数据表现，才真正走入公众的视野。而随着“元宇宙”概念的兴起，《Roblox》也成为了全球公认的最“元宇宙”的产品。细看产品本身，《Roblox》几乎不存在什么官方指定玩法，更像是一个游戏开发者与游戏玩家的共创平台，大量内容由玩家自制，甚至社会层面已经形成了专职在《Roblox》内开发新玩法的工作室。而细看其成功的关键因素，点点数据认为主要集中在两方面：（1）优质的开发者返利机制，能让其内容供给者持续的投入精力和资源在其中进行创作；（2）漫长的时间沉淀，甚至是在公司连续亏损好几年的情况下，也坚持保证开发者的分成比例，最终迎来了厚积薄发的大跃进。这两点也能解释国服版《罗布乐思》仅在测试后几个月就进行了全服退款并停服的原因。 2024H1《Roblox》数据表现 男生占比：33% 女生占比：67% 31~40岁用户：31.7% 其他年龄用户：68.3% 2024H1用户使用情况 2024H1下载量 月均启动次数： 约40~41次 AppStore： 约2750+万 月均使用时长：约6.5~6.8小时 安卓端： 约10000+万 103 2 5 1 0 1月2月3月 4月5月6月 0 1月2月 3月4月 5月6月 月流水（亿元）月活跃用户（亿人） 7 来源：移动游戏产品活跃用户数、性别占比、年龄层占比、启动次数、使用时长数据是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 美国移动游戏市场收入规模&下载量 作为全球最高价值的移动游戏市场美国仍保持着强劲稳定的增长趋势 得益于休闲游戏的逆势增长，美国移动游戏市场的收入规模始终保持了稳定的增长趋势。但也同样因为混合休闲游戏对超休闲游戏产生的冲击，致使美国市场整体的下载量仍与前几年的巅峰数据存在一定差距，同时下载量的缩减同样也表明用户规模的触顶。但从收入规模的增长来看，美国玩家对于游戏娱乐的需求深度仍在不断攀升，且相较于其他国家，其国民本身的收入水平和消费能力并没有受到大幅影响，仍然具备长足的发展空间。 2024H1美国移动游戏市场收入规模2024H1美国移动游戏市场下载量 0.09%-0.72% 7.84% 8.15% -0.63% 7.06% 0.29% 0.18% -1.40%1.95% -10.83% 0.53% -10.67%-12.08% 26.8 26.9 24.0 23.6 24.1 835.4836.1830.1895.2897.8 2022H12022H22023H12023H22024H1 美国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率 2022H12022H22023H12023H22024H1 美国移动游戏市场下载量（亿次）环比增长率同比增长率 8 来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 美国移动游戏收入TOP榜变化趋势 《MONOPOLYGO!》彻底站稳脚跟，断层式领跑畅销榜 2024年上半年美国移动游戏收入排名头部的4款产品表现稳定，从单月排名到总排名都没有产生任何波动。而《MONOPOLYGO!》作为一款2023年4月才上线的产品，已经在美国市场产生了断崖式的领先，彻底稳固了自己的龙头地位。而往年的龙头产品《CoinMaster》（与《MONOPOLYGO!》玩法类似，互为竞品）也基本稳定在了榜单第5的位置，依然具备很强的市场竞争力。 2024年1-5月美国移动游戏收入TOP榜变化趋势&收入预估 MONOPOLYGO! RoyalMatchCandyCrushSagaRobloxCoinMasterWhiteoutSurvivalPokémonGOLastWar:SurvivalClashofClansTownshipEvonyCallofDuty®:Mobile 1 2 3 4 513.5 611.3 711.0 89.8 99.0 108.5 118.2 127.9 25.4 20.8 19.1 48.8 1月 流水排名 2月 流水排名 3月 流水排名 4月 流水排名 5月 流水排名 1-5月 总流水排名 2024年1-5月总流水预估(亿元/人民币） 9 来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 美国移动游戏热门细分品类&题材数据表现 SLG品类与丧尸题材收入能力较强运动品类与动物题材最为吸量 2024H1美国移动游戏热门品类收入规模（亿元）2024H1美国移动游戏热门品类下载量（万次） 2023H1 2023H2 2024H1 1506,000 1004,000 502,000 00 2024H1美国移动游戏热门题材收入规模（亿元）2024H1美国移动游戏热门题材下载量（万次） 2023H1 2023H2 2024H1 408,000 306,000 204,000 1