全球科技行业周报：苹果与OpenAI达成合作，“纯血鸿蒙”发布在即

全球科技 行业研究/行业周报 苹果与OpenAI达成合作，“纯血鸿蒙”发布在即 报告日期：2024-6-16 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014邮箱：fuxiaolang@hazq.com联系人：来祚豪 执业证书号：S0010122090082邮箱：laizhahao@hazq.com 相关报告 ·公司深度：Amazon(AMZN)：壁垒高筑，资本投入下带来业绩展望2024-04 -04 ·公司点评：小米集团：SU7大定超出预期，人车家全生态正式闭环2024-04 -03 ·行业深度：低空经济系列：从民航空管系统展望低空经济基础设施2024-03 -27 ·公司深度：Adobe(ADBE)：生态为主 AI为辅，创意工具厚积薄发2024-03-0 3 ·行业深度：短剧行业：从互联网产品角度，研判国内短剧未来的产品走向与市场空间2024-02-21 主要观点： 本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2024-06-10至2024-06-14),上证指数周涨跌幅为-0.61%,创业板指周涨跌幅为0.58%,沪深300周涨 跌幅为-0.91%,中证1000周涨跌幅为0.53%,恒生科技周涨跌幅为 -1.72%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.24%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.39%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.08%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.07%,人工智能指数周涨跌幅为5.48%,计算机指数周涨跌幅为3.66%,数据要素指数周涨跌幅为2.37%,云计算指数周涨跌幅为5.96%,信创指数周涨跌幅为5.28%,工业软件指数周涨跌幅为2.41%。 苹果与OpenAI达成合作，ChatGPT将集成至iOS、iPadOS和 macOS系统 苹果在WWDC24开发者大会上宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，由GPT-4o提供支持的ChatGPT集成将于今年晚些时候登陆iOS、iPadOS和macOS。用户无需创建帐户即可免费访问它，ChatGPT订阅者可以直接从这些体验中连接他们的帐户并访问付费功能。苹果的Siri语音助手可以连接ChatGPT。OpenAI称，在Siri和写作工具中访问ChatGPT时，OpenAI不会存储请求，并且用户的IP地址会被遮盖。（36氪） 第三届美图影像节发布6款产品，开启“AI工作流”新阶段 6月12日，美图公司举办以“聊聊AI工作流”为主题的第三届美图影像节，现场发布6款产品：美图云修V2-专业级AI批量修图软件、开拍V2-用AI制作口播视频、美图设计室V3-电商人必备的AI设计工具、站酷设计服务-找优质设计服务，来站酷、奇觅-游戏物料AI制作与投放平台、MOKI-我用AI做短片。覆盖商业摄影、口播视频、电商设计、设计服务、游戏营销、视频生成领域。以AI工作流助力行业和用户提效的同时，美图公司全球VIP会员数创下历史新高，截至6月11日，美图全球VIP会员数为1063万。（美图公司） 华为开发者大会2024日程公布，“纯血鸿蒙”登场 6月8日，华为开发者大会2024将于6月21日至23日在深圳举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版Beta版本开启成为最大看点之一。鸿蒙星河版系统底座全线自研，去掉AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，因此也被称为“纯血鸿蒙”，将告别早期兼容安卓策略。（快科技） 科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业 2024年6月14日，央行网站发文，2024年4月，中国人民银 行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款， 其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。（智通财经） 投资建议 1.海外AI： 最新Chrome已内测内置GeminiNano大语言模型，能完全本地运行，且离线免费。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。 2.国内AI： 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 6月12日，第三届美图影像节现场发布6款产品，包括专业级AI批量修图软件、AI制作口播视频工具、AI设计工具、游戏物料AI制作与投放平台、AI制作短片工具等，截至6月11日，美图全球VIP会员数为1063万；粉笔发布公告表示，将在2024年8月推出自研AI智能老师，将应用在国家或省级招录类及资格证考试系统班。建议关注：美图公司、腾讯控股、科大讯飞、人民网、网易-S、百度集团-SW等。 3.海外科技： 6月14日，Adobe公布2024财年第二财季财报。Adobe第二 财季营收为53.09亿美元，与去年同期的48.16亿美元相比增长 10%。调整后净利润为22.03亿美元，去年同期为17.94亿美元。AutodeskResearch推出了一款VR动作捕捉工具ProjectReframe，该工具与Meta合作开发，旨在激励下一代数字创作者，提升3D动画创作水平。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta等。 4.鸿蒙： 华为HDC2024开发者大会将于6月21日-23日在东莞松山湖举行，一系列引人入胜的主题演讲、峰会与专题论坛将成为大会的重头戏，HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0等科技创新成果也将在大会揭晓。其中，最令人关注的HarmonyOSNEXT将在大会上正式开启Beta测试，鸿蒙原生应用将全面亮相。与此同时，鸿蒙生态将迎来全新里程碑式进展，千行万业伙伴加速开发原生鸿蒙。根据大会议程，余承东将于6月21日14:30率先登台演讲，演讲主题为“鸿蒙生态：创新沃土厚植未来”，何刚演讲主题则为“HarmonyOSNEXT-共筑鸿蒙新世界”，龚体演讲主题则是“鸿蒙原生应用，全新出发！”。建议关注：软通动力、中软国际、九联科技、润和软件、亚华电子等。 5.车路云一体化： 6月14日，总投资约210亿元的武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目的备案信息发布。项目建设内容包含智能网联研发生产集群建设、车规级芯片产业园及配套基础设施建设、长江左岸产城融合发展带人工智能产业园及配套基础等。此前，5月31日北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，计划投资99.4亿元；工业和信息化部等四部门6月4日发 布，我国首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合 体，将在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。建议关注：万集科技、千方科技、金溢科技、高新兴、德赛西威等。 6.行业信息化： 2024年6月14日，央行网站发文称，2024年4月，中国人民 银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款， 其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。建议关注行业信息化相关公司。 7.中长视频及院线： 6月14日，恺英网络与上海电影签订战略合作，双方将基于IP 进行共创开发、共同投资游戏项目、也将设立合资公司在影视和游戏等多领域进行紧密合作，此外，上海电影旗下《中国奇谭》的首部动画电影《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》定档25年暑期；本周暑期档多部影片定档，包括《接班人计划（原名抓娃娃）》、 《逆行人生》、《异人之下》、《野孩子》等，我们对今年暑期档持谨慎乐观态度，在《哪吒2》能上映且票房30亿的前提下，今年暑期档预计票房将达180-190亿，有望冲击影史第二。建议关注：万达电影、博纳影业、猫眼娱乐、上海电影、光线传媒、中国电影、横店影视、华策影视。 8.短视频及直播电商： 6月14日，快手与中央广播电视总台宣布达成授权合作协议， 获得2024巴黎奥运会点播及短视频权利，正式成为2024巴黎奥运会持权转播商。建议关注：快手-W、哔哩哔哩-W、东方甄选、腾讯控股。 9.游戏： SensorTower发布2024年5月成功出海的中国手游，FirstFun《LastWar:SurvivalGame》登顶日本iOS和Android下载总榜，5月日本收入和下载量同比激增66%和96%，带动海外收入再度提升7%至1.3亿美元。点点互动《WhiteoutSurvival》稳居出海手游畅销榜亚军。二次元策略塔防手游《明日方舟》5月海外收入环比激增118%，重回收入榜第15名，跃居增长榜第3名。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、神州泰岳，吉比特、三七互娱、恺英网络等。 10.海外消费： 6月14日，快时尚零售商SHEIN已将多个市场的部分核心产品的价格上调了三分之一以上，这一价格调整被业界人士预期为SHEIN在首次公开发售（IPO）之前推动收入及盈利增长，从而推高IPO估值的策略。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，Shopify，沃尔玛等。 11.本地生活： 6月13日，中国宣布将把新西兰纳入单方面免签国家范围，进一步促进双方人员、经贸往来，利好入境游发展。消息公布半小时后，携程国际版数据显示，新西兰游客搜索中国相关关键词热度环比前一天增长65%。自去年12月起，中新直航航班已恢复至疫情前水平，为双方游客数量增长提供了支持。今年以来，新西兰入境旅游订单同比增长近6成，位列中国入境游第15大客源地。目前，中 国与新西兰已恢复多条航线，计划航班量已超过2019年同期，国航、东航、川航等均有直飞奥克兰的航班。建议关注免签政策后续开展情况，预计国际出入境旅游市场将迎来快速复苏。重点关注：携程集团-S、同程旅行、美团-W。 12.电商： 6月11日，商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%，其中出口额4480亿元，进口额1296亿元。Temu、Shein先后布局 半托管模式，半托管模式中，商家需要负责供货、物流仓储和广告、售卖等环节，商品需在海外本地有库存，有望带动海外仓需求增长。此次在指导意见中特别提到，要促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式，支持物流企业结合跨境电商行业发展特点，加强海运、空运、铁路、多式联运等运输保障能力建设。建议关注拼多多、阿里巴巴-SW、京东集团-SW等。 13.产业互联网： 6月13日，为增强外贸企业对海外市场的开拓能力，中国制造 网推动企业“借展出海”，于6月13日正式启动“2024特展”活 动。平台结合全球高潜力市场及热点行业，计划于今年10月起，分别带领企业前往新加坡、沙特阿拉伯、阿联酋等地，以全新的“特展”形式为中国外贸企业提供专业展会展示、市场考察、行业交流、买家洽谈等一系列商务服务。建议关注中国制造网出海情况以及AI麦可后续的版本迭代，建议关注焦点科技。 风险提示 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾7 2行业一周要闻12 2.1AI+领域12 2.2海外科技16 2.3计算机16 2.4互联网17 2.5传媒18 3公司重点公告18 风险提示19 图表目录 图表1纳斯达克指数走势7 图表2恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势7 图表3传媒指数走势7 图表4计算机指数走势7