物联网模组车路云端侧AI边际向好20240619车路云

车路云协同加速，产业项目试点密集。 自24年初国家发布“车路云一体化”应用试点通知，试点期为2024-2026年，此后北京(百亿)/武汉(170亿)/鄂尔多斯等地分别公布建设项目，预计产业化高速推进。 乘用车C-V2X渗透率有望加速提升。 工信部已公布9个包括比亚迪/一汽/长安/广汽等车企进入试物联网模组：车路云+端侧AI，边际向好(20240619) 车路云协同加速，产业项目试点密集。 自24年初国家发布“车路云一体化”应用试点通知，试点期为2024-2026年，此后北京(百亿)/武汉(170亿)/鄂尔多斯等地分别公布建设项目，预计产业化高速推进。 乘用车C-V2X渗透率有望加速提升。 工信部已公布9个包括比亚迪/一汽/长安/广汽等车企进入试点。 23年我国乘用车C-V2X前装率约1.2%，预计26-27年迎来大规模装车期，乐观预测前装率最高可突破9%。 模组厂均已推出支持C-V2X的车载模组，预计将充分受益于车载C-V2X模组增量。苹果/惠普等端侧AI驱动。 苹果WWDC推出AppleIntelligence，支持iPhone/iPad/Mac多机型，可无感接入ChatGPT。 2024有望成为AIPC元年，英特尔预计今年将交付超过4000万片AIPC处理器。 我们认为，模组行业此前超跌较显著，受车路云/算力浪潮驱动，叠加下游全面复苏，预计基本面边际向好，有望实现业绩和估值修复双击，重视【广和通】【移远通信】【美格智能】机会! 详细欢迎联系申万宏源通信团队!