2023东南亚保健品电商行业市场洞察

TMOGROUP出品 2023东南亚保健品电商 ⾏业市场洞察 2023年6⽉版 关于本系列 3 关于本洞察 4 东南亚六国保健品市场规模 5 东南亚六国保健品细分市场 6 营养保健补充剂 7 美容营养补充剂 14 综合营养补充剂 21 功能性营养补充剂 28 草本营养补充剂 34 结语 40 2 ⽬录 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMOGroup开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。 我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 TMO电商资源 ⾏业报告 数据报告 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 ⾏业数据定制 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 市场进⼊策略与实施 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进 ⼊和发展策略。 跨境指南 3 关于本洞察报告 TMOGroup很⾼兴继续推出我们的东南亚⾏业展望系列，这是第四期（前⾯⼏期的内容可以在我们的⽹站www.tmogroup.com.cn免费获取)。在上期的家⽤电器报告中,我们主要研究了洗⾐机、空调、吸尘器等家⽤电器。本期报告主要解析东南亚保健品市场。 在过去三年中，受新冠疫情的影响，⼈们对健康问题的关注度不断增加。在这样的背景下，全球营养健康消费需求迅速增⻓，⼤健康产业蓬勃发展。东南亚地区的国内⽣产总值 （GDP）增速⼀直保持在较⾼的⽔平，其保健品市场也具有巨⼤潜⼒。 随着电⼦商务的兴起，东南亚地区的保健品在线市场⽇渐活跃。2023年6⽉，泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度尼⻄亚和⻢来⻄亚这六个国家在Shopee和Lazada平台上的保健品销售额突破1亿美元，销量超过1300万；其中，中国品牌Tiens(天狮)在印尼的营养保健补充剂赛道中取得了不俗的成绩，在该细分市场中销售额排名第⼆。值得注意的是，在东南亚保健品的多个细分市场中，排名前⼗的品牌所占的市场份额并不⾼，表明整个市场仍然充满了巨⼤的活⼒，具有⼴阔的市场开拓空间。 TMO团队认为，东南亚保健品市场是⼀个开放、包容的市场，⽆论是国际品牌还是当地品牌，都有机会在东南亚保健品市场中取得成功。然⽽，随着越来越多的新兴⼒量涌⼊市场，为产业带来更多创新和活⼒的同时，竞争也⽇益⽩热化。由于东南亚各国的⽂化和经济发展⽔平各不相同，消费者的偏好也存在明显的差异。通过了解不同国家的市场需求和消费者喜好，品牌和企业可以更好地开拓东南亚保健品市场，并在激烈的竞争中抢占市场先机。为了取得更⾼的市场占有率，持续的市场监测和深⼊的研究仍然是取得成功的关键，以便抓住市场变化趋势并做出及时的产品调整和战略决策。TMO将持续监测东南亚保健品市场的销售趋势，旨在为⼤健康⾏业的品牌、商家、运营商和研究机构提供更深⼊的市场参考数据和决策依据。 本展望中呈现的数据来⾃东南亚两个最⼤的电商平台Shopee和Lazada。我们使⽤了12.5万个保健品SKU，这些SKU在2023年6⽉⾄少有⼀次销售。 与之前⼀样，我们理解绝对数字可能存在⼀定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语⾔。 然⽽，我们在研究中坚持使⽤⼀致的⽅法，因此相对数字、百分 ⽐准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进⼊策略制定以及现有销售提升等⽅⾯具有参考价值。 如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMOGroup （发送电⼦邮件⾄info@tmogroup.asia） 东南亚的销售数据是⼀个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！ 东南亚六国保健品市场规模 ⽉销售额：100,242,836美元 ⽉商品数：125,087 ⽉销售量：13,012,008 ⽉均价：14.16美元 ⽉品牌数：39,519 亍僖ꛖⱶす겜㐕857┒紇⩕ 嫿㎁ 僖ꛖす겜2,047┒紇⩕ 虜僖ꛖ䏱す겜㳒1,208┒紇⩕ 飉⶟ 僖ꛖす겜1,320┒紇⩕ 泰国 ⷅ僖ꛖ䈲す겜㶻重3,6◘42┒紇ꄌ 뀐全重◘ 僖ꛖす겜949┒紇⩕ 20.4% 东南亚各国的市场份额 越南 13.2% TMO洞察: • • • 2023年6⽉，东南亚Shopee和Lazada的保健品总市场规模⾼达1亿美元。 分国家来看，印尼的保健品市场份额最⾼，达到36.3%，是东南亚六国中最⼤的保健品市场；其次是泰国，市场份额达到20.4%，两个国家的市场份额合计近57%。 其余国家的保健品市场体量相对较⼩，市场份额在10%上下。 保健品市场 印尼 36.3% 新加坡 8.6% 菲律宾 12.1%⻢来⻄亚 9.5% 数据时间：2023年6⽉ 数据来源：Shopee和Lazada平台 东南亚六国保健品细分市场 TMO洞察: • 参考保健⾏业的分类和电⼦商务市场的类⽬，TMO将东南亚在线市场销售的保健品分为五个主要的⼤类: 1.营养保健补充剂 2.美容营养补充剂 3.功能性营养补充剂 4.综合营养补充剂 5.草本营养补充剂 • 本市场洞察报告主要对以上五⼤类的东南亚保健品细分市场进 ⾏研究分析。不属于这五类的补充剂构成“其他”类别，包含以动物的身体各部位经加⼯制成的保健品（Animal-based supplements），未纳⼊本报告的重点解析范畴。 • 2023年6⽉，在东南亚保健品市场中，营养保健补充剂最受欢迎，销售额占总体保健品市场的23.4%；其次是美容营养补充剂，市场份额为18.7%；排名第三的是综合营养补充剂，市场 份额为17.4%。 保健品市场主要细分市场份额 营养保健补充剂 23.4% 美容营养补充剂 18.7% 其他 16.2% 综合营养补充剂 17.4% 功能性营养补充剂 13.6% 草本营养补充剂 10.6% 营养保健补充剂市场规模 7 营养保健补充剂市场规模 东南亚六国营养保健补充剂占整体保健品市场份额 32.4% 30% 26.6% 23.4% 24.2% 20.1% 15.6% 六国印度尼⻄亚⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南 越南 16.9% 泰国 21.2% 新加坡 11.9% 东南亚各国的市场份额 营养保健补充剂 印尼 31.2% ⻢来⻄亚 10.8% 菲律宾 8.0% TMO洞察: • • 对⽐其他细分市场，营养保健补充剂在新加坡和越南受到热捧，约占该国整体保健市场三 分之⼀的市场份额。 从各国的市场份额来看，营养保健补充剂在印度尼⻄亚的市场份额最⾼，达到31.2%；在 菲律宾的市场份额最低的，仅占8%。 68.8% 14.6% 7.1% 8.6% 1.0% 节⻝和体重管理补充剂益⽣菌 其他营养补充剂 消化道补充剂 运动补充剂 26.2% 23.0% 19.5% 19.6% 11.7% 节⻝和体重管理补充剂益⽣菌 其他营养补充剂 消化道补充剂 运动补充剂 营养保健补充剂⼦分类 TMO洞察: • • • • 营养保健补充剂包含5个不同的类别，其中节⻝和体重管理补充剂是 东南亚整体市场中最⼤的细分市场，占据了50%以上的市场份额。 分国家来看，在印度尼⻄亚、⻢来⻄亚、菲律宾、泰国和越南，节⻝和体重管理补充剂都是市场占⽐最⾼的细分市场。 运动补充剂是第⼆⼤细分市场，占营养保健补充剂东南亚整体市场的 16.5%，反映出东南亚消费者对于健身和运动的较⾼关注度。 消化道补充剂是第三⼤细分市场，市场占⽐为13.1%。 新加坡印度尼⻄亚 30.4% 27.8% 13.3% 13.5% 15.1% 节⻝和体重管理补充剂益⽣菌 其他营养补充剂 消化道补充剂 运动补充剂 38.3% 20.0% 18.2% 11.3% 12.2% 节⻝和体重管理补充剂益⽣菌 其他营养补充剂 消化道补充剂 运动补充剂 营养保健补充剂市场分类 51.3% 13.1% 16.5% 12.4% 6.8% ⻢来⻄亚 菲律宾 节⻝和体重管理补充剂运动补充剂 消化道补充剂其他营养补充剂 益⽣菌 53.0% 19.3% 14.9% 7.6% 5.1% 节⻝和体重管理补充剂益⽣菌 其他营养补充剂 消化道补充剂 运动补充剂 56.1% 32.7% 4.1% 6.3% 0.9% 节⻝和体重管理补充剂益⽣菌 其他营养补充剂 消化道补充剂 运动补充剂 泰国越南 东南亚整体 营养保健补充剂价格区间 按价格范围和国家/地区划分的营养保健补充剂市场销售额 印尼⻢来⻄亚 菲律宾 新加坡泰国越南六国 0-5 价5-10 格 范10-20 ( 围 美20-50 ) 元50-100 100-200 200-500 0%20%40% 0%25%50% 0%20%40% 0%25%50% 0%15%30% 0%20%40% 0%15%30% TMO洞察: • • • • 就东南亚六国总体⽽⾔，20-50美元的产品最畅销，创造了超过29%的销售额；其次是10-20美元的产品，产⽣了近26%的销售额。 在⻢来⻄亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，⼤部分销售额也是⾃20-50美元的产品。 在印尼，销售情况则不同于其他东南亚国家，销售额主要来⾃5-10美元的产品；可⻅印尼消费者更加⻘睐单价低的营养保健补充剂。 此外，值得注意的是，在该细分市场中，新加坡和泰国消费者都表现出了不俗的购买⼒。在这两个国家中，100美元以上的营养保健补充剂产品也产 ⽣了可观的销售额。 营养保健补充剂TOP10品牌 品牌市场份额 4.7% 2.6% 1.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% OptimumNutrition YANHEE Flimty Plantae Herbalife Tiens Moleculogy BeAlive LifeSpace Simply TMO洞察: •OptimumNutrition是东南亚营养保健补充剂赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌是YANHEE和Flimty。前 ⼗品牌中，市场份额超过1%的品牌仅有三个。可⻅该细分市场的品牌集中度⾮常低，有着极⾼的市场活⼒和 ⼴阔的市场开拓空间。 TMO洞察: • • • • 在⻢来⻄亚、菲律宾和新加坡这3个国家中，OptimumNutrition是排名第⼀的营养保健补充剂品牌。 在印尼，Flimty品牌在该细分市场排名第⼀，市场份额为5.8%。中国保健品品牌Tiens(天狮)排名第⼆，获得了当地消费者的认可。在泰国，YANHEE是该细分市场中最领先的品牌，市场份额达11.7%，是排在第⼆名的Plantae的两倍多。 在越南，该细分市场的品牌集中度⾮常低，前五品牌的市场份额合计不到8%。即使是最受欢迎的品牌BeAlive也只占据了4.2%的市场份额。 印尼 TOP5品牌 12.9% 1 Flimty 5.8% 2 Tiens 2.4% 3 Noera 1.7% 4 Herbalife 1.5% 5 Evolene 1.4% ⻢来⻄亚 TOP5品牌 24.1% 1 OptimumNutrition 10.7% 2 DIASURE 4.3% 3 LifeSpace 4.2% 4 AgymNutrition 2.5% 5 Kitsui 2.4% 菲律宾 TOP5品牌 20.