计算机行业周报：大模型持续迭代，国产算力迎发展良机

计算机行业周报概览

市场回顾与周观点

• 市场表现：过去一周（7月22日至7月26日），上证综指下跌3.07%，创业板指下跌3.82%，沪深300指数下跌3.67%。在此期间，计算机（申万）指数下跌1.68%，跑赢上证综指1.39个百分点，跑赢创业板指2.15个百分点，跑赢沪深300指数1.99个百分点，位列全行业第11名。
• 周观点：国内外大模型持续迭代，尤其是Meta与Mistral AI的进展以及国产算力产业在数据中心低碳化政策下迎来的新机遇。

大模型迭代与国产算力发展

• 海外动态：
  • Meta发布了Llama 3.1，包括8B、70B和405B三个版本，其中405B是Meta迄今为止最大的开源模型之一，性能超越OpenAI的GPT-4o，在多项AI基准测试中表现优异。
  • Mistral AI推出了Mistral Large 2，拥有1230亿参数，支持多语言和多种编程语言，多任务语言理解准确率高达84%，接近GPT-4o和Claude 3.5 Sonnet。
• 国内动态：
  • 快手视频生成大模型可灵AI基础模型升级，新增多任务能力，并全面开放内测。
  • 智谱AI发布视频生成工具清影，基于自研底座模型，支持多维度融合，能快速生成视频内容，面向C端用户免费开放。

数据中心低碳化与国产AI算力机遇

• 政策背景：发改委等部门提出数据中心绿色低碳发展行动，鼓励使用能效更高的服务器产品。
• 案例分析：评估了不同算力产品的能效比，如英伟达H20芯片、寒武纪MLU370-X4、昇腾910等产品，其中寒武纪MLU370-X4、昇腾910等产品符合新的节能要求。

投资建议与风险提示

• 投资建议：重点关注AI算力领域，包括软通动力、神州数码、海光信息、寒武纪、卓易信息、中科曙光、紫光股份等；同时，关注AI应用领域，如科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、拓尔思、能科科技、梅安森等。
• 风险提示：下游需求、政策执行力度、技术创新及行业竞争加剧的风险。

结论

本周计算机行业周报强调了大模型的持续迭代与国产算力的新兴机遇，特别是数据中心低碳化政策对国产AI算力的推动作用。投资者应关注相关公司的技术创新与市场表现，同时也需注意潜在的风险因素。