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人工智能大模型的不断落地和迭代,需要算力、数据、通信等诸多方面的支持,特别是在模型的训练阶段,既需要优质数据作为训练数据集,也需要足够的算力支撑模型的训练和快速迭代。硬件端对算力的需求,目前仍处于增长的初期,随着后续以OpenAI为代表的人工智能公司降低API调用费率,下游应用领域不断扩展和渗透率持续提高,将长期推动人工智能基础设施领域产生高确定性的增长空间。建议关注中际旭创、新易盛、中国移动、中兴通讯、英维克、紫光股份、高澜股份和拓尔思等公司。