大叔与阿姨联手重塑中国车市；中年车市洞察报告(2024版)2024

大叔与阿姨联手重塑中国车市 中年车市洞察报告(2024版) 团队成员 院长/首席分析师 周丽君 行业分析师 高英 行业分析师 石本雅 视觉设计师 张强 中年车市：由年龄在35-54岁的购车用户组成的细分车市 2021-2023年，“年轻化”一词让不少车企愈发纠结：一是近几年突然崛起的理想L系等节能大车、比亚迪海豚等小电动的购车用户都不太年轻了；二是“年轻化”一直是过去十多年中国车市的主旋律，容易让车企滋生惯性思维； 目前部分车企采取折中方式，强调“年轻化”不局限于生理层面，还有心理层面，哪怕您四五十岁了，甚至七八十岁了，只要有颗奔放的心，都可以选购我的产品。虽然该逻辑在理论层面能自圆其说，但在实际层面容易打脸，四五十岁的大叔、七八十岁的大爷，与二十多岁的小伙的购车有天壤之别，即心理上大家都可以年轻，但实际上还是各买各的车； 由于“年轻化”遭遇重创，促使易车研究院着手研究“中年化”，探寻继年轻化之后的新蓝海； 中年车市洞察报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年的线下调研样本量超1万份； 易车研究院的用户细分系列洞察报告，只含新车市场，不含二手车市场，大家在阅读时要辩证看待调研数据，诸如新车市场的青年用户的减少，不等于整体购车青年的减少，目前越来越多的青年正涌入二手车市场。 中年车市示意图 青年车市 中年车市 老年车市 03555年龄 “中年化”快速成为中国车市的新主旋律2023年中年车市的终端销量增长11.08%升至1144万辆，市占率52.95% 2020年疫情突然爆发，叔叔、阿姨倒反来了精神，助推中年车市茁壮成长：2021年中年车市的终端销量突破1000万辆，市占率逼近50%，超越青年车市，成为中国新第一细分车市；2022年中年车市守住1000万辆，市占率突破50%，成为中国新主流车市；2023年中年车市增长11.08%，终端销量升至1144万辆，市占率升至52.95%，不仅夯实了新主流车市的地位，而且该销量在全球车市也能“拳打美利坚脚踩大欧盟”； 2021-2023年，中年车市的强势崛起，导致过往主打年轻化的众多车企不知所措，急得像热锅上的蚂蚁。目前，车企在战术层面急需了解中年车市的具体特征，在战略层面急需准确预判中年车市的未来走势，争取尽快构建起能有效兼顾短期与长期的可持续性的应对体系。 2中0年14车-2市02终3年端中销国量乘与用增车长市走场势(万辆) 终端销量同比增长 1400 1200 1000 800 600 400 200 30% 25% 20% 15% 10% 5% 00% 2014201520162017201820192020202120222023 2中0年14用-2户02市3年占中率国走乘势用车市场2市0场23销年量全(球万十辆大)汽车 60%01000200030004000 中国 50% 40% 30% 20% 10% 2014 0% 美国中国中年车市 （乘用车） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 印度日本德国巴西英国法国韩国加拿大 数据来说源明：市车占研率究指院某变量占大盘的比例 80后购车用户加速释放“第二春”强势助推中国车市进入“中年化”时代 多方面因素助推中国车市加速进入中年化时代：截止2024年初，90后的整体年龄在35周岁以内，是青年车市的重要组成部分，但90后的出生人口下滑、加速涌入二手车、越来越多的90后集中地铁愈发便利的大城市，以及核心大城市执行汽车限购政策等因素，共同导致90后青年选购新车的欲望持续降低；截至2024年初，80后的整体年龄在35-45岁，成为中年用户的重要组成部分，多数80后已组建家庭，进入上有老下有小的人生新阶段，选购节能大车与代步小电动的欲望更强烈，但上述两类产品在目前二手车市场较稀少等因素，共同促使80后加速释放购车“第二春”；目前60后正加速进入退休阶段，纷纷开启自驾游等新生活方式，摇身一变为中国车市的生力军； 购买新车欲望持续降低的90后与加速涌入的60后，间接助推了中国车市的“中年化”，加速释放购车“第二春”的80后直接助推了“中年化”。2014-2023年，中国车市的平均购车年龄由32周岁升至40周岁，中位年龄由31周岁升至38周岁，双双超过35周岁，中国车市全面进入中年化时代，角逐“中年化”成为广大车企的核心课题。 1与9乘49用-2车02终3年端中销国量出走生势人(万口人/万辆) 人口出生数量乘用车终端销量 90后(青年)选购新车欲望持续降低 3500 3000 2500 ①出生人口持续加速下滑； ②加速涌入二手车市场； ③地铁通勤加速侵蚀上下班开车； ④集中地铁发达的大城，且核心大城汽车限购 2000 1500 1000 500 60后(老年)加速涌入 ①出生人口最多； ②退休用户加速涌入车市 80后(中年)释放购车“第二春” ①出生人口持续增加； ②事业辉煌期，收入较高； ③二手车市场的节能大车与代步电动车还不多 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019 0 数据来源：国家统计局 2平0均14年-2龄02与3年中中位国年乘龄用走车势市(周场岁的) 中位年龄平均年龄 老年 60车市 55 50 中年 45车市 40 35 30 青年 25车市 20 2014201520162017201820192020202120222023 数据来源：易车研究院 “中年车市”演变剧烈 广大车企要用发展的眼光布局“中年车市”，切忌刻舟求剑 近几年，中年车市不仅强势崛起，终端销量突破1000万辆，市占率突破50%，而且内部结构演变剧烈：就级别看，2023年中年用户的已购产品仍以紧凑型为主，但预购用户纷纷转向中型及以上的大车；就座位布局看，2023年已购中年仍以22/23座位布局(两排四五座)绝对为主，占比超90%，预购的三排六七座占比大幅提升，逼近20%，尤其是222/223布局(中间有过道的三排六七座)；就能源形式看，2023年已购中年仍以燃油车为主，预购中年纷纷转向电动车和节能车(含HEV)； 由于已购与预购占比存在较大差异，预示着中年车市在未来几年，仍存在剧烈的内部结构演变，现在看到的中年车市未必是未来的样子，广大车企要用发展的眼光布局“中年车市”，切忌刻舟求剑。 2与0预23购年用中户年的已级购别分布2与0预23购年用中户年的已座购位布局分布2与0预23购年用中户年的已能购源分布 大型紧凑型 中大型小型 中型微型 233/232 222/223 22/23 2 BEVHEV EREVICEVPHEV 100% 100% 100% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 0% 已购预购 0% 已购预购 0% 已购预购 数据来源：易车研究院 2023年中年车市的男女占比“六四开” 比之前由结婚小伙绝对主导的青年车市更加细分车企布局中年车市一定要男女两手抓 在由青年主导的过去十多年的中国车市，由于多数青年属于结婚和生子购车，中国车市的购车主体与消费特征都较为单一，车企只要根据结婚和生子青年的购买力不强、小家庭为主、首购为主、男性绝对为主等特征，积极布局性价比突出、空间突出、主打中庸设计、聚焦上下班场景的城市型紧凑型产品等，大体上就能有效拿捏过去的青年用户。再加青年用户持续涌入，多数车型哪怕同质化竞争，也能取得不错的市场销量； 对比青年车市，中年车市复杂得多。2014-2023年，中年车市的女性终端销量占比由30%多点升至40%多，男女占比达到“六四开”，两者势均力敌，2023年女性中年车市终端销量逼近500万辆，男性逼近700万辆； 车企想角逐中年车市，尤其是称霸中年车市，男性与女性一个都不能少，但目前迎合女性的品牌少之又少，有效兼顾男女中年车市的车企更是寥寥无几，绝大多数车企尚未做好全面角逐中年车市的战斗准备。 2男0女14用-2户02终3年端中销年量车占市比走势 男性中年女性中年 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014201520162017201820192020202120222023 2男0性14中-2年02终3年端女销性量中走年势与(万辆) 男性中年女性中年 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2014201520162017201820192020202120222023 数据来源：易车研究院 大城大叔与小城大叔“比翼双飞” 清一色超越青年车市，成为所在级别城市的新主流车市大大丰富了大叔车市的内涵 2014-2023年，大城大叔与小城大叔两大细分车市的终端销量不断提升，都完美避开了“2017-2018年陷阱”，但期间大城青年与小城青年车市都遭遇了断崖式下滑。近三年，大城大叔与小城大叔先后突破300万辆，前者升至344万辆，后者升至325万辆，分别超越大小城青年占比，成为所在级别城市的新主流车市，完美演绎“比翼双飞”； 大城车市与小城车市都进入了大叔主导的新时代，车企角逐大叔车市是一场全面战役，无论是市场下沉策略还是市场上探策略，大叔都是车企要争夺的核心用户。如果大城大叔与小城大叔有较大的消费差异，将给车企提出更高的要求。 2小0城14男-2性02中3年年大车城市男终性端中销年量车走市势与(万辆) 小城男性中年大城男性中年 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2与0大14城-2男02性3年青大年城的男市性占中率年走势2与0小14城-2男02性3年青小年城的男市性占中率年走势 大城男性青年大城男性中年 小城男性青年小城男性中年 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0% 数据来说源明：随车着研调究研院样本量增多，易车研究院在2024年初对2018年之前的男女数据进行了修正；市占率指某变量占大盘的比例 大城大叔与小城大叔的家庭收入都高于所在城市的青年家庭但前两者差异显著，助推中国车市消费升级与差异化 由于经济发展水平、就业环境、收入水平等差异巨大，导致大城大叔与小城大叔两拨购车用户的家庭收入差异显著，2023年前者家庭收入超过15万元的占比50.57%，后者仅有34.86%。但对比青年家庭收入，大城大叔与小城大叔都有较大优势，2023年大城青年家庭收入超过15万元的占比为41.36%，小城青年家庭为29.58%； 家庭收入与购车能力存在较明显的正相关性，收入水平更高的男性中年家庭，将助推中国车市消费升级，不过大城大叔与小城大叔的家庭收入差异显著，也给角逐大叔车市的车企提出了更高要求，不得不思考构建差异化的体系。 2的0家23庭年收大入城分男布性中年与小城男性中年 小城男性中年大城男性中年 30% 25% 20% 15% 10% 5% 5万元以下 5-9.99万元 10-14.99万元 15-19.99万元 20-24.99万元 25-29.99万元 30-34.99万元 35-39.99万元 40-44.99万元 45-49.99万元 50万元及以上 0% 数据来源：易车研究院 2大0城23男年性大青城年男的性家中庭年收与入分布 大城男性中年大城男性中年 30% 25% 20% 15% 10%