2023数字化采购发展报告（拥抱数字供应链）

DIGITALIZEDPROCUREMENT DEVELOPMENT REPORT 2023年7月 发布单位：亿邦智库（亿邦动力） 联合发布：中国物流与采购联合会公共采购分会 报告数据来源说明&法律声明 本报告数据来源 亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。亿邦智库联合中国物流与采购联合会公共采购分会走访和调研央国企，共收回108份有效问卷。 法律声明 本报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况，如有纰漏，恳请批评指正。 联系人：王春蕊wangchunrui@erbun.com 目录： 数字供应链正当时 以采购数字化为切入点，带动供应链数字化 采购是供应链数字化转型切口已经成为共识，通过采购数字化切口向上下游两端不断延伸，带动全供应链、产业链数字化转型，实现全供应链数字化贯通，形成以用户需求为中心、组织协同、共享融合、生态智能为特征的数字供应链新模式新业态。 组织协同 以用户需求为中心 资源整合和高效利用企业内部之间、内外之间协同各个产业链之间协同 以终端用户需求为始点供应链管理、运行决策都围绕用户需求 链接融合 生态智能 数据、信息共享和互联互通要素链接和融合数据驱动管理和决策分析 供应链、产业链之间协同智能要素生态化和决策智能化 数字供应链发展阶段：意识的觉醒—智能化意识、绿色化意识、融合化意识 数字经济事关国家发展大局。2022年习近平总书记指出，“发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择“，“要把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用”。2023年5月5日，习近平总书记主持召开二十届中央财经委员会第一次会议中指出，要把握人工智能等新科技革命浪潮，产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。这些政策使数字供应链的智能化意识、绿色化意识和融合化意识明显增强。产业升级改造 智能化意识：追求“可预测的数智供应链” 在数智供应链发展过程可分为四个阶段，从企业内部集成协作，跨部门之间的协同与可视化，到供应链内外互联互通，数字供应链中所有参与者相互连通和可见，再到形成网络式数字供应链，以用户需求拉动供应链各个节点智能反馈和运行，最后到可智能感知和预测用户需求，智能调度和整合供应链内外资源，达成生态智能。通过融合立体供应链，实时感知和预 绿色化意识：核心企业探索全环节绿色低碳供应链体系 构建绿色供应链体系、推动供应链绿色升级是发展绿色经济、实现绿色转型的重要任务。为此，核心企业发挥带头作用，打造绿色生产、绿色采购、绿色销售、绿色运输等全过程、全环节的绿色供应链体系。但目前我国在绿色供应链发展方面遇到最大挑战是，缺乏绿色标准支撑，包括绿色供应商标准、降碳标准和绿色产品标准等。以核心企业为支点，打造“以点带线”、 联想集团通过绿色供应链体系，减少包装材料用量3240吨。通过创新技术输出，带动上游工厂，合肥联宝、武汉、惠阳、成都四家自有工厂成为了国家级绿色工厂。通过分布式光伏电站以及APSA氮气站的建设，大幅降低基地厂房的耗电量。 案例 融合化意识：从关注部分环节、部分参与者转向关注全链条、生态化 数字供应链从传统线性供应链转向网络、平面式供应链，最终转向融合、立体式供应链。传统线性供应链，只关注各个环节包括寻源、采购执行等，各个环节和各个参与者生产商、核心企业、用户之间都是孤立的，存在信息误差，导致供需不匹配；网络、平面式供应链，以采购部门为核心，连接了生产、运营、质量部门，实现企业内部资源整合和内部协作，信息和数据的在线连接；而融合、立体式供应链，以用户需求驱动，整合供应链内外各个环节以及产业链内外各个参与者，形成全链条和生态化式供应链，实现内外组织高效协同，供需高效匹配。 央国企数字供应链转型动力机制：以数字化加快对标世界一流企业步伐 中共中央国务院高度重视企业数字化转型升级，数字化利好政策频频出台，支持大型企业打造一体化数字平台，推动新兴技术与实体产业融合应用；近期国务院国资委也加快展开国有企业对标世界一流企业行动，提高央国企数字化能力，推进央国企高质量发展。 央国企数字供应链转型动力机制：战略与效益齐驱 央国企对供应链数字化转型有更高的要求，背后是国家战略与效益的双重驱动力机制的助力。战略方面，央国企要落实安全合规方面政策要求，加快数字化转型。在效益方面，由于外部市场竞争以及对安全稳定产业链需求推动，促进央国企加快构建以用户需求为中心的柔性和韧性供应链，满足外部市场需求，推动企业效益增长，建设一流供应链企业。 国资委2022年9月信创的79号文件： 要求央国企OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理全面替换；ERP、风控管理、CRM经营管理系统应替就替；生产制造、研发系统等能替就替 所有企业需在2022年11月份基于计划上报替换的系统，要求到2027年央国企要完成100%信创替代并纳入考核； 形成以用户需求为中心的柔性供应链 面临外界环境持续波动，国际贸易摩擦加剧，大宗原辅料价格抬高等多重风险考验，对安全稳定的产业链需求明显增大，进而推动提升产业链供应链韧性和安全水平 •要求产品超个性化•满足自身喜好•服务敏捷，及时响应需求 强化合规管理，保障数字供应链向协同化、智能化转型 随着对标世界一流供应链企业工作的推进，央国企合规发展得到各界关注和重视。2022年9月，国务院国资委发布了《中央企业合规管理办法》，要求央企可以实时识别风险，构建风险识别智能预警机制。这些不断提升的合规管理要求推动企业供应链向数字化、协同化、智能化转型，使得企业合规发展与供应链数字化转型步伐齐头并进。 《中央企业合规管理办法》相关要求，推动供应链加快数字化转型 《中央企业合规管理办法》 第二十条，规定要点：应当建立合规风险识别评估预警机制，全面梳理经营管理活动中的合规风险，建立并定期更新合规风险数据库，对各类风险及时预警。 第二十一条，规定要点：中央企业应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程；业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估 第十三条，规定要点：中央企业开展合规风险识别评估，编制风险清单和应对预案 u该办法于2022年10月1日开始施行，该《办法》从组织和职责、制度建设、运行机制等方面，阐述中央企业的合规管理要求。 供应链“端到端”全程可视 供应链集成协同 供应链智能化 招投标合规管理相关法律：《民法典》《招标投标法》《招标投标法实施条例》 只有全业务流程在线，“端到端”透明可视的供应链，企业才可以实时识别、评估和监控供应链风险 通过供应链集成协同，使供应链相关部门与跨部门、外部供应商和第三方合作伙伴协同，可以将合规监管要求有机嵌入供应链各环节的管理办法、流程文件、及角色职责中，增强供应链协同性，以做出更好的风险决策 通过数智供应链，可以智能识别供应链风险，并且通过智能动态风险评估模型，可以感知和预测供应链风险，并对风险及时预警和干预 u这些法律规定了依法必须进行招标的项目，以及招标投标活动原则、程序要求、程序保障等。企业应依法制定招标投标合规管理制度，并根据自身情况通过制度形式自主确定采用招标方式进行招标的项目范围及标准，保障企业招标投标活动符合法律法规、监管规定以及内部管理要求等。 运用数字化技术强化合规管理：更透明、智能 《中央企业合规管理办法》对信息化建设也提出新的要求，要求运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程。据亿邦智库调研，超四成央国企采用自研系统或使用现有ERP系统来进行合规管理，超三成央国企运用大数据、云计算等数字技术应用于合规管理。通过数字化技术，使所有合规流程线上化、可追溯，使合规管理更加透明化；通过智能化技术，可以动态实时监测并智能预警风险点，使合规管理更加智能化。 合规管理要求 《中央企业合规管理办法》信息化建设要求 第三十三条规定，中央企业应当加强合规管理信息化建设，结合实际将合规制度、典型案例、合规培训、违规行为记录等纳入信息系统；第三十四条规定，中央企业应当定期梳理业务流程，查找合规风险点，运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控。 应用数字技术 合规条款清晰化、适配化 合规管理透明化 合规管理智能化 合规管理提效 通过大数据、使供应链所有合规流程和环节都线上化、数据化，通过通区块链、物联网使供应链运行信息共享，可动态监测供应链运行情况，可实时识别和追溯合规风险点，使合规管理透明化 通过大数据，使合规条款数据化，可以更清晰地明确可执行的合规要求；同时，助于合规操作要求有效嵌入采购内部管理中，提高合规管理适配化 通过人工智能构建的合规风险管控模型，可以智能识别、判别和处理供应链合规风险；甚至可以预测风险点，一旦触碰合规红线，可以进行智能预警和自动化处理，使合规管理更加智能化 以技术促进央国企采购合规 合规管理一直是企业数字化采购关心的重要问题。京东工业基于“墨卡托商品标准化数据库”提出的“品商区隔”解决方案，通过MKU应用，可以对同一个商品的不同供应商进行智能筛选，结合用户需求与供应商各方面能力，智能匹配最合适的供应商，彻底阻断了供应商跑客户、贿赂客户的渠道，有效地将采购人与供应商“隔离”，避免了采购过程的人为干预，降低了合规风险。 促进供应商正向发展，更聚焦于主业能力提升 采购人与供应商隔离 通过MKU平台，采购人在平台上只能看到商品，完全由系统通过智能算法和模型，智能匹配最佳供应商，有效避免了人为干预，降低合规风险 智能决策方式，彻底阻断供应商与采购人接触，会更加着眼于自身业务和能力的提升，包括运营成本、服务质量、技术能力等方面，从而促进供应商生态的正向发展， 2022年全国企业采购规模仍保持173万亿，工业及建筑业采购额攀升至113万亿 根据亿邦智库测算，涵盖工业生产、建筑业生产、零售批发业在内，2022年全国企业采购规模超173万亿元，与上年基本持平。得益于大宗商品价格上涨和我国制造业升级转型，2022年我国工业生产采购额维持增长，达103.78万亿元，同比增长3.62%；虽然房地产投资下滑，但建筑业采购在国家大力推进基础设施建设的背景下仍然保持增长，达9.36万亿元，同比增长6.48%；受疫情影响，消费行业走弱，行业预期保守，去库存导致零售批发采购额下降，2022年零售批发采购60.29万亿元，同比下降7.43%。从采购品类看，2022年生产物资采购额上涨至104.06万亿元，非生产物资采购额下降至69.37万亿元。 2022年我国数字化采购渗透率增长至8.26% 根据亿邦智库估算，2022年外部环境压力使企业经营对供应体系的成本和效率提出了更高的要求，以采购为入口进行供应链管理数字化升级已经形成产业惯性，2022年我国电子商务采购总额约为14.32万亿，同比增长13.7%，数字化采购渗透率从7.24%上升至8.26%，相比去年提升了约1个百分点，带来了万亿级数字化采购市场增长空间。 •数据来源：亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算•本报告测算以企业数字化采购订单在线作为数字化采购的基础特征，据此亿邦智库采用“企业电子商务采购额”作为测算我国数字化采购总额的基本指标；•2022年数据以上年数据