理解金融准入的障碍 ： 来自银行定价数据的启示

理解金融准入的障碍：来自银行定价数据的启示 BerheBeyene，FozanFareed，ChristiaanLoots，AndreaQuevedo， KameshneeNaidoo和KazukoShirono WP/24/150 货币基金组织工作文件描述了作者正在进行的研究，并发表了这些论文，以引起评论并鼓励辩论。 基金组织工作文件中表达的观点是作者的观点，不一定代表基金组织、其执行董事会或基金组织管理层的观点。 2024 JUL ©2024国际货币基金组织WP/24/150 IMF工作文件 统计部 理解金融准入的障碍：来自银行定价数据的启示 由BerheBeyene，FozanFareed，ChristiaanLoots，AndreaQuevedo，KameshneeNaidoo，KazukoShirono1 编写 ArtakHarutyunyan授权分销2024年6月 货币基金组织工作文件描述了作者正在进行的研究，并发表了这些论文，以引起评论并鼓励辩论。基金组织工作文件中表达的观点是作者的观点，不一定代表基金组织、其执行董事会或基金组织管理层的观点。 摘要：近年来，与金融准入相关的数据越来越多，这使得决策者能够更好地跟踪和监测金融准入趋势和发展。然而，关于金融准入障碍的数据，包括与使用金融服务相关的成本——金融排斥的一个关键因素——仍然很少。为了深入了解低收入人群所面临的金融获取成本，本文对一个新颖的银行定价数据集进行了分析，该数据集包含与各种银行服务相关的费用和收费信息，该信息是作为联合国的一部分收集的南共体和西非经货联地区。我们的负担能力分析结果表明，在样本中超过10％的国家，主要在西非经货联盟和南部非洲发展共同体地区，维持银行支票账户和进行一些基本交易的成本可能超过消费者月收入的5％。这些调查结果强调了负担能力的巨大挑战，这是获得金融服务的重大障碍，特别是对低收入家庭和中小企业而言。该分析还强调，需要收集有关财务获取的可负担性方面的更精细数据，以促进更有效的决策。 推荐引用: JEL分类号: E44;G20;G28;O16 关键字: 金融准入；负担能力；银行定价；金融包容性。 作者的电子邮件地址： bbeyene@imf.org;ffareed@imf.org;christiaan.loots@uncdf.org;kameshne.naidoo@uncdf.org;aquevedo@imf.org;kshirono@imf.org 1本文件是与资发基金的MAP计划合作编写的，是在资发基金的KameshneeNaidoo和ChristianLoots任职期间编写的。作者要感谢货币基金组织统计部研讨会的与会者和玛丽亚·索莱达·马丁内斯·佩里亚的意见和宝贵建议。 工作文件 了解金融准入的障碍：来自银行定价数据的见解 由BerheBeyene，FozanFareed，ChristiaanLoots，AndreaQuevedo，KameshneeNaidoo和KazukoShirono编写 Contents 1.INTRODUCTION4 2.数据收集方法6 3.融资渠道与银行服务成本10 4.案例研究：博茨瓦纳21 5.结论27 6.参考文献29 BOXES 1.资发基金的MAP方案5 Figures 1.商业银行存款人11 2.支票账户每月费用12 3.银行产品和服务成本13 4.负担能力指数15 6.较高的金融服务成本与监管负相关18 7.SME每月账户费用19 8.中小企业银行服务成本20 9.访问博茨瓦纳的银行账户与区域比较2210：不同社会经济特征的银行账户访问(2020)2311：银行产品每月使用方案和每个收入群体的负担能力2512：微型和小型企业银行产品的使用和可负担性，博茨瓦纳26 TABLES 1.样本中的国家/地区列表7 2.描述性统计9 7.附件 I.关键定义30 II.按国家划分的银行覆盖率32 III.计量经济学分析33 IV.世界银行的金融包容性计划和政策34 V.以购买力平价计算的人均国民总收入负担能力指数34 1.Introduction 金融包容性被广泛认为是可持续经济增长的重要驱动力，促进公平的机会，并增强个人和社区的经济韧性（Aghio和Bolto，1997；Cll等人。，2014；Sahay等人。，2015)。金融包容性的核心是可负担性的概念，这是个人和企业能够获得和受益于正规金融产品和服务的基本支柱。对于许多低收入家庭和小企业来说，使用正规金融服务的相关成本可能是一个巨大的障碍 ，实际上使他们无法参与金融系统或限制他们的参与。高昂的维护费用、最低的余额要求和大量的交易成本，可能使资源有限的人无法获得基本的金融服务，如银行账户、通过某些渠道进行的交易和移动银行产品。结果，这些人经常诉诸非正式的，通常是劣等的金融替代方案，使他们的金融和经济排斥循环得以延续，并限制了他们的经济发展机会（Bros等人。，2022；马赛等人。，2020年；贝克和莱文，2018年)。 近年来，在收集和传播与金融获取有关的数据方面取得了重大进展，例如国际货币基金组织的金融获取调查（FAS）提供的供应方数据和世界银行Fidex提供的需求方数据（IMF，2022年；Demirgüç-Kt等人。，2022年）。然而，关于金融准入障碍的数据，包括与使用正规金融服务相关的成本——金融排斥的一个关键因素——仍然很少。虽然许多研究承认金融服务成本作为金融排斥的主要驱动因素的重要性(贝克等人。，2008；艾伦等人。，2016；法里德等人。，2017)，明显缺乏关于不同收入阶层的银行定价的全面跨国数据(和分析)，无法更深入地了解这一问题。2缺乏数据阻碍了我们对成本相关障碍和动态的理解，这些障碍和动态阻碍了为服务不足的人群使用负担得起的金融服务。如果没有关于金融服务定价和可负担性的全面和详细的数据，政策制定者、金融机构和研究人员在设计基于证据的干预措施和制定有针对性的战略以解决与金融排斥有关的问题方面面临障碍。 在这种背景下，本文提出并分析了一个关于银行定价的新数据集，其中包含与各种银行产品和服务相关的费用和收费信息，该信息是作为联合国资本发展基金（UNCDF）的“使访问成为可能”（MAP）计划（方框1）的一部分收集的。这些数据是使用市场研究方法从34个国家的197家银行收集的，旨在深入了解金融准入的可负担性方面，主要关注非洲和亚洲低收入个人和中小企业(SME)面临的成本。跨三个区域集团-南部非洲发展共同体（SADC），西非经济和货币联盟（WAEMU ）和东南亚国家联盟（ASEAN）。本文讨论的银行产品和服务包括支票账户、移动货币账户(由银行提供),以及通过银行分行、自动柜员机(ATM)和移动/网上银行平台的相关服务和交易。 2据我们所知，过去只有少数研究全面地研究了这个问题。贝克等人。（2008）从62个国家的约209家银行收集了信息，以制定新的银行服务壁垒指标。这些指标涵盖了各种障碍，例如最低开户成本和账户维护费用。然而，这项研究的范围有些有限，因为它只关注少数选定数量的银行产品，提供的金融产品和服务成本方面的信息有限。 本研究中提供的银行定价数据库是一种独特的资源，可以部分解决围绕金融包容性障碍的数据差距。值得注意的是，它通过提供与服务不足的人群特别相关的金融服务的可负担性方面的详细见解，填补了一个至关重要的空白，而在现有的金融获取供应方和需求方数据库中往往没有详细的数据。该数据库包含一系列全面的信息，精心记录费用，以及2022年与各种银行服务相 关的多达105种不同产品费用线的收费。3虽然这个银行定价数据库有一些局限性，例如由于数据可用性问题，某些国家的银行覆盖面有限，但它提供的高水平粒度可能使研究人员和政策制定者更好地了解金融服务的成本结构，促进对不同人口群体的负担能力进行深入分析。此外，该数据库能够在各国和各区域之间进行比较分析和制定基准，这可以为基于证据的决策和决策过程提供基础。 方框1:资发基金的地图方案 MAP计划是资发基金于2013年发起的一项多国倡议，并于2023年底结束，旨在促进金融包容性并扩大发展中国家获得金融服务的机会，4通过基于证据的国家数据、诊断和利益攸关方对话的过程，导致制定国家金融包容性路线图，确定金融包容性的关键驱动因素和建议的行动。该计划的目的是为政策制定者，监管机构和金融服务提供商提供必要的工具，知识和证据基础，以开发能够有效服务于低收入和服务不足人群的包容性金融体系。 该计划采取了生计方法来实现金融包容性，并使用了广泛而严格的具有国家代表性的需求方调查，该调查是通过强有力的利益相关者方法共同开发的，包括国家指导委员会，政府的官方批准以及国家统计局对收集到的数据的批准。该计划将需求方信息与供应方数据和监管磋商相结合，为公共政策决策提供信息。 为了补充该计划在2013年至2023年期间在20个国家/地区产生的证据基础，该计划收集了涵盖八年（2016年至2023年）的银行定价数据。基于成功的试点数据收集，首先是六个国家，然后是16个国家(2016年至2018年)，2021年将其扩展到一个更大的数据库(涵盖35个国家和三年——从2019年至2021年)，并在2022年和2023年重复。这些数据旨在确定35个国家/地区在定价和定价策略方面的差异，特别是在低收入和中小微企业（MSME）市场，以更好地了解金融服务部门在为低收入服务方面的动态。收入消费者和中小微企业。 本文的主要发现将可负担性作为金融包容性的主要障碍，特别是与基本金融产品和服务有关的挑战。本文提出的基本负担能力指数强调，在许多国家，特别是在西非经货联和南共体区域，个人在维持银行账户和进行交易方面面临更高的成本。 3使用了2022年的数据，因为在编写本文时仍在收集2023年的数据。 4请参阅https://www.uncdf.org/map/主页有关详细信息。 在本文中，约四分之一的国家超过平均月收入的2%(按人均月国民总收入计算)，超过10%的国家超过5%。这些高成本对收入/收入有限的个人起到了威慑作用，阻碍了他们获得正规金融服务。本文还介绍了博茨瓦纳的国家案例研究，利用家庭数据并采用某些简化假设来减轻数据可用性带来的挑战。本案例研究举例说明了如何在特定国家背景下有效应用此类详细数据，并强调需要基于证据的有针对性的干预措施，以解决所有人口群体的负担能力挑战。 本文的其余部分结构如下。第2节深入研究了用于收集详细银行定价信息的数据和方法。在此基础上，第3节提供了金融准入和定价格局的整体视图，审查了与银行产品和服务相关的成本的各个方面，并提出了基本的可负担性分析，以了解成本是获取的潜在障碍。为了进一步丰富分析，第4节调查了银行定价数据与其他金融包容性生计数据的结合应用，特别是针对博茨瓦纳，并提供了对银行定价动态和国家层面可负担性的进一步见解。5最后，第5节总结了从该分析和收集的数据中得出的关键见解。 2.数据收集方法 2.1.方法和数据选择 分析主要依靠资发基金的银行定价数据，这些数据是根据《非洲分析》的市场研究方法收集的，6覆盖34个国家的197家商业银行。这些国家是根据资发基金MAP在非洲和亚洲的国家足迹选择的(表1)。从历史上看，MAP计划已经在20个国家运作，涵盖三个地区——南部非洲发展共同体、西非经货联盟和东盟。7为便于比较，银行定价数据收集范围扩大到这三个区域的所有国家。在数据库所包括的每个国家，根据国内金融部门的规模，收集了4至6家零售商业银行的数据(详情见附件二)，8目标是覆盖每个国家70%以上的份额。 5博茨瓦纳被选为案例研究主要基于良好的数据可用性及其相对成熟的金融包容性政策格局。 6一家位于南非的市场研究咨询公司，在非洲各地工作，拥有20年的经验。7TheMAPprogram’scountriesofoperationalsoincludesNepal.Thepricingdatacollectedtheref