探索消费者对电动汽车充电的看法

麦肯锡未来移动中心 探索消费者对电动汽车充电的看法 麦肯锡的一项调查显示，消费者对充电的态度可能会影响电动汽车市场，并开辟新的机遇。 作者：LauritzFischer，FelixRupalla，ShivikaSahdev和AliTanweer 2024年1月 关于调查 麦肯锡在线移动消费者脉搏调查该项目于2022年12月进行，获得了来自15个市场的30,978名当前移动用户的回复：澳大利亚、巴西、中国、埃及、法国、德国、意大利、日本、挪威、沙特阿拉伯、南非 、韩国、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。 向电动交通的过渡麦肯锡的分析显示，2022年电动乘用车的年销量超过了1000万辆，比销量增长了50％以上 麦肯锡预计，到2030年，他们将达到大约4000万。1 这种规模的增加所产生的影响远远超出了电动汽车（EV ）的销售。首先，这将需要公共和私人充电器的可用性同样令人印象深刻的增长。在 例如，美国在2022年大约有260万个港口可用；但随着电动汽车数量的逐年增加，到2025年，该国将需要大约950万个港口， 需求，因为他们优先考虑保持市场强劲和捕捉新机会所需 的技术和基础设施投资。 到2030年为2800万。2如果电动汽车充电基础设施的增长无法跟上需求的步伐，消费者可能会犹豫是否从内燃机 （ICE）车辆转变。其他充电问题，包括消费者对能够像今天一样方便地充电的担忧，也可能会减缓电动汽车的广泛采用。 最近的麦肯锡移动消费者脉冲调查向电动汽车司机和潜在买家询问了他们对充电的想法，包括他们目前的满意度、主要关注点以及他们理想的充电网络将提供什么(信息参见侧栏“关于调查”。 关于方法论。)由此产生的见解可以帮助EV行业利益相关者了解客户 便利性很重要，尤其是可访问性和范围 当涉及到为他们的车辆提供动力时，潜在的电动汽车购买者希望他们现在享受ICE车辆的便利。在我们的调查中，有一部分受访者表示，他们宁愿在改用电动汽车之前再购买至少一辆传统的ICE汽车。我们称之为持怀疑态度的电动汽车购买者的这一组中，有42%的受访者表示，只有在公共充电器的可用性与之相当的情况下，他们才会继续购买电动汽车。 目前的加油站(图表1)。 一部分受访者表示，他们宁愿在改用电动汽车之前再购买至少一辆内燃机汽车。 1参见RussellHensley，KevinLaczkowski，TimoMöller和DennisSchwedhelm，“汽车行业的规模能否足够快？”，麦肯锡季刊，2022年5月12日。 2PeterFröde，MorganLee和ShivikaSahdev，“公共电动汽车快速充电站在美国可以盈利吗？”，麦肯锡，2023年10月5日。 附件1 许多购买者不愿考虑购买电动汽车，直到充电器的可用性与加油站的充电器相同。 持怀疑态度的电动汽车购买者考虑电动汽车(EV)的转折点，1 42 42 27 %全球受访者 充电器的可用性等于加油站的数量 更大的电池容量和行驶里程 用于充电的可再生能源的规模可用性 26 25 22 燃料增加20%价格购买增加10% 价格补贴 试驾/体验EV 17 13 10 引入监管限制 （例如，城市中的ICE2汽车禁令） 有朋友/家人推荐它降低高速公路的速度限制 1持怀疑态度的电动汽车购买者是那些仍然愿意为下一次购买车辆购买内燃机汽车的人。²内燃机。 资料来源：麦肯锡未来流动中心（MCFM）洞察；MCFM消费者脉搏调查，2022年12月；基于巴西，中国，法国，德国，意大利，日本，挪威，南非和美国的详细信息（n=27,869） 当前的公共充电网络达不到消费者对便利性的期望。超过80％的受访者认为当前的可用性不足；另一个15％的人对此感到满意，但担心未来的网络将不足以满足激增的需求。当前的EV所有者-那些 有使用网络的经验-分享这些担忧，70%的人表示他们对当前的基础设施不满意，只有10%的人同意有足够的充电点可用。 关于电池容量和车辆续航里程的类似故事展开。与充电点的可用性一样，42％的犹豫不决的电动汽车购买者 声明在电池容量和行驶里程提高之前，他们不会购买EV。此外，消费者对电池续航里程的要求继续大幅上升。在 我们的调查中，潜在的电动汽车购买者表示，他们希望每次充满电获得超过310英里的行驶里程，高于2021年的270英里，40%的人表示，在考虑改用电动汽车之前，他们更希望看到400英里或更多的行驶里程 。这些结果表明，改进充电 麦肯锡未来移动中心 这些见解是由麦肯锡未来移动中心（MCFM）开发的。自2011年以来，MCFM通过提供有关未来可能的移动场景的独立和综合证据，与整个移动生态系统的利益相关者合作。通过我们独特的自下而上的建模方法，我们的见解使我们能够在未来的移动出行中实现端到端分析之旅-从消费者需求到跨城市和农村地区的模式组合、销售、价值池和生命周期可持续性。了解更多关于麦肯锡未来移动中心的信息。. 基础设施可以鼓励更多的电动汽车采用，因为许多人担心充电不足。 如果他们对充电可用性、电池容量和续航里程的担忧持续存在，谨慎的消费者可能会放弃电动汽车购买。这为行业利益相关者提供了加速基础设施扩张和优先改善电池性能的动力。没有这些举措， 电动汽车的销售可能无法充分发挥其潜力，从而推迟了向更可持续的移动生态系统的过渡。 这是充电的家，但不会太久 调查受访者至少是家庭 Whenitcomestocharging.Abouthalfofallchargingsessionsoccurattheirresidences,withthoseinEuropereportsthehighestrates(Exhibit2).Publicchargingisstillcritical,however,withthepercentageofsessionsocatingocuring 附件2 现在，大多数电动汽车车主通过壁箱或普通电源插座在家中进行超过一半的充电。 当前电动汽车(EV)车主的充电分配，%每个位置 正常电源插座 Home 壁箱<11kW 壁箱>11kW DC>50kWAC<50kW Public 目的地收费 停车位/地下 On-the- 路边/公路>50kW 路边/高速公路<50kW 9 办公室 办公室 10 10 11 8 8 9 8 6 6 7 29 11 6 7 5 5 6 4 22 24 13 10 9 8 8 8 7 6 22 13 9 28 51 全球平均水平 美国法国,德国,意大利,挪威 巴西,中国,日本,南非 资料来源：麦肯锡未来流动中心（MCFM）洞察；MCFM消费者脉搏调查，2022年12月；基于巴西，中国，法国，德国，意大利，日本，挪威，南非和美国的详细信息（n=27,869） 麦肯锡公司 从23％（欧洲）到33％（美国）。在所有地点，大约10％的会话发生在驾驶员的工作场所。 只有当前的电动汽车所有者共享某些特征，才能实现高的家庭充电率。在全球范围内，约有48％的人拥有自己的停车位和适合家庭充电的电源插座（图表3）。另有35 ％的人表示，如果有的话，他们可以在家充电 延长电缆或要求电网升级，只有17%的人说家庭充电不是一种选择。 随着电动汽车所有权基础的扩大，公共充电基础设施将变得更加重要，因为更大的比例将缺乏其住宅充电所需的空间或电力需求。 在我们的调查中，42%尚未拥有电动汽车的受访者表示他们将无法在家充电。 有多快和多少-充电速度和成本的重要性 在选择公共充电点时，42%的受访者表示充电速度是他们最重要的考虑因素（图表4）。 更重要的是，他们对性能的期望很高，超过60％的人希望充电时间为30分钟或更短。 受访者将成本列为第二重要的决策因素，但人们愿意支付的金额因用例而异。 例如，愿意为高速公路收费支付约10%的费用，而不是市中心 或目的地（“最后一站”）充电。无论充电价格相对较高还是较低，这种模式都适用，这表明EV客户欣赏快速充电的节省时间和便利性。 附件3 未来的电动汽车车主将不得不越来越依赖公共充电基础设施。 能够在家中为电动汽车（EV）所有者和非EV所有者充电，%的受访者 是的，我有自己的停车位和合适的电源插座 是，但需要请求网格升级 23 48 是的，但需要延长电缆 12 不可能在家里充电 17 42 不可能在家里充 电 14 是的，但需要扩展 电缆 23 是，但需要请求网格升级 21 是的，我 有自己的停车位和合适的电源插座 非电动汽车所有者 资料来源：麦肯锡未来流动中心（MCFM）洞察；MCFM消费者脉搏调查，2022年12月；基于巴西，中国，法国，德国，意大利，日本，挪威，南非和美国的详细信息（n=27,869） 麦肯锡公司 附件4 充电速度和成本是公共充电点选择过程中的关键考虑因素。 公开收费的人或会考虑这样做的人选择公共收费点的关键因素，%的受访者 •充电速度 •充电成本 •充电器位置安全 •充电器服务可靠性 •免费景点的可用性 •付款选项 •免费Wi-Fi •接近目的地 •出现问题时的快速技术支持 18 •距离超市/购物中心 15 17 •可用的厕所 42 35 21 21 10 9 9 11 13 •充电站是我以前停下来的地方 资料来源：麦肯锡未来流动中心（MCFM）洞察；MCFM消费者脉搏调查，2022年12月；基于巴西，中国，法国，德国，意大利，日本，挪威，南非和美国的详细信息（n=27,869） 麦肯锡公司 超出充电范围的家庭捆绑包 驾驶员经常转向电动汽车，主要是因为他们想要一种更环保的交通工具-这可能只是他们想要绿色环保的众多领域之一。在我们的调查中，超过一半的电动汽车车主也表达了对将其家庭充电解决方案与光伏电池（也称为太阳能电池）或电池存储和能源管理解决方案捆绑在一起的高度兴趣。公司可能会上诉。 通过创造超越车辆充电的有吸引力的包装，并有可能获得更多的市场份额。 在充电站变绿 气候变化现在不容忽视，消费者也在做出回应。在我们的调查中，约55%的受访者表示绿色 chargingfromrenewablesisimportant,withanother25percentagreedthatitisnicetohave(Exhibit6).Theircommitmentissostrongthat70percentindicatethattheywouldpayasurchargeforelectricitygeneratedwithrenewables.Aswith 然而，任何购买，消费者都有价格意识，绿色充电的平均可接受溢价仅为7%。那是 从2021年的14%下降，下降趋势可能表明更多的消费者期望绿色充电成为标准选择。 Exhibit5 超过50％的电动汽车购买者对包括电池存储在内的完整家庭能源管理计划感兴趣。 电动汽车（EV）所有者有兴趣购买家庭能源管理解决方案， %的受访者 70 29 相当感兴趣 很感兴趣41 个人家用充电器 个人家用充电器和太阳能电池板 38 22 60 个人家用充电器和太阳能电池板以及电池存储 37 17 54 100% 资料来源：麦肯锡未来流动中心（MCFM）洞察；MCFM消费者脉搏调查，2022年12月；基于巴西，中国，法国，德国，意大利，日本，挪威，南非和美国的详细信息（n=27,869） 麦肯锡公司 Exhibit6 大多数电动汽车司机希望可持续充电，70%的人愿意支付平均7%的溢价。 全球可再生能源“绿色”充电的重要性，%的受访者 不重要21 25 很高兴有 重要55 愿意为可持续充电支付溢价，受访者的份额 受访者可持续充电的平均可接受价格溢价 +7 ，% 70% 察；MCFM消费者脉搏调查， 威，南非和美国的详 资料来源：麦肯锡未来流动中心（MCFM）洞2022年12月；基于巴西，中国，法国，