根据提供的研报内容，可以总结如下：
电子行业Q2表现亮点：
- 整体营收：2024年二季度电子行业整体营收达到8388亿，同比增长37%，环比增长15%，归母净利379亿，同比增长75%，环比增长43%，显示出明显的盈利改善。
- 毛利率和净利率：24Q2毛利率为15.8%，较去年同期增长1.7个百分点，环比增长0.6个百分点。净利率为4.3%，同比提升0.6个百分点，环比提升0.9个百分点。
- 终端需求复苏：上半年终端需求出现复苏迹象，AI+终端应用的持续推出使得各子行业出现拐点，但增速有所分化。
- AI硬件需求强劲：AI云端算力硬件需求持续强劲，PCB板块24Q2归母净利润同比增长55%，环比增长37%，表现出高速成长态势。
苹果新品发布会及产业链影响：
- 新品发布：苹果将于北京时间9月10日凌晨1点召开新品发布会，发布iPhone 16系列新机、新一代Apple Watch Series 10和新款AirPods耳机。
- A18系列芯片：A18系列芯片将采用台积电第二代3nm N3E工艺打造，预计在能效比上有较大提升。
- 备货与市场预期：iPhone16系列新机预计备货8800万-9000万部，Apple Intelligence有望给新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局良好，有望迎来量价齐升。
细分赛道亮点：
- 半导体代工：台积电6月营收同比增长32.9%，联电6月营收同比减少7.9%，中芯国际预计24Q2营收环比增长5-7%。
- 工业、汽车、安防、消费电子：2024年Q2全球PC出货量达6280万台，同比增长3.4%，智能手机出货量达2.88亿台，同比增长12%。
- PCB：整体行业景气度持续回升，但6月PCB制造环节环比承压严重。
- 元件：电视品牌厂及ODM销量及库存持续回暖，大尺寸电视处于长期价格上涨通道，MiniLED有望加速渗透。
- IC设计：存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机遇。
投资建议：
- 认为AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。
- 看好立讯精密、水晶光电、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、东山精密、恒玄科技、北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、江丰电子、东睦股份、生益电子、中际旭创、新易盛、天孚通信、铂科新材、生益科技、顺络电子、澜起科技、三环集团、传音控股、正帆科技等公司。
风险提示：
- 需求恢复不及预期的风险；
- AIGC进展不及预期的风险；
- 外部制裁进一步升级的风险。
关注点：
- 汽车、工业、消费电子的需求持续复苏，尤其是AI终端的升级带动了产品升级和需求增长。
- PCB、元件、IC设计领域的结构性机会，特别是被动元件的涨价预期和AI终端对电子元件的升级需求。
- 半导体代工、设备、材料、零部件的自主可控逻辑加强，以及先进封装、设备及材料的国产化机遇。
- 关注苹果新品发布会对产业链的影响，特别是Apple Intelligence对新机的赋能作用。
重点公司：
- 立讯精密、沪电股份、江丰电子、东睦股份、生益电子、中际旭创、天孚通信、电连技术、顺络电子、传音控股等，这些公司有望受益于消费电子创新、AI驱动和自主可控的产业链发展。
