晶盛机电近期交流精华分享

？ ？ 光伏硅片下游扩产放缓。 硅片价格低、落后产能过剩，新建产能不足，客户大规模扩产意愿不大，产能投放谨慎，2024年行业新建产能大约是2023年的一半，2024年公司单晶炉客户主要包括晶科、中环中东、阿特斯、 正泰、晶澳、爱旭等。 ？ ？ 半导体设备布局【晶盛机电】近期交流精华分享 ？ ？ 光伏硅片下游扩产放缓。 硅片价格低、落后产能过剩，新建产能不足，客户大规模扩产意愿不大，产能投放谨慎，2024年行业新建产能大约是2023年的一半，2024年公司单晶炉客户主要包括晶科、中环中东、阿特斯、 正泰、晶澳、爱旭等。 ？ ？ 半导体设备布局大硅片、先进制程、先进封装、碳化硅等领域。 大硅片端设备基本全覆盖;先进制程端减压CVD目前批量订单，ALD已在客户端验证，离子注入大约在2024年底到2025年初会推出新产品;碳化硅外延炉6寸单片双片、量测设备都有，后续碳 化硅晶圆加工设备内容源于星球纪要投研都会覆盖;先进封装端减薄机去年已开始批量出货。 ？ ？ 光伏坩埚价格回落到2万元/只。 中外层砂价格不断下降，公司有足够的降本空间来应对价格下降区间的盈利水平。Q1坩埚价格3万元左右，目前2万元左右，Q1价格坚挺主要由于友商原材料供应出现问题，Q2坩埚价格有所回落，未来坩埚价格可能继续下降但降幅有限。 ？ ？ 碳化硅8寸衬底稳定推进中。 碳化硅衬底的客户包括器件客户、汽车配套厂商、电装厂商等，部分已小批量出货，部分仍在验证中;海外产品以8英寸为主。 未来8英寸产能很多部分以出口海外客户为主。