工薪车市洞察报告—（2024版）：二手车加速“卷死”入门品牌2024

二手车加速 “卷死”入门品牌 工薪车市洞察报告(2024版) 团队成员 院长/首席分析师 周丽君 行业分析师 高英 行业分析师 石本雅 视觉设计师 张强 工薪车市： 由家庭年可支配收入小于15万元的购车用户组成的细分车市 2023年中国人均可支配收入不足4万元人民币，远低于美国的45万元，中国社会仍由工薪阶层主导，中国车市仍属于典型的工薪车市，研究工薪购车用户仍是广大车企的核心课题； 为更好赋能车企、经销商等易车的广大客户，易车研究院基于自身数据优势，尝试撰写《工薪车市洞察报告》，内容不足之处大家多指点与批评； 本报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年的线下调研样本量超1万份； 易车研究院的用户细分系列洞察报告，只含新车市场，不含二手车市场，大家在阅读时要辩证看待调研数据，诸如新车市场的青年用户的减少，不等于整体购车青年的减少，目前越来越多的青年正涌入二手车市场。 工薪车市示意图 工薪车市 富豪车市 中产车市 01550家庭可支配收入(万元) 中国工薪车市持续萎缩，2023年销量跌破1200万辆市占率跌破55%，即将失去主体地位 聚焦工薪车市的广大车企何去何从？ 近十年(2014-2023年)，中国居民的人均可支配收入由2.02万元升至3.92万元，基于此如按三口之家推算，中国家庭的可支配收入由6.06万元升至11.76万元。持续提升的收入，助推部分中国家庭升级为中产家庭，其中大城家庭的中产化会更显著。由于社会结构影响着车市结构，近十年中国居民不断提升的收入，部分导致了中国车市的工薪占比由70%的高位降至54.87%，工薪车市离跌破50%之失去主体地位的节点仅剩一步之遥。期间工薪车市的销量高峰出现在2017年，达到1651万辆，之后快速下滑，2023年跌至1186万辆； 虽然中国工薪车市在不断萎缩，但2023年1186万辆的市场规模，仍能比肩欧盟车市，且仅次于美国车市，中国工薪车市仍是全球最大细分车市，在全球地位举足轻重。大众、丰田等全球车企如能持续夯实在中国工薪车市的地位，有利于保持在全球车市的领先地位，比亚迪、吉利等本土车企如能在中国工薪车市快速脱颖而出，有利于挑战大众、丰田在全球车市的领先地位。 2工0薪14车-2市02终3年端中销国量乘与用增车长市走场势的(万辆) 终端销量同比增长 200030% 1500 20% 1000 10% 0% 500 -10% 0 2014201520162017201820192020202120222023 -20% 2工0薪14用-2户02市3年占中率国走乘势用车市场的2销0量23国年家全(球万十辆大)汽车 80%01000200030004000 中国 60% 40% 20% 0% 美国 中国工薪车市 （乘用车） 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 印度日本德国巴西英国法国韩国加拿大 数据来说源明：市车占研率究指院某变量占大盘的比例 近十年，中国工薪车市不断萎缩的原因除了部分工薪家庭升级为中产家庭还有不少工薪用户涌入二手车市场 2014-2023年，中国居民收入的不断提升，促使中国车市的内部结构发生积极变化，工薪与中产的占比此消彼长，后者由不足30%到突破40%，助推中国车市消费升级，为车企创造了更大的盈利空间。除此之外，工薪用户涌入二手车市场也是导致中国工薪车市不断萎缩的关键原因。2019-2023年，中国工薪购车用户选购二手车的占比达到50%的高位，即两个购车用户，就有一个选购了二手车。同期，意向选购二手车的占比由33.98%持续升至45.75%，也快速逼近50%了； 近几年，中国工薪用户选购二手车的持续增多，与选购新车比例接近平分秋色的水平，不仅揭秘了中国车市“卷”的根源，与解释了大众、日产、通用、吉利、长城、长安等聚焦中国工薪车市的车企目前步履艰难的深层次原因，而且对上述车企提出了更严峻、更具体的挑战，朗逸、轩逸、哈弗H6、帝豪等新车如何对抗二手车？车企在积极对抗二手车的过程中如何维持与提升自身的利润率？ 目前，吉利、比亚迪、长城等车企之间的PK已是轻车熟路，但上述车企能否卷过二手车？ 2中0产14用-2户02市3年占中率国走乘势用车市场工薪和 工薪车市中产车市 80% 60% 40% 20% 0% 2014201520162017201820192020202120222023 2选0择19二-2手02车3年的工占薪比购走车势用户 已购意向 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20192020202120222023 数据来源：易车研究院 2023年工薪车市的核心卖点是性价比二手车也是性价比且更突出 二手车有承接工薪车市价格敏感型用户的巨大潜质 2023年工薪车市最关注的是价格，占比高达74.04%，其次是品质、安全，分别为66.65%和66.39%。由于价格、品质与安全都排在前列且是性价比的核心组成要素，说明工薪车市的购车用户最关注的就是性价比。对比新车用户，二手车用户对性价比更关注，2023年二手车选购原因高度聚焦性价比，占比高达73.60%，远高于了解二手车、练练手等因素，后两者的占比分别大幅降至30.40%和19%； 过去十年(2014-2023年)，朗逸、轩逸、哈弗H6等主打性价比的热销车型，都积累了巨大的保有量，三者分别高达414万辆、412万辆和322万辆。截至2024上半年，上述不少车型都陆陆续续涌入了二手车市场，且二手车的整体售价远低于自身的新车指导价与促销价，如上述新车目前的核心卖点仍聚焦“性价比”，以及新车特征与过去改款或换代大同小异，其大概率会被自己曾经卖出的大量二手车按在地上疯狂摩擦。那些越号称自身品质突出的车型，越有可能被自身的二手车按在地上疯狂摩擦； 车型之所以在七八年，甚至五六年的周期，就要进行大升级与大换代，就是为了避免与自身二手车发生严重冲突。新车通过引入新技术、新设计等，构建起新的差异化竞争优势，确保自身“高售价”的合理性。截至2024上半年，2008年上市的大众朗逸，2012年上市的日产轩逸，2011年上市的哈弗H6，在中国车市都摸爬滚打十多年了，期间除了不断“优化配置”与小改款外，鲜有大升级与大换代。 2关0注23点年T中O国P1工0薪车市2选0购23原年因中分国布二手车 0%50%100% 价格品质安全品牌能耗口碑服务空间配置舒适 0%20%40%60%80% 性价比突出了解二手车 练练手皮实/耐用/异味少 新车停产喜欢玩车收藏/情怀 其它 数据来源：易车研究院 2当0下14中-2位02指3年导保价有、中量位TO促P销10价车与型中的位二手车价 中位新车指导价中位新车促销价 中位二手车售价近十年保有量 万辆万元 50025 40020 30015 20010 1005 朗逸 轩逸 哈弗H6 速腾 卡罗拉 英朗(停产) 宝来 桑塔纳(停产) 本田CR-V 迈腾 00 数据说明：中位指导价、中位促销价与中位二手车价的数据采集时间为2024年7月中旬 2023年工薪车市与二手车在小城车市的渗透都很高 性价比更显著的二手车，具备承接车企“市场下沉战略”的巨大潜质 2023年，工薪车市集中新一线、二线和三线之制造业发达的中型与中大型城市，但渗透率随着城市级别的降低而提升，三四五线之小城车市的工薪占比都超过了60%；同期，二手车意向用户也集中新一线、二线和三线之制造业发达的中型与中大型城市，在三四五线之小城也有高渗透率； 对性价比更敏感的三四五线之小城车市，原本是广大中国品牌和海外普通品牌“市场下沉战略”的重点，但近几年更具性价比的二手车的不断涌入，对广大车企的“市场下沉战略”形成较大冲击。日后一旦二手车成为小城用户的首选产品，广大小车企和入门品牌将会被“釜底抽薪”，主流车企的“市场下沉战略”也会遭遇重创； 2020年之前，五菱被认为是最下沉的品牌，理论上最有可能遭遇二手车的挤压，但2020下半年五菱果断投放了小电车宏光MINIEV，快速开辟出小城车市新赛道之代步车市，并成功突围，之后加码缤果和缤果PLUS，进一步夯实代步之新赛道。2023年底和2024年初，东风风行、江淮汽车先后推出星海V9和RF8，积极试水小城之高端赛道�� 2工0薪23用年户新的车城市市场分的布2工0薪23用年户各渗级透城率市新车市场的 30%80% 25% 20% 60% 15%40% 10% 5% 20% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 0%0% 2意0向23用年户二的手城车市分场布的2意0向23用年户各渗级透城率市二手车市场的 25%70% 20% 15% 60% 50% 40% 10% 30% 20% 5% 10% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 0%0% 数据来源：易车研究院 2023年工薪车市与二手车都聚焦对性价比更敏感的蓝领群体二手车具备承接工薪车市蓝领用户的巨大潜质 由于工薪车市与二手车都聚焦制造业发达的新一线、二线和三线之中大型城市和中型城市，工人都位居两者职业排行的榜首，2023年工人为工薪车市贡献了26.38%的销量，占了二手车意向用户的19.06%。紧随其后的都是基层管理者、农民、技工和临时工，两者的用户来源都以对性价比更敏感的蓝领用户为主。从职业渗透率看，2023年工薪车市与二手车渗透最突出的职业都是网约车等司机，外卖员、快递员、工人、临时工、销售等都位居TOP10，同样呈现鲜明的蓝领调性； 中国蓝领群体正加速由线下工厂模式向OTO模式转移，由工人摇身一变为网约车司机、快递员、外卖员等新蓝领，但无论是传统模式的蓝领，还是新商业模式的蓝领，两者都有选购二手车的强烈意向。日后随着更有性价比的二手车的不断涌入，势必会承接工薪车市的更多蓝领用户。 2工0薪23用年户新职车业市分场布的TOP102工0薪23渗年透各率职T业O新P1车0市场的 工人企业基层管理 农民技工临时工退休 采购、销售司机(网约车等) 0%10%20%30% 0%50%100% 司机(网约车等) 农民外卖员快递员工人无业临时工 保姆、家政员 私营业主文职/财务/人事 2意0向23用年户二职手业车分市布场T的OP10 退休 采购、销售 2意0向23用年户各渗职透业率二T手O车P1市0场的 0%10%20%30% 工人企业基层管理 技工临时工农民 私营业主企业中高层管理 无业文职/财务/人事采购、销售 司机(网约车等) 无业外卖员 采购、销售 学生农民临时工快递员工人退休 0%50%100% 数据来源：易车研究院 工薪车市的购车原因聚焦对产品性能要求不高的上下班与代步二手车也是且更凸显，使其具备承接工薪车市用车场景的巨大潜质 由于蓝领为主，2023年位居中国工薪车市的购车原因排行榜首的是上下班，占比45.66%，其次是代步和自驾游，占比分别为45.12%和44.93%。对比工薪车市，2023年二手车市场的购车原因更聚焦上下班与代步，两者占比分别为55.31%和48.08%，大幅领先自驾游占比； 由于上下班、代步两大场景，对产品性能要求不高，有利于用户忽略二手车的产品短板。近几年二手车的加速涌入，侵蚀了不少同样聚焦上下班与代步场景的工薪车市的市场空间，那些在技术层面“安于现状”的车企首当其冲； 对比二手车市场，2023年工薪车市的自驾游诉求与上下班和代步非常接近，几乎是旗鼓相当，理论上自驾游是聚焦工薪车市的车企应对二手车冲击的关键突破口。近两三年，大狗、二狗、猛龙、旅行者等兼顾部分自驾游诉求的准硬派产品的快速崛起，部分论证了上述观点。 2工0薪23用年户新购车车市原场因的TO