电力设备与新能源行业周报：电网投资持续高景气，风电多项目核准批复

锂电&电力设备与储能、光伏行业概览

锂电&电力设备

1. 国家电网召开特高压工程高质量建设推进大会：国家电网在京召开大会，强调特高压工程进入大规模建设、创新与转型升级阶段，提出多项指导意见，旨在推动技术革新、产业基础建设和要素投入，确保特高压工程高质量发展。

2. 电网投资持续高景气：1-5月，电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%，展现强劲增长态势。

3. 国际经贸动态：中欧双方就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动了磋商，表明国际贸易环境的复杂性和不确定性。

4. 技术创新与应用：国内首个人形机器人任务生成式模型R-DDPRM发布，有望加速机器人产业发展。吉利发布“神盾短刀”磷酸铁锂电池，强调其在安全、性能和效率上的优势。

5. 行业销量与电池装机量：欧洲和中国市场电动车销量稳步增长，电池装机量维持高位，显示新能源汽车市场需求强劲。

储能

1. 湖南储能政策：湖南推出独立储能参与辅助服务的政策，涉及调峰、一次调频等补偿措施，激励储能市场发展。

2. 浙江储能补贴：浙江瑞安和余姚分别发布电力保供补贴方案，鼓励企业通过储能设备应对电力供需挑战。

光伏

1. 电网投资与光伏发展：电网投资持续增长，支持光伏等新能源基础设施建设，预计消纳红线将逐步放宽，光伏市场空间扩大。

2. 产业链价格与成本：六氟磷酸锂、碳酸锂、金属钴等原材料价格整体下滑，有利于降低光伏产业链成本。

3. 需求与技术趋势：欧美市场高盈利、技术创新和全球市占率提升成为光伏行业的关注焦点，特别是焊接带、银浆、互联线束等关键辅材市场。

4. 组件与电池技术：关注组件价格与需求、玻璃环节的需求与产能，以及电池组件出货增速和新技术如HPBC、ABC、HJT的应用。

5. 户储与逆变器：户储逆变器需求稳定，后续关注出货边际改善。

6. 硅料与硅片：硅料价格基本见底，行业探底过程，关注硅片和电池片价格走势。

7. 风电与海风：风电需求催化，多个地区海风项目进展提速，如广东、广西、海南、福建等地。

8. 风电设备与技术：海缆、塔筒/管桩、轴承、锻铸件和主机厂等多个细分领域受到关注，新技术和产品创新是驱动行业发展的关键。

风险提示

• 装机不及预期、原材料大幅上涨、竞争加剧、信息更新不及时风险、第三方数据误差。

总结

锂电&电力设备行业在国家政策支持下展现出强劲的增长势头，电网投资持续高景气，特高压工程高质量建设推进，行业面临技术创新与产业升级的机遇。储能市场在政策推动下快速发展，尤其是在电力保供和辅助服务方面。光伏行业受益于电网投资的增加和消纳政策的优化，市场需求持续增长，关注点集中在技术创新、成本控制和市场需求的匹配。风电行业，特别是海风领域，呈现出提速发展趋势。各细分领域如电池、材料、储能设备、光伏组件等都展现出创新与增长潜力，同时也面临供应链成本波动、市场竞争加剧等挑战。