2024年电动汽车充电消费者研究报告

Simon-Kucher电动汽车充电消费者研究2024 议程 0102030405060708 iStock/迷你系列 关于研究充电用例查找位置定价/报价付款方式忠诚度计划伙伴关系 能源公用事业 来源：Simon-Kucher 受访者推动的顶级品牌 受访者(%) 特斯拉Audi BMW 20% 10% 10% 丰田7% VW7% Kia5% 雷诺4% 沃尔沃4% EV所有者与EV收货人分开 受访者(%) Owner Considerer 50% 50% 平均行驶公里数-年度 受访者(%) <5kkm5k公里-10k公里 10k公里-15k公里15kkm-20kkm20kkm-25kkm25k公里-30k公里30kkm-35kkm35k公里-40k公里 >40kkm 7% 16% 22% 17% 15% 8% 6% 3% 4% 车辆驱动类型 受访者(%) 全电动 汽油 柴油Hybrid 22% 9% 19% 50% 人口统计：调查了美国和欧洲的2,120名电动汽车车主和潜在买家 跨汽车品牌和年度使用水平 国家分裂 资料来源：Simon-Kucher；2024年全球电动汽车充电研究(N=2,120)；美国(N=312)，德国(N=300)，英国(N=306)，法国(N=300)，瑞典(N=301)，丹麦(N=300)，荷兰(N=301) 0102030405060708 iStock/迷Ra你lf系-H列ahn 议程 关于研究充电用例查找位置定价/报价付款方式忠诚度计划伙伴关系 能源公用事业 来源：Simon-Kucher 充电位置:电动汽车车主使用家庭充电站满足其50%的需求，而下一步 一代业主，电动汽车收货人，可能生活在无法获得家庭充电的地区 46% 12% 9% 9% 9% 7% 8% 48% 17% 7% 7% 9% 6% 6% 43% 16% 12% 7% 9% 7% 7% 44% 19% 10% 7% 8% 6% 8% 46% 24% 9% 6% 6% 5% 4% 在不同地点进行的年度电动汽车充电的份额-按国家 CountryEV所有者EV收货人 （实际占总充电活动的百分比)(计划占总充电活动的百分比) 美国UnitedKingdom Germany法国瑞典丹麦荷兰 Average 48% 12% 8% 8% 5% 8% 12% 52% 14% 5% 11% 6% 6% 6% 46% 18% 9% 7% 7% 6% 8% 46% 20% 10% 10%4% 5% 6% 57% 16% 10% 5% 4% 4% 4% 53% 14% 6% 5% 5% 8% 9% 48% 25% 9% 4% 5% 5% 4% 50% 17% 8% 7% 5% 6% 7% 在家里顾客停车场(如超市、DIY商店、购物中心)城市地区的公共快速充电站工作场所加油站公众在路边高速公路上的公共快速充电站 49% 17% 5% 7% 8% 6% 7% 45% 20% 10% 8% 7% 5% 6% 46% 18% 9% 7% 8% 6% 7% ▪电动汽车收货人计划利用除家庭充电外的其他充电地点，在工作场所和公共充电站等地方将更加依赖，这一依赖程度可能超过当前电动汽车车主，原因在于他们更缺乏独立产权的单户家庭。 ▪对于下一代电动车车主，家庭充电继续增长，但额外的充电地点的增长速度更快。 来源：Simon-Kucher；全球电动汽车充电研究2024（样本量：2,120）；[Q3]您计划未来在哪里充电以占您年度充电量的哪一份额？ 充电可用性:下一代电动汽车车主高估了公众面临的挑战 与目前的电动汽车车主相比，充电可用性平均为11% 电动汽车充电可用性的感知-按国家 EV所有者 EV收货人 电动汽车消费者较高 Country 43% 美国 (%认为人数太少的受访者限制他们驾驶的充电选项) 22% (%认为人数太少的受访者限制他们驾驶的充电选项) 33% 份额的关注(inpp) +11% UnitedKingdom 25% +18% Germany 30% 44% +14% 法国 21% 29% +8% 瑞典 23% 35% +12% 丹麦 19% 24% +5% 荷兰 12% 23% +11% Avg.+11% ▪德国是唯一一个超过25%的电动汽车车主表示公共充电设施存在显著短缺的国家。近50%的德国电动汽车考虑者认为这是一个问题，而只有12%的荷兰电动汽车车主认为充电选项不足。 ▪在所有调查的国家中，更多考虑购买电动汽车的人认为公共充电网络是限制因素，这一比例高于电动汽车车主，。由 差距为18个百分点的英国，表明知识差距或行为差异 来源：Simon-Kucher；全球电动汽车充电研究2024（样本量：2,120）；[Q3a]您对您的电动汽车有哪些使用经验？[电动汽车用户]；您预计会对您的电动汽车有哪些使用经验？[考虑购买电动汽车的消费者] 充电类型:电动汽车收货人低估了对HPC的需求，占其总数的16% 充电活动，与使用HPC满足超过20%需求的电动汽车车主相比 公共充电站使用类型的分布-按国家 CountryEV所有者EV收货人 （实际占总充电活动的百分比)(计划占总充电活动的百分比) 美国UnitedKingdom Germany法国瑞典丹麦荷兰 Average 24% 48% 6% 22% 13%50%18%19% 19% 51% 6% 23% 17%45%15%23% 18% 51% 10% 21% 15%55%16%14% 15% 54% 20% 11% 11%64%16%9% 21% 47% 13% 19% 21%41%20%18% 31% 40% 11% 17% 18%47%7%28% 14% 56% 15% 16% 15%47%13%25% 20% 49% 12% 18% 16%50%15%19% HPC(“超快速充电”；>120kW)AC(“慢速充电”；<50kW)DC(“快速充电”；50-120kW)无论可用 来源：Simon-Kucher；全球电动汽车充电研究2024（样本量：2,120）；第四季度调研结果：您计划在未来主要用于公共充电的充电站类型是什么？ 0102030405060708 iStock/迷RDKa你lofs系ig列-Hahn 议程 关于研究充电用例查找位置定价/报价付款方式忠诚度计划伙伴关系 能源公用事业 来源：Simon-Kucher 来自移动服务提供商的充电应用程序(例如，Chargemap，EnBW移动性+) 车辆的导航系统 EV收货人 (%排名“主选项”) Google或Apple地图 从以前的收费中了解充电站 EV所有者 (%排名“主选项”) 总体使用情况 41% 34% 18% 8% 38% 38% 20% 4% 查找位置 定位充电器:38％的电动汽车收货人对使用车辆的偏好越来越高 在长途旅行中定位充电站的导航系统 长途(>300公里)充电站的定位方法 EV所有者EV收货人(%排名“主选项”)(%排名“主选项”) 总体使用情况 33% 31% 22% 14% 34% 31% 24% 10% 方法在城市中定位充电站 ▪20%更多的电动汽车车主在短途旅行中使用Google地图或Apple地图来查找充电站，相比之下，在长途旅行中这一选项较为常见，并通常是次要选择 ▪荷兰和丹麦是唯一报告车辆导航系统为主要定位充电站方法的国家。然而，鉴于电动汽车潜在购买者表现出的偏好，这一方法正变得越来越受欢迎。 来源：Simon-Kucher；全球电动汽车充电研究2024（样本量：2,120）；[Q5]未来您计划如何在长途旅行（>300公里）中寻找充电站？ 0102030405060708 iStock/迷RDPiKan你lokfsy系pg列ills-Hahn 议程 关于研究充电用例查找位置定价/报价付款方式忠诚度计划伙伴关系 能源公用事业 来源：Simon-Kucher 价格水平:不同市场的支付意愿存在显著差异，高出3倍以上 溢价市场与价值市场的WTP中位数 交流充电的支付意愿 %的受访者感兴趣 100% 90% 80% 70% DC充电的支付意愿 100% 90% 80% 70% HPC收费的支付意愿 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% €0.20 €0.30 €0.40 €0.50 €0.60 €0.70 €0.80 €0.90 €1.00 €1.10 €1.20 €1.30 €1.40 €1.50 €1.60 €1.70 €1.80 €1.90 €2.00 0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% €0.20 €0.30 €0.40 €0.50 €0.60 €0.70 €0.80 €0.90 €1.00 €1.10 €1.20 €1.30 €1.40 €1.50 €1.60 €1.70 €1.80 €1.90 €2.00 0% 支付意愿是 3倍在英国相比瑞典 60% 50% 40% 30% 20% 10% €0.20 €0.30 €0.40 €0.50 €0.60 €0.70 €0.80 €0.90 €1.00 €1.10 €1.20 €1.30 €1.40 €1.50 €1.60 €1.70 €1.80 €1.90 €2.00 0% ▪区域支付意愿的差异化表明，各提供商和运营商需要实施地区特定的价格策略，以充分捕获价值并确保每个市场的竞争优势。 你：问题I:您认为在什么每千瓦时（kWh）的价格下，交流充电（AC）、直流充电（DC）或高速充电（HPC）会显得过于便宜，以至于您会对提供的质量产生怀疑而不选择在该站充电？数据来源：Simon-Kucher全球电动车充电研究2024（样本量：2,120） 优惠结构:下一代电动汽车驾驶员对订阅的偏好越来越高 74%的电动汽车收货人选择了“迷你订阅”模式。 按消费者类型提供HPC充电(“超快速充电”)的优先选项 优惠1优惠2优惠3优惠4优惠5 月费 €0.00 €4.99 €9.99 €19.99 €79.00 每千瓦时价格隐含折扣1 €0.69 €0.49 €0.39 €0.29 €0.00 0% 27% 39% 48% 61% EV所有者EV收货人 22%21% 16% 24% 30% 33% 14% 17% 12% 10% ▪德国和丹麦的电动汽车车主对完全订阅模式表示更高的偏好分别有19%和23%的受访者选择了这一选项，这几乎是细分市场平均水平的两倍 ▪在瑞典和荷兰考虑购买电动车的消费者中，超过40%的人强烈偏好中间混合方案（Offer3）。 ■CPO需要提供多层次的产品组合，以满足所有客户群的需求 来源：Simon-Kucher；全球电动汽车充电研究2024（样本量N=2120）；[Q8]在这五种快速充电选项中（“超快充电，>120kW），您更倾向于哪一种？1）假设每年行驶14,000公里，每100公里充电25kWh 80% 60% 高充电功率/速度-拥有者[62%]高充电功率/速度-考虑者[54%]充电站易访问性-拥有者[46%]充电站易访问 性-考虑者[46%]多个充电点的可用性-拥有者[40%]多个充电点的可用性-考虑者[39%] 40% 20% 美国 UnitedKingdom Germany 法国 瑞典 丹麦 荷兰 80% 60% 高充电功率/速度-现有用户[53%]高充电功率/速度-潜在用户[48%]充电站易访问性-现有用户[46%]充电站 易访问性-潜在用户[44%]多个充电点的可用性-现有用户[41%]多个充电点的可用性-潜在用户[38%] 40% 20% 美国 UnitedKingdom Germany 法国 瑞典 丹麦 荷兰 WTP系数:62%的电动汽车车主表