2024年一季度企业金融科技报告（英）+

新兴技术研究 企业金融科技报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2024 机构研究小组 分析 RudyYang新兴技术高级分析师rudy.yang@pitchbook. com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 设计的报告JoeySchaffer&德鲁·桑德斯发表于2024年5月3日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 企业金融科技VC生态系统市场地图8 新兴机会20 垂直支付21 选择公司亮点25 雨林26 镍28 AKASA29 附录31 2024年第一季度企业金融科技报告 309 总交易 -10.4% 季度环比增长 -24.8% 同比增长 -24.8% YTD增长 Q1VC交易价值总结 第一季度VC交易计数摘要 Q12024时间表 1月30日 费用管理初创公司Ramp披露了其对 Venue的收购（于2023年8月完成） M& ，这是一家利用AI简化采购流程的初创公司。 在此之前，Ramp于2023年5月收购了人工智能驱动的客户服务初创公司Cohere。 3月4日 VC交易 BaaS平台Synctera在由LightspeedVenturePartners和FinCapital领导的A轮扩展中筹集了1860万美元。 3月26日 Visa和Mastercard达成和解，以在五年内限制其卡交易费用。根据该协议，该协议估计将为美国商人节省300亿美元，两家公司将将交换率降低四个基点。 新闻 美国商家还将获得根据使用的信用卡类型向消费者传递不同刷卡费附加费的能力。 Q12024企业金融科技报告 2月20日 新闻 CapitalOne宣布将以353亿美元的全股票交易收购Discover。合并后的实体有望成为美国第四大支付网络和第五大信用卡提供商。但是，该交易将引起反托拉斯问题，并仍需获得监管部门的批准。 3月13日 Stripe宣布其在2023年的总支付量增长了25％，超过了1万亿美元。根据Catighlight的数据，Stripe目前的价值估计为825亿美元（而上一轮披露的500亿美元）。 3月28日 中国跨境支付平台联联数码科技 在香港联交所上市。该公司估值为13 亿美元，比2020年10月的22亿美 元后估值下降了40.1%。 M& VC退出 机密。不用于重新分配。PG6 $3.2B 1月1 2月1 3月1 3月31 总交易价值 -36.0% 季度环比增长 -72.9% 同比增长 -72.9% YTD增长 企业金融科技格局 替代贷款 资本市场 CFO堆栈 商业金融 金融服务基础设施 Payments Regtech Wealthtech 2024年第一季度企业金融科技报告CONFDENTIAL.NT用于重新分配。PG7 企业金融科技VC交易活动 2,188 1,967 1,561 1,348 1,466 1,429 309 $3.2 $16.6 $17.7 $21.7 $54.2 $37.9 $25.9 2018 2019 20202021 交易价值($B) 2022 交易计数 2023 2024* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 按季度划分的企业金融科技VC交易活动 $20 $15 $10 $5 $0 800 600 400 200 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 2018201920202021 交易价值($B) 2022 交易计数 2023 2024* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 VC活动 总交易额：我们在2024年第一季度记录了32亿美元的企业金融科技VC交易额，表明季度环比下降36.0%，同比下降72.9%。本季度VC交易价值是自2018年第二季度以来的最低季度水平。尽管如此，企业金融科技公司在VC交易价值中的比例仍然高于零售金融科技公司，第一季度占金融科技VC总额的64.0%。尽管2024年起步缓慢，但我们与基金经理的对话表明，他们一直在忙于部署资金。 交易数量：企业金融科技公司在第一季度记录了309笔VC交易，季度环比下降10.4％，同比下降24.8％。与本季度的 VC交易价值相似，企业金融科技公司的VC交易季度数量为2018年第二季度以来最低。 主要交易：CFO堆栈和资本市场公司在第一季度的交易中名列前茅。其中包括TravelPerk的2.209亿美元D1系列扩展（筹集了1.85亿美元的股本和3580万美元的债务），DailyPay的1.75亿美元的E系列（75.0亿美元的股本和1.00亿美元的债务），MioTech的1.50亿美元的C系列，DataSnipper的1.03亿美元的Kstar 在本季度，我们还看到了BaaS和核心银行业务领域的显着交易：Synctera筹集了1860万美元的A系列扩展， Solaris筹集了1.043亿美元的F系列，10xBanking筹集了4500万美元的后期回合。 保密。不用于重新分配。PG9 2024年第一季度企业金融科技报告 VC活动 关闭日期段类别 铅投资者 2024年第一季度关键企业金融科技后期VC交易* Company 交易价值 ($M) 后钱 估值（M 美元 ） 估价加紧 TravelPerk 1月23日 CFO堆栈 费用管理和AP/AR自动化 $220.9 $1,400.0 通用催化剂，软银投资顾问 1.9x DataSnipper 2月1日 CFO堆栈 会计、税务和合规 $100.3 $1,090.6 IndexVentures N/A FundGuard 3月25日 Wealthtech Advisortech $100.0 $390.0 欧几里得资本，汉密尔顿巷，关键资本1 N/A Kickstarter 3月11日 资本市场 替代资本 $100.0 $400.0 AndreessenHorowitz是VC N/A Aspire 1月17日 商业金融 数字银行 $79.2 N/A N/A N/A 纳斯达克私人市场 2月8日 资本市场 交易 $62.4 N/A 纳斯达克 N/A Simetrik 2月21日 CFO堆栈 会计、税务和合规 $55.0 N/A 高盛资产管理公司 N/A Finom 2月13日 商业金融 数字银行 $54.2 N/A GeneralCatalyst,NorthzoneVentures N/A 大胆 2月14日 Payments 支付平台和POS $50.0 N/A GeneralAtlantic,国际金融公司 N/A ZayZoonMarch26CFO堆栈工资和挣得工资访问$49.5N/A加拿大出口发展，框架风险N/A 合作伙伴，ViolaFinTech 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度企业金融科技报告保密。不用于重新分配。PG15 VC活动 主要企业金融科技VC在2024年第一季度退出* Company关闭日期分部类别出口大小($M)出口类型收单商/索引联联数码科技 3 月 28日 Payments 跨境与外汇 $1,325.6 IPO 杭州城投、杭州高新金融投资集团 体素 3 月 11日 CFO堆栈 费用管理和AP/AR自动化 $127.8 M& A AmadeusIT集团 DocFox 3 月 20日 Regtech 监管事务与合规 $75.0 M& A nCino 到达 2 月 29日 Payments 支付平台和POS $60.0 收购 /杠杆收购 AquilineCapitalPartners Pento 2 月 13日 CFO堆栈 工资和赚取的工资访问 $40.0 M& A Hibob CHEQ 2 月 1日 Payments 支付平台和POS $4.8 M& A 哈密瓜 Rubicon 3 月 8日 Payments 支付平台和POS $1.3 M& A dev.al 适当的财务 3 月 12日 CFO堆栈 会计、税务和合规 N/A M& A Intuit Regate 3 月 7日 CFO堆栈 会计、税务和合规 N/A M& A Qonto 上升技术 1 月 18日 Regtech 监管事务与合规 N/A 收购 /杠杆收购 Edgewater股权合作伙伴 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度企业金融科技报告保密。不用于重新分配。PG17 选择公司重点：雨林 融资历史记录 2022年6月3日 总计提高 $8.5M 货币前估值 $30.0M 投资者（S） N/A 种子 2023年10月4日 总计提高 $1180M 货币前估值 N/A 投资者 Accel 种子 2024年第一季度企业金融科技报告保密。不用于重新分配。PG27 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫电子商务 布伦丹·伯克信息安全 人工智能与机器学习 亚伦·德加涅数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 Foodtech JonathanGeurkink 移动技术 KaziHelal Pharmatech 德里克·埃尔南德斯基础设施SaaS AliJavaheri 罗伯特·勒 Crypto 约翰·麦克唐纳清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格医疗保健IT 鲁迪·杨 零售金融科技