2024 年第二季度 Agtech 报告 （ 英 ） 2024

新兴技术研究 AgtechRepor VtC趋势和创新焦点 Q2 2024 报告预览 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 亚历克斯·弗雷德里克新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com BenRiccio新兴技术助理分析师ben.riccio@pitchbook.com pbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 and朱莉娅·米德基夫 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q22024时间表4 Agtech景观5 AgtechVC生态系统市场地图6 VC活动7 创新聚光灯25 农业无人机 26 基因编辑 30 发布 选择公司亮点 33 设计的报告ChloeLadwig Arbol 34 发表于2024年8月8日 君主拖拉机 36 你还想在这份报告中看到什么？ 将您的想法发送到alex.frederick@pitchbook.com。我们期待您的来信。 2024年第二季度Agtech报告 摘要 Q22024时间表第二季度VC交易活动 4月24日May14June24 147 总交易 -26.1% 季度环比增长 地理空间AI平台SpaceSense由 xFarmTechnologies，金额未公开。 FreshDelMonteProduce宣布建立合作伙伴关系与VellsamMateriasBioactivAS一起开发 使用菠萝残留物的生物肥料。1 种子开发商花城种子被收购中农发种业集团公司 340万美元。 $1.1B 总VC筹集 -6.0% 季度环比增长 TTMVC交易活动摘要 4月30日June14June24 789 气候风险评估和保险平台 Arbol以245.0美元的价格筹集了6000万美元的B系列 百万预估值。 植物基因工程公司InnerPlant提高 3450万美元的B系列资金为9880万美元预估值。 丹麦宣布首次征收碳税欧洲的农业。2 总交易 -32.5% 同比增长 $6.1B 总VC筹集 -37.3% 1:"鲜美多宣布与合作伙伴共同生产来自水果残余的生物肥料，肯尼亚推出创新工厂"，雅虎财经，BusinessWire，2024年5月14日。"政府与绿色三方在历史性协议下达成对绿色丹麦的共识"（谷歌翻译），政府及经济部，2024年6月24日。 同比增长 2024年第二季度Agtech报告保密。不用于重新分配。PG4 Ag技术景观 Ag生物技术农业融资 &电子商务 室内耕作动物ag精密ag 2024年第二季度Agtech报告 VC激活它y AgtechVC活动在2024年第二季度继续减弱。我们在147个项目中投资了11亿美元交易。交易价值大致与上一季度持平。然而，交易计数继续 稳定向下滑动。每年，交易价值和计数预计将在2024年底下降42.4% 与上年相比，分别为30.7%。 尽管垂直方向的活动缓慢，但四个子部分对 第二季度的投资者。Ag金融和保险公司在9笔交易中筹集了1.045亿美元分别为49.6%和12.5%。气候风险评估和保险平台开发商Arbol， 适用于各种用户类型和用例的服务，包括脱碳和森林保护。 机器人和智能现场设备在19笔交易中筹集了1.155亿美元。交易数量仍然存在 在过去的五个季度中，该细分市场持平。StartupEcozen在最近筹集了30.0百万美元- 阶段VC资金。该公司为新兴市场的小农生产agtech硬件市场，包括太阳能灌溉泵控制器和太阳能冷藏室。 以6,000万美元的B系列以2.45亿美元的预估值筹集了大部分资本。在agtech子细分市场中，估值按阶段划分。在 早期和风险增长阶段分别从2023年下降了15.5%和69.4%。然而， 牲畜和陆地动物技术公司在12笔交易中累计筹集了2910万美元 在第二季度，基本上与上一季度持平。在这一总额中，AgriWebb在晚些时候筹集了1100万美元- 阶段VC资金。该公司开发了用于牧场制图的牲畜管理软件，库存管理和任务管理。 无人机和图像分析在第二季度的10笔交易中筹集了9,630万美元。 4460万美元的C系列资金。该公司提供卫星数据和远程监控 种子前期和后期前期估值同期增长45.8%和62.9% 框架。总体而言，年底agtechVC预估值中位数为1280万美元 第二季度，较2023年下跌14.0%。这一下跌与市场估值调整的报告一致，伴随着增加的平坦和向下回合。 2024年第二季度Agtech报告保密。不用于重新分配。PG7 VC活动 2024年第二季度重要的agtech后期VC交易* Company 关闭日期 子段 舞台 交易价值（M美元） 资金后估值（$M ）首席投资者（s） Oishii June4 种植者 系列B $144.0 $544.0 日本电报和电话 Arbol 4月30日 金融和保险 系列B $60.0 $305.0 巨人风投，OperaTechVentures 协议 May13 农业综合企业市场 系列B $53.4 $166.7 HV资本 综合 June20 无人机和图像分析 C系列 $44.6 N/A 日本增长资本投资Corporation Micropep技术 June1 植物生物技术 系列B $37.9 N/A N/A InnerPlant June14 工厂数据和分析 系列B $34.5 $133.3 N/A Ecozen 4月19日 机器人和智能现场设备 后期VC $30.0 N/A Nuveen LiveEO June25 无人机和图像分析 系列B $27.0 N/A DeepTech与气候基金会，NordicNinjaVC 日本农业 May30 农业综合企业市场 C系列 $27.0 $91.3 N/A Enifer May23 动物生物技术 系列B $25.9 N/A Taaleri生物工业 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 2024年第二季度Agtech报告机密。不用于重新分配。PG14 VC活动 KeyagtechVC在2024年上半年退出* Company 关闭日期 子段 退出价值($M) 出口类型 后钱 收购者 估值（M美元） 花城种子 June24 农业综合企业市场 $3.4 收购 $9.8 中农发种业集团公司 Smallhold 2月7日 种植者 N/A 收购 N/A Monomyth集团 牛眼 3月13日 牲畜和陆地动物技术 N/A 收购 N/A GEA集团 SpaceSense 4月24日 无人机和图像分析 N/A 收购 N/A xFarmTechnologies AdeAgro June11 金融和保险 N/A 收购 N/A 设置.ag BRI 3月5日 牲畜和陆地动物技术 N/A 收购 N/A Novus国际 Scanopy May13 无人机和图像分析 N/A 收购 N/A 阿贝里奥 YASAI June18 种植者 N/A 收购 N/A GreenState 童子军生物 1月25日 动物生物技术 N/A 买断 N/A CevaSanteAnimale 轨道洞察 May6 无人机和图像分析 N/A 收购 N/A Privateer 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 2024年第二季度Agtech报告保密。不用于重新分配。PG16 选择公司亮点：MONARCH拖拉机 竞争对手与Monarch的拖拉机竞争。Oxin正在开发一种自主拖拉机型机器 对于执行许多常规任务的葡萄园和果园，包括牵引，喷洒， 系列A 系列B C系列 2021年3月16 日 总计提高 $20.0M 货币前估值 $40.0M 首席投资者武藏精工业 Company 2021年11月15日 July22,2024 总计提高 $61.0M 货币前估值 $210.0M 首席投资者 阿斯塔诺风险投资公司 总计提高 $133.0M 货币前估值 $385.0M 首席投资者AstanorVentures,CTBCVenture Capital 与之相比，拖拉机制造商在开发电动和自动化模型方面进展缓慢 其他行业，导致Monarch.NewHolland的市场竞争对手很少，CNH拥有工业，在2022年发布了一款自动电动拖拉机，最近与Bluebly合作 为拖拉机带来额外的自主技术。其他大型制造商，如约翰迪尔 和MasseyFerguson仍在开发电动拖拉机产品。虽然很少有VC支持公司是直接竞争对手，新兴的自主农业设备可能有可能 融资历史记录 踢脚线和修剪。同样，葡萄园机器人VitiBot是一个电动的，自主的葡萄园能够进行机械除草，割草，喷洒等的跨式机器人。纳伊奥技术 生产一支小型，完全自主的农业设备，能够完成基本的虽然这些机器比传统拖拉机更专业，不能 像Monarch的产品一样手动控制，他们为一部分农场提供类似的解决方案寻求自动化工作流程。 关于PitchBook 工业和技术yResearch 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和执行副总裁市场情报 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 数据分析信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS 基础设施SaaS AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto 约翰·麦克唐纳 数字健康john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析 您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场-并寻求新的机会 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.com 清洁能源技术 有信心。 Agtech丽贝卡·斯普林格 Foodtechrebecca.springer@pitchbook.com 医疗保健服务 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术 医疗保健IT 制药服务 版权所有©2024由PitchBookData,Inc.所有权利保留。本文档的任何部分均不得以任何形式或任何方式（图形、电子或）进行复制。机械复制、录音、录像、信息存储和检索系统等，未经PitchBook明确书面许可，不得进行。 移动技术鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com 数据，Inc.的内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。以下内容概要：[在此插入具体内容]请注意，此声明旨在提醒读者信息可能存在的不确定性，并不构成对任何特定行动或投资建议。 应被理解为过去、当前或未来的任何购买或出售证券的推荐，亦非出售或邀请购买任何证券的提议。安全。本材料并不旨在包含潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并不应据此依赖。 或用于代替行使独立判断。 KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 Pharmatech 企业金融科技零售金融科技